[이슈 관련주] 설날 명절 관련주 수혜주 테마주 [물류 택배 관련주 TOP10]

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해 드리는 머니투어입니다!

 

 민족 대명절 추석이 다가왔습니다. 추석, 설날 등 명절이 되면 물류/택배 관련주, 제지/포장 관련주, 선물 관련주, 홈쇼핑 관련주, 유통 관련주 등이 움직일 수 있습니다. 추석이 되기 전까지 큰 이슈가 없으면 추석과 관련된 종목들을 섹터별로 정리해보고자 합니다. 오늘은 명절 때 상승할 수 있는 물류/택배 관련주 대표 10 종목을 살펴보겠습니다.

 

1.  물류 택배 관련주 TOP10

1) CJ대한통운

 

• 기업개요 : CJ대한통운은 1930년 11월에 설립되어 CL사업부문, 택배사업부문, 글로벌사업부문, 건설사업부문을 주된 사업부문으로 영위하고 있습니다. 국내 유일의 직영 조직과 3만 개의 택배 취급점, 약 2만 명의 배송기사를 확보하고 최근 물류센터 자동화 및 무인화를 적용하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 매출구성은 글로벌사업부문 36.8%, 택배사업부문 32.1%, CL사업부문 23.9%, 건설사업부문 7.2%로 이루어져 있습니다.
• 재무 및 최근 동향 : 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4% 증가, 영업이익은 10.4% 증가, 당기순이익은 10.4% 증가했습니다. 신규수주 확대 성과에 따른 물동량 증가로 매출이 증가하였으며 기술 중심 사업의 경쟁력을 강화하여 이익성장을 실현했습니다. 자동화 기반 운영효율화로 마진 개선함에 따라 영업이익이 증가하고 있습니다. 1인가구 증가, 이커머스 시장 확대 등을 통한 온라인 시장의 확대가 중장기적으로 동사의 외형 확대에 긍정적인 영향을 줄 예정입니다.
• 관련주 편입 이유 : 당일 서비스, 물류 자동화 등의 서비스를 통해 경쟁력 우위를 갖추고 있고, 택배/물류 관련 업계 국내 1위 종합 물류 업체입니다. 명절 때나 코로나 언택트 시대 등 물동량이 급증할 때 물류/택배 대장주로서 상승하는 경향이 있습니다.
• CJ대한통운 홈페이지 : [바로가기 클릭]

2) 한진

• 기업개요 : 한진은 육운, 항만하역, 해운, 창고운영 등을 포함한 물류사업과 B2C, B2B를 아우르는 택배사업, 그리고 국제특송 및 해외주선업 등을 포함한 글로벌사업을 주요사업으로 영위 중입니다. 상용차/중장비 정비사업, 이커머스 셀러를 위한 디지털 물류 솔루션 원클릭서비스, 중소 패션브랜드의 해외지원을 위한 K패션숲, 개인 간 해외직구 중개서비스인 훗타운 등 디지털 플랫폼 사업을 통해 시너지를 창출하고 있습니다.
• 재무 및 최근 동향 : 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.5% 증가, 영업이익은 0.5% 감소, 당기순손실은 160% 증가했습니다. 택배사업 처리 물량 증가, 운임상승 및 물량 증가에 따른 해외 법인 매출 증가로 전체 매출이 증가하였지만 대전 메가허브 오픈에 따른 고정비 증가로 인하여 이익은 소폭 감소했습니다. 해외 거점 지속 확보 및 글로벌 이커머스 물량 유치 확대 등을 통해 매출 및 수익성을 제고할 예정입니다.
• 관련주 편입 이유 : 한진의 전체 매출 중 절반 이상이 택배부문에서 벌어들이고 있을 정도로 비중이 큽니다. 11번가의 슈팅배송, 네이버의 N도착보장 서비스가 한진 택배를 이용하여 배송이 되고, 쿠팡도 쿠팡맨이 들어갈 수 없는 지역과 익일배송이 불가능한 품목은 한진택배로 보내집니다. 농협택배와 GS SHOP 택배를 전담하고 있기 때문에 설날, 추석 등 명절 선물로 인해 배송이 늘어날 경우 수혜를 입을 수 있습니다.
• 한진 홈페이지 : [바로가기 클릭]

3) GS리테일

 

• 기업개요 : 전력 및 통신용전선과 케이블 판매를 목적으로 1971년 금성전공이라는 사명으로 설립되었으며, 두 차례 상호변경을 거쳐 2005년 GS리테일로 상호를 변경했습니다. 주요 사업은 소매유통업으로 편의점 GS25 등을 운영하며, 부동산 관련 개발 기획, 매각 등 부동산 개발과 상업시설 운영을 전문으로 하는 부동산 개발업을 영위하고 있습니다. Digital Tech 진화, 소비형태 변화 등 경영환경에 대응하기 위하여 GS홈쇼핑과의 합병을 완료했습니다.
• 재무 및 최근 동향 : 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.1% 증가, 영업이익은 16.6% 증가, 당기순이익은 114.6% 증가했습니다. 동사의 전 사업부 모두 증익에 성공하였습니다. 편의점은 매출 5.4%, 영업이익 15.9%YoY, 슈퍼는 매출과 영업이익 각각 11.6%, 130.2% YoY 증가하였습니다. 편의점 사업부의 인건비 절감 효과와 함께 슈퍼 사업부의 증익, 공통 및 기타 사업부의 적자 축소 기조는 지속되고 있습니다.
• 관련주 편입 이유 : 최근 저렴한 택배비로 인해 편의점을 통한 배송이 늘어나고 있습니다. 우체국이나 대한통운에 비해 배송 기간은 조금 더 걸리지만, 배송비가 저렴하여 점점 이용이 늘어나는 추세입니다. GS편의점은 편의점 간 물건을 배송하는 '반값택배' 서비스를 제공하기도 합니다. 고물가 시대에 접어들면서 명절 선물도 가성비 있는 선물을 준비하려는 고객이 늘었고, GS는 이에 발맞춰 1~10만 원대로 구매할 수 있는 620종의 명절 상품을 준비했습니다. 이러한 제품들을 편의점을 통해 배송하면 GS네트웍스가 배송을 맡게 되는데 GS네트웍스는 GS리테일이 지분을 100% 보유하고 있는 자회사이기 때문에 추석 관련주, 수혜주로 분류될 수 있습니다.
• GS네트웍스 홈페이지 : [바로가기 클릭]

4) BGF리테일

• 기업개요 : BGF리테일은 편의점 체인화 사업을 영위하고 있으며, 동사의 종속회사는 물류사업, 식품제조 및 유통 등 동사를 보조하는 업무를 수행합니다. 가맹본부가 자신의 상표, 서비스표, 상호, 영업표지 등을 제공하고 경영활동에 대한 지원, 교육과 통제를 하고 있습니다. 가맹점사업자는 가맹본부의 품질기준, 영업방식이나 시스템을 사용하여 점포를 책임 운영하여 상품을 판매하는 방식으로 운영됩니다.
• 재무 및 최근 동향 : 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.6% 증가, 영업이익은 11.8% 감소, 당기순이익은 15.5% 감소했습니다. 편의점 특성상 유동인구와 매출액이 함께 증가하는데, 2024년 1분기는 봄이 늦게 찾아오고 강수일수가 증가하여 동사의 실적에 부정적인 역향을 미쳤습니다. 물류 CAPA 확보 및 운영 효율 증대를 위해 2023년 12월 이사회 결의를 통해 부산 신규 물류센터 설립에 대한 투자를 결정했습니다.
• 관련주 편입 이유 : BGF리테일이 운영하는 CU편의점은 지난해 추석 선물세트 매출 신장률이 11.2% 증가하여 올해도 다양한 추석 선물세트를 준비하고 있습니다. GS편의점이 '반값택배'가 있다면 CU는 '알뜰택배'를 통해 편의점 간 택배 서비스를 제공하고 있습니다. CU편의점에서 고객으로 전달이 이뤄지는 택배 사업은 비지에프네트웍스가 담당하고 있는데, 최근 BGF리테일은 약 723억원을 투입해 비지에프네트웍스 지분 100%를 인수하면서 편의점 택배 사업을 더 키우려는 의지를 보였습니다. CU편의점의 추석 선물세트 판매량 증가와 BGF리테일의 편의점 택배 사업 강화로 추석에 수혜를 받을 수 있는 대표적인 종목 중 하나로 여겨집니다.
• CU POST 홈페이지 : [바로가기 클릭]

5) 태웅로직스

• 기업개요 : 태웅로직스는 1996년 1월에 설립되어 국제물류주선업을 영업목적으로 하고 있습니다. 3개월에서 6개월 단위로 화주와 운임계약을 체결하고, 국내외 메이저선사로부터 운임견적을 받아 운송업체를 선정하는 등 글로벌 해외 네트워크를 구축하여 종합물류 서비스를 제공하고, 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 20여년간 대기업 고객사들을 주요 매출처로 확보했습니다. 주요 매입처는 해상의 경우 선사, 내륙의 경우 철도사 등이며, 특수관계인 회사는 없습니다.
• 재무 및 최근 동향 : 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.5% 증가, 영업이익은 47.5% 감소, 당기순이익은 52.9% 감소했습니다. 물류시장은 치열한 레드오션시장이나 당사는 안정적인 거래처 확보를 통한 영업활동을 하고 있습니다. 3자물류회사 중 회사 경쟁업체는 특정 회사 물류만 담당하거나 특정 산업 및 지역에 특화되어 있어 동사의 매출구조에 큰 위협이 되지 않으나, 동사가 신규 산업이나 지역에 진출하는 경우 경쟁구도가 형성될 수 있습니다.
• 관련주 편입 이유 : 태웅로직스는 해상운송 비중이 압도적으로 높은 물류 회사로, 21년에는 창고 사업에 진출했고 23년에는 130억으로 항공운송에 특화된 '트랜스올'을 인수하며 사업 다각화를 했습니다. 사실 태웅로직스는 제조 기업 제품의 수출을 위주로 하기 때문에 추석 물동량 증가와는 큰 상관이 없지만, 명절 시즌이나 코로나 언택트 시기 등 물동량이 증가하면 택배/물류 섹터에 속해 있기 때문에 동반 상승하는 경향이 있습니다.
• 태웅로직스 홈페이지 : [바로가기 클릭]

6) KCTC

• 기업개요 : KCTC는 컨테이너터미널 사업, 항만하역, 운송, 보관, 중량물 사업, 소화물 사업 등을 영위하는 종합물류기업으로서 1973년 7월 20일 설립되었습니다. 수출입 화물의 항만하역, 창고보관, 육/해상운송, 중량화물 운송 및 설치, 3자물류, 국제물류주선업, 해외사업 등 다양한 분야에서 종합물류서비스를 제공합니다. 물류센터 추가 준공을 통한 인프라 확보, 베트남과 인도네시아 등 해외 현지법인 설립 및 컨테이너 부지 매입으로 신규사업 추진 중입니다.
• 재무 및 최근 동향 : 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.2% 감소, 영업이익은 2.9% 증가, 당기순이익은 5.9% 증가했습니다. 벌크 부문의 대형 신규 PJT 수주·운영 및 계열 회사간 지속적인 연계 사업 추진 등으로 1분기 별도 매출은 전년대비 3% , 영업이익은 41% 증가하였습니다. 높은 물가와 고금리로 경제활동이 상당기간 둔화하고 이후 회복세도 매우 더딜 것으로 전망됩니다.
• 관련주 편입 이유 : KCTC는 양재, 덕평, 경기도 광주, 인천, 화성 등 수도권 지역과 부산, 양산, 대전, 대구, 광주 등 주요도시를 거점으로 물류센터를 운영 중입니다. KCTC는 이러한 막대한 물류 거점을 바탕으로 쿠팡과 물류 및 창고 업무 협약을 맺고 있어 쿠팡 관련주로도 분류됩니다. 쿠팡은 국내 최대 이커머스 기업으로 매년 설날, 추석 등 명절 때마다 기획전을 준비하여 특가로 명절 선물을 판매하고 있습니다. 가성비 있는 선물세트로 인해 쿠팡의 판매량과 물동량이 증가하면 KCTC도 동반 수혜를 입을 가능성이 높습니다.
• KCTC 홈페이지 : [바로가기 클릭]

7) 동방

• 기업개요 : 동방은 1957년 7월 1일에 설립되어 1988년 8월 10일 상장함했습니다. 주요 항만 및 물류 거점을 통한 네트워크 시스템을 구축하여 초중량물 운송ㆍ설치와 3자 물류, 컨테이너터미널, 물류 센터 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 최근 주요 항만과 배 부지 및 내륙 거점에 지속적으로 인프라 시설을 확보하고 최신 하역 설비와 특수장비ㆍ선박 도입을 통해 차별화된 물류 서비스를 제공할 수 있는 기틀을 마련했습니다.
• 재무 및 최근 동향 : 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.4% 증가, 영업이익은 3.9% 증가, 당기순이익은 308.3% 증가했습니다. 글로벌 경기 회복세 둔화에도 다수의 중량물 운송 프로젝트 수행과 유통물류사업 물량 증가로 매출액 및 영업이익이 증가했습니다. 전국 주요 항만에 지점을 개설해 컨테이너화물과 벌크화물에 대한 일괄운송체제를 구축하고 있어 최근의 복합일괄운송 추세에 대처하는 안정적인 판매 기반을 확보했습니다.
• 관련주 편입 이유 : 동방은 2018년부터 쿠팡의 물류 전담 운송사로 계약을 맺고 있습니다. 그리고 최근에도 동방에서 쿠팡과 694억 규모의 간선 운송 위탁 계약을 체결했다고 공시한 바 있습니다. 동방은 쿠팡에 호재가 있을 때마다 동반 상승하는 경향이 있는데, 추석 명절 특수로 인해 쿠팡의 판매량, 물동량이 증가하면 동방 역시 동반 수혜를 볼 수 있습니다.
• 동방 홈페이지 : [바로가기 클릭]

8) 한솔로지스틱스

• 기업개요 : 한솔로지스틱스는 1996년 한솔 유통으로부터 물류사업을 양수받아 물류서비스 전문회사로 사업에 새롭게 진출했습니다. 1997년에는 영우통상의 사명을 한솔CSN으로, 2014년 5월에는 한솔로지스틱스 주식회사로 변경했습니다. 21C 미래정보화사회에 걸맞은 첨단 물류유통기업으로 CI체계를 혁신함. 컨테이너운송사업/트럭운송사업/해상 및 항공 포워딩사업/W&D/물류시스템 및 산업별 물류서비스를 고객에게 제공하고 있습니다.
• 재무 및 최근 동향 : 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.2% 감소, 영업이익은 15% 감소, 당기순이익은 8.1% 증가했습니다. 당기 자산총계는 2,451억원으로 전기대비 10.7% 감소하였으며 당기 부채총계는 1,267억 원으로, 전기대비 26.3% 감소했습니다. 운임 하락으로 인한 판가 인하, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국경제 부진 등 부정적인 외부요인들 속에서 적극적인 성장 투자와 해외사업 확정을 통해 어려운 경영환경을 극복할 예정입니다.
• 관련주 편입 이유  : 한솔그룹의 물류를 전담하고 있고, 국내 TPL서비스 (운송, 보관, 하역 등), 국제 TPL서비스 (해상, 항공, 국제복합운송주선 등), e-Logistics 서비스 (SCM컨설팅, 물류정보시스템 구축, 디지털 트럭운송, W&D Solution 등)를 제공하는 종합물류기업입니다. 명절로 인한 물동량 증가로 인해 국내 TPL서비스, e-Logistics 사업에서 수혜를 볼 수 있습니다.
• 한솔로지스틱스 홈페이지 : [바로가기 클릭]

9) 한익스프레스

• 기업개요 : 1979년 5월 삼희통운 주식회사로 설립되었으며, 1997년 9월 상호를 한익스프레스로 변경했습니다. 한익스프레스는 전국적 물류거점을 구축하고 육상화물운송 및 국제운송주선, 3PL등을 주요 사업으로 영위합니다. 특히 특수화물운송에서 국내 최고의 위치를 점유하고 있는 종합물류기업입니다. 종속회사는 5개사로, 물류업(HAN EXPRESS LOGISTICS/HAN EXPRESS VIETNAM/HanExpress USA / 피티엘)과 도급업(피티에스)을 영위하고 있습니다.
• 재무 및 최근 동향 : 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환했습니다. 산업물류사업 및 유통물류사업 부문에서 기존업권에 대한 매출 감소와 이자비용의 증가, 소송의 영향등으로 매출액 감소하였습니다. 수소가스 운송사업, 풀필먼트 서비스(이커머스 무류) 사업 등 신규사업에 대한 투자 및 신설 미국법인 안정화 및 시장확대를 위한 노력 중입니다.
• 관련주 편입 이유 : 국내물류, 국제물류, 물류컨설팅, 물류 IT솔루션을 제공하는 종합 물류기업으로 추석으로 인한 물동량 증가 시 수혜를 볼 수 있기 때문에 추석 관련주, 테마주, 수혜주로 분류됩니다. 특히 특수화물운송에서 국내 선두의 위치를 점유하고 있습니다.
• 한익스프레스 홈페이지 : [바로가기 클릭]

10) 세방

• 기업개요 : 세방은 항만하역사업 및 화물자동차 운송사업 등을 영위할 목적으로 1965년 9월에 설립되었으며, 1977년 5월 유가증권시장에 상장되었습니다. 1960년대부터 독보적인 기술과 노하우로 산업 발전에 핵심적인 역할을 담당 중이고, 종합물류기업으로서 2천여 개가 넘는 회사들과 거래 중입니다. 화물운송사업부문은 항만하역, 보관창고서비스 및 정보인프라와 연계하여 제공되고 있고, 보관사업은 수출입 화물의 환적, 집화, 수배송 등 맞춤형 통합서비스를 제공하고 있습니다.
• 재무 및 최근 동향 : 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.2% 증가, 영업이익은 2.9% 증가, 당기순이익은 124.6% 증가했습니다. 계열사인 JBL그룹의 제주사업 매출 반영과, 종속기업인 세방익스프레스와 세방메탈트레이딩의 약진이 매출증가 주요인으로 작용합니다. 동사의 화물운송과 보관(창고) 사업 매출도 소폭 상승함. 신성장 물류 영업활동 추진, 중량물 운송장비(SPMT) 사업확대, 미국물류법인을 통한 북미시장 공략 및 안정화에 매진할 계획입니다.
• 관련주 편입 이유 : 세방그룹의 모기업으로 종합 물류사업을 영위하고 있기 때문에 추석 물류/택배 관련 종목으로 편입됩니다. 화물운송, 항만하역, 보관 (CY/CFS), 건설 등에 특화되어 있습니다.
• 세방 홈페이지 : [바로가기 클릭]

2. 총평

 설날, 추석 등 명절이나 코로나 언택트 기간, 택배기사 파업 등 물동량이 증가하는 시기에는 아래와 같은 택배/물류 관련주들이 상승할 수 있으니 주목할 필요가 있습니다. 위에는 가급적이면 추석 등 명절과 연관성이 있는 10 종목을 정리했으나, 추석과는 크게 상관없는 제조 기업의 제품을 수출입하는 물류회사들도 동반 상승하는 경향이 있기 때문에 너무 추석에 얽매여서 생각할 필요는 없습니다.

• 택배/물류 관련주 : 현대글로비스, CJ대한통운, 한진, 롯데지주(롯데글로벌로지스 지분 보유, 롯데그룹, 세븐일레븐 택배), GS리테일(편의점 택배), BGF리테일(편의점 택배), KCTC, 동방, 태웅로직스, 한솔로지스틱스, 한익스프레스, 세방, 인터지스, 지어소프트(자회사 오아시스 새벽배송 사업), 삼일(포스코 철강제품 보관 및 육상운송 담당), 유수홀딩스(자회사 싸이버로지텍 물류 IT솔루션 제공), 케이엘넷 (물류 IT분야 토탈 서비스 제공), SG&G (SG그룹 계열 종합 물류기업), 유성티엔에스 (철강재 전문 종합물류업체), 국보(거래중지) 등

저는 해당 주식을 추천하는 것이 아니고 참조만 부탁드립니다. 모든 투자는 본인의 판단하에 하시면 됩니다.