[IPO] 24년 8월 3주차 공모주 청약 일정 (8.12~8.16)

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해드리는 머니투어입니다!

 

오늘은 24년 8월 3주차 공모주 청약 일정에 대해 살펴보겠습니다.

 

1. 공모주 청약 일정 요약

종목명	수요예측일	청약일	환불일	상장일	희망공모가	주관사
티디에스팜	2024.07.31 ~08.06	2024.08.09 ~ 08.12	2024.08.14	2024.08.23	9,500 원 ~ 10,700 원	한국투자증권
대신밸런스 제18호스팩	2024.08.05 ~08.06	2024.08.09 ~ 08.12	2024.08.14	-	2,000 원 ~ 2,000 원	대신증권
이엔셀	2024.08.02 ~08.08	2024.08.12 ~ 08.13	2024.08.16	2024.08.23	13,600 원 ~ 15,300 원	NH투자증권
엠83	2024.08.01 ~08.07	2024.08.12 ~ 08.13	2024.08.16	2024.08.22	11,000 원 ~ 13,000 원	신영증권 유진투자증권

 

2. 상장기업 소개 및 청약 상세

1) 티디에스팜

- 기본정보

법인명	티디에스팜
설립	2002년 11월 11일
소재지	경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동 403호
대표	김철준
업종	의약품제조업
매출액 (23년)	30,049 (백만원)
영업이익 (23년)	5,016 (백만원)
직원수	99 명
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 2002년 자본금 5억원으로 설립되어, 약물전달시스템 (DDS) 분야 중 고성장하고 있는 경피약물전달시스템(TDDS)의 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위 중. 경피약물전달시스템이란 피부를 통해 제어된 속도로 약물을 전달하는 시스템을 말하며, 티디에스팜은 흡수율과 안정성이 높은 TDDS 플랫폼 자체 설계 및 생산 능력을 보유
• 한방복합 카타플라스마(습포제)를 개발해 다수의 고객사에 공급 중이며, 국내 한방 복합 카타플라즈마 시장에서 매출 1위 기록중
• 티디에스팜의 주요 제품 : 안티푸라민 쿨파워 플라스타, 록펜텍 카타플라스마, 한방동의고 카타플라스마, 토맨스트롱 카타플라스마, 록펜텍 플라스타 계열의 제품 등 
• 약물점착제 (Drug-in-Adhesive), 하이드로겔 (Hydrogel), 이온영동법, 하이드로콜로이드 (Hydrocolloid) 등 자체적으로 개발한 여러 신기술 보유
• 글로벌 약물 전달 의약품 시장은 2023년 1조 8,800억 달러에서 2032년 2조 8,900억 달러로 꾸준히 성장할 것으로 예상됨

- 공모주식수 및 배정

2) 대신밸런스제18호스팩

- 기본정보

종목명	대신밸런스제18호스팩
본점소재지	서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)
대표	문병식
업종	기타 금융 지원 서비스업
최대주주	(주)우리벤처파트너스 49.65%
매출액	-
자본금	141 (백만원)

 

- 주요특징

• 스팩 상장의 목적은 비상장사를 찾고 그 회사와 합병을 목적으로 함
• 비상장사는 스팩과 합병하면 우회상장하는 효과를 가짐
• 스팩은 36개월동안만 상장되고 그 기간안에 합병하지 못하면 상장폐지됨 (상장폐지가 되어도 공모가 만큼 자금 회수 가능)
• 중점산업군 : 신재생에너지, 바이오제약/의료기기, 2차전지, LED응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도물처리, 디지털컨텐츠, 게임 및 엔터테인먼트, 로봇 응용, 신소재/나노융합, 고부가 식품산업, 자동차 부품제조, IT 및 반도체 등
• 상장예정주식수 791주 중에서 약 87.17%에 해당하는 650만주는 상장 당일 유통가능 물량이고, 유통가능금액을 계산하면 130억원으로 중소형급 스팩주 중에서는 유통물량이 큰편임

- 공모주식수 및 배정

 

3) 이엔셀

- 기본정보

법인명	이엔셀
설립	2018년 4월 5일
소재지	서울특별시 강남구 영동대로 701, 6층
대표	장종욱
업종	기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
매출액 (23년)	10,525 (백만원)
영업이익 (23년)	-11,755 (백만원)
직원수	117명
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 이엔셀은 2018년 3월 장종욱 삼성서울병원 줄기세포재생의학연구소 교수가 교원 겸직으로 창업한 바이오 벤치 기업. 세포/유전자치료제 위탁개발(CDMO) 사업, 샤르코-마리투스 병(CMT), 듀센 근디스트로피(DMD), 근감소증 등 희귀/난치 근육 질환 대상 차세대 줄기세포 치료제(EN001) 신약 개발 사업을 영위중
• 이엔셀의 주요 투자처는 삼성그룹이 있는데, 이엔셀 사업이 개발하는 신약의 대상 중 하나가 삼성가가 대대로 앓고 있는 신경계 유전병인 샤르코-마리투스병(CMT) 이기 때문임
• CDMO(위탁개발생산) 전문기업 이엔셀은 CAR-T치료제 소재와 유전자치료제 전달체인 아데노부속바이러스(AAV) 등 다양한 품종을 생산할 수 있는 능력을 보유함. 또한, 국내 최초이자 유일하게 글로벌 빅파마인 노바티스와 얀센의 CAR-T 치료제 반제품 공급업체로 선정됨
• 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 시장은 연평균 30% 이상 가파른 성장세를 보이고 있어 꾸준한 성장이 전망됨
• 타 바이오 기업과 다르게 유의미한 매출액이 발생하고 있지만, 여전히 손실이 누적되고 있어 기술특례상장을 통해 코스닥 시장에 입성함

- 공모주식수 및 배정

4) 엠83

- 기본정보

법인명	엠83
설립	2020년 2월 20일
소재지	서울특별시 마포구 양화로 176, 4층(동교동)
대표	정성진
업종	일반 영화 및 비디오물 제작업
매출액 (23년)	42,112 (백만원)
영업이익 (23년)	4.367 (백만원)
직원수	114 명
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 엠83은 한국 표준 산업분류상 일반 영화 및 비디오물 제작업에 속하는 회사로, 영화, 드라마, OTT콘텐츠, 실감형 콘텐츠 등 영상 콘텐츠의 제작 프로세스상 VFX 솔루션을 전문으로 수행하는 기업. VFX 프로젝트 레퍼런스 및 기술력을 바탕으로 향후 VFX를 활용한 여러 응용분야에서 다양한 사업영역의 확장을 목표로 함
• VFX란 특수영상 또는 시각효과를 뜻하며, 영화, 애니메이션 이미지 등에 적용되는 영상 제작기법 중 현장에서 촬영하기 어렵거나, 우주, 해양과 같은 가상의 이미지, 고비용을 동반하는 장면이 적용될 때 흔히 CG 특수효과 또는 VFX 기법을 활용하여 작품을 제작하고 있음
• 엠83은 김한민 감독의 '이순신 3부작' 중 '한산'과 '노량'의 특수효과를 맡으며 이름을 알렸고, 그 외에도 넷플릭스 드라마 '스위트 홈', '빈센조' 등의 제작에도 참여함
• 엠83은 영상 VFX에 의존적인 사업 구조로 인식되어있어 매출액 및 실적 변동성이 클 수 밖에 없음. 또한 제작 기간에 따라 매출로 인식되는 기간이 길어질 수도 있음
• VFX 비즈니스에서 VFX 슈퍼바이저의 맨파워는 핵심 경쟁력으로 여겨지는데, 1세대 VFX 슈퍼바이저 중에서도 톱티어로 손꼽히는 정성진 대표를 중심으로 슈퍼바이저 인력이 구성되어있다는 점이 차별화된 점
• 엠83은 공모가 산정 시 할인율 33.63% ~ 43.84%를 반영했는데, 지난해 이후 상장한 코스닥 법인(일반)평균 할인율 22.23%~33.85%보다 폭이 크다는 점에서 시장친화적인 벨류에이션임

- 공모주식수 및 배정

 

 

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