[이슈 관련주] 대체거래소 넥스트레이드 관련주, 테마주 TOP12

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해 드리는 머니투어입니다.

 

 한국의 첫 대체거래소인 넥스트레이드가 3월 4일에 출범할 예정입니다. 초기에는 10개 종목만 거래 가능하지만, 점차 거래 종목을 800개로 확대할 계획입니다. 대체거래소는 한국거래소의 독점 체제를 깨어 시장 경쟁을 촉진시키고 투자자의 편의성을 증대하고자 시작되게 되었습니다. 오늘은 대체거래소 넥스트레이드에 관한 정보와 관련 주식들을 살펴보도록 하겠습니다.

 

1. 대체거래소 넥스트레이드(NEXTRADE) 정리

1) 대체거래소 정의

 대체거래소(ATS, Alternative Trading System)는 기존의 주식거래소(한국거래소)가 아닌 민간에서 운영하는 전자 주식거래 플랫폼을 뜻합니다. 쉽게 말해서, 주식 거래가 꼭 한국거래소를 통해서 이루어져야 하는 것이 아니라, 경쟁 거래소가 등장해서 거래를 더 원활하게 만들 수 있는 시스템인 것입니다. 미국이나 유럽 등 선진국에서는 이미 대체거래소가 활발히 운영되고 있어(ex. 미국의 ICE (InterContinental Exchange) 등) 우리나라도 자본시장 경쟁력 강화를 위해 이번에 도입하게 된 것입니다.

2) 대체거래소 장점

2-1) 거래 비용 절감

 기존 한국거래소는 독점적인 지위를 가지고 있어 수수료가 높은 편이었습니다. 그런데 대체거래소가 등장하면 수수료도 경쟁이 생기므로, 결과적으로 투자자들은 더 낮은 수수료로 거래할 수 있게 됩니다. 실제로 대체거래소 넥스트레이드는 기존 한국거래소보다 20~40% 더 저렴한 수수료를 제공할 예정입니다.

2-2) 효율적인 거래

 기존에는 한국거래소의 매매 시스템이 유일한 선택지라, 주문 체결 속도나 유동성이 다소 제한적이었습니다. 이 점에서, 이제 다양한 거래 채널을 활용할 수 있으니 더 빠르고 원활한 거래가 가능하게 됩니다. 또한, 거래 시간도 확대되고 호가 방식도 다양화되니 유연한 투자가 가능해집니다.

2-3) 한국 증시 경쟁력 강화

 해외에서는 이미 여러 거래소가 경쟁하고 있고, 이로 인해 시장이 활성화되는 효과도 얻고 있습니다. 우리나라도 두 거래소가 경쟁함에 따라 투자 환경이 개선되면, 글로벌 투자자 유입에 도움이 될 가능성이 큽니다.

3) 넥스트레이드(NEXTRADE) 정리

 우리나라 최초의 대체거래소는 넥스트레이드(NXT)로, 오는 3월 4일 출범 예정입니다. 넥스트레이드는 거래 시간 그리고 호가 방식에서 기존 한국거래소와 차별화되는데요.

3-1) 넥스트레이드 거래 시간

 기존 한국거래소는 오전 9시~오후 3시 반까지 운영되었지만, 넥스트레이드는 하루 12시간 동안 운영됩니다.

• 프리마켓 : 08:00 ~ 08:50
• 메인마켓 : 09:00 ~ 15:20
• 애프터마켓 : 15:30 ~ 20:00

3-2) 넥스트레이드 호가 방식

 기존에 있던 시장가 및 지정가 외에, '중간가' '스톱지정가' 등 새로운 호가 방식이 도입되니, 투자자들은 다양한 전략을 세워 투자할 수 있게 됩니다. 이제 증권사에서 매매 주문을 넣으면, 증권사는 투자자의 주문을 가장 유리한 조건에서 체결되도록 최적의 시장을 선택해 배분하게 됩니다. 이를 '최선집행의무'라고 부르며, 이를 수행하기 위해 증권사들에서는 자동주문전송(SOR) 시스템을 구축하고 있습니다.

4) 대체거래소 출범 후 시장 예상 구도

 

2. 대체거래소 넥스트레이드 테마주 관련주 수혜주 TOP12

1) 대체거래소 넥스트레이드 직접 관련주

 대체 거래소 넥스트레이드 시스템 구축에 참여한 기업이 직접 관련주들이 되겠습니다.

1-1) 키움증권

• 기업소개 : 키움증권은  2000년 온라인 주식 위탁영업에 특화된 증권사로 시작하였으며, 키움투자자산운용, 키움저축은행, 키움YES저축은행, 키움인베스트먼트 등의 종속회사가 있습니다. 우수한 시스템과 가격 경쟁력을 기반으로 브로커리지 부문에서 2005년 이후 19년 연속 주식시장 점유율 1위를 기록했습니다. IB부문 강화, 안정적인 PI수익 추구, 대형 홀세일하우스 구축을 추진하는 등 포트폴리오를 다각화하였습니다. 2022년 4월 국내 9번째 종합금융투자사업자로 지정되었습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 3분기 위탁매매 수수료수익은 전년동기 대비 1.2% 감소함. 해외주식 거래 대금이 늘면서 해외주식 수수료수익은 79.5% 늘었지만 국내 주식 거래대금 축소로 수수료수익이 28.52% 감소되었습니다. IB부문은 목동 KT부지 브릿지론 주선, M&A 빅딜 참여 등 꾸준히 채권 발행을 주선해 양호한 수익을 달성하였습니다. 이자수익 부문은 국내증시의 거래대금이 줄어들면서 신용공여 수익이 함께 줄어 전년동기 대비 17.87% 감소되었습니다.
• 관련주 편입 이유 : 넥스트레이드에서는 자동주문전송시스템인 SOR(Smart Order Routing) 등을 활용해 거래소와 넥스트레이드 중 더 유리한 시장을 선택해 주문을 배분하게 됩니다. 넥스트레이드의 SOR시스템은 넥스트레이드, 코스콤, 키움증권 3개사에서 공동개발하였습니다. 키움증권 외 다른 증권사들은 넥스트레이드와 코스콤의 SOR 중 하나를 택해 각사의 최선집행기준에 맞게 커스터마이징해 설치하게 됩니다. 키움증권이 국내 증권사 중 유일하게 자체 개발한 SOR을 운영할 예정이어서 넥스트레이드 대장주로 분류될 예정입니다.
  
• 키움증권 홈페이지 : [바로가기 클릭]

1-2) 넥스트레이드 / 코스콤 SOR 사용 증권사

 넥스트레이드 SOR 시스템 개발사 중 코스콤과 넥스트레이드는 비상장사입니다. 자체 SOR을 운영할 예정인 키움증권을 제외한 나머지 증권사들은 코스콤 SOR과 넥스트레이드 SOR 중 하나를 택하여 사용하게 됩니다. 현재 넥스트레이드 출범 당일 전체 시장에 참가하겠다고 의사를 밝힌 15곳 중에서 넥스트레이드 솔루션을 쓰겠다고 확정한 증권사는 8개사이고, 코스콤 SOR을 선택한 증권사는 6개사입니다.

코스콤 (KOSCOM)	NH투자증권, 신한증권, 대신증권, 한화투자증권, LS증권, 토스증권
넥스트레이드(NEXTRADE)	한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, KB증권, 하나증권, 교보증권, 현대차증권, 유안타증권

 

2) 대체거래소 넥스트레이드 코스피 관련주

 향후에는 확대될 예정이지만, 대체거래소 넥스트레이드가 출범하는 3월 4일에 코스피에서 거래할 수 있는 1차 거래종목은 아래 5종목입니다.

2-1) 롯데쇼핑

 

• 기업소개 : 롯데쇼핑은 지배회사인 동사는 1970년 7월 2일 백화점 경영을 목적으로 설립되었으며 2023년 기준 총 37개의 종속회사가 있습니다. 사업부문은 백화점 사업부문, 할인점 사업부문, 전자제품전문점 사업부문, 슈퍼 사업부문, 홈쇼핑 사업부문, 영화상영업 사업부문, 이커머스 사업부문, 기타 사업부문으로 세분화 되었습니다. 2024년 3분기 매출액 기준 백화점 부문 22.9%, 할인점 부문 40.4%이며, 전자제품전문점 부문 17.1%를 차지하고 있습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.8% 감소, 영업이익은 6.5% 증가, 당기순이익은 95.7% 감소했습니다. 중국 사업 정리 과정에서 처분손실(심양GPT593억원, 청두백화점 112억원)이 발생하며 당기순이익 적자 전환되었습니다. K푸드에 대한 관심이 동사의 해외 할인점 사업 호조를 이끌고 있으며, 웨스트레이크 하노이의 가세로 백화점 사업의 성장이 가시화되고 있습니다.
• 롯데백화점 홈페이지 : [바로가기 클릭]

2-2) 제일기획

• 기업소개 : 제일기획은  광고업 등을 영위할 목적으로 1973년 1월 17일에 설립되었습니다. 동사가 제공하는 마케팅 솔루션은 크게 광고 기획/제작과 매체선정으로 구분됨. 최근에는 급격히 디지털化 된 마케팅 환경 下, 소비자의 온라인 구매 패턴 분석 및 개인화 마케팅 전략 수립 등 AdTech를 활용한 솔루션 또한 제공하고 있습니다. 영업수익은 매체집행과 광고물 제작으로 구분되며, 매체사업은 전파매체, 인쇄매체, 온라인, 케이블 TV, DMB 등으로 구분됩니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.3% 증가, 영업이익은 2.9% 증가, 당기순이익은 0.4% 감소했습니다. 신규 광고주 개발과 기존 광고주의 신제품 출시에 따라 매체와 광고물 제작의 영업수익이 지속적으로 증가하고 있습니다. 본사 영업총이익은 주요 광고주의 올림픽 물량 및 건강기능, 헬스케어, 뷰티 등 다양한 업종에서 신규 개발된 비계열 광고주의 물량이 증가하며 전년 동기 대비 6.7% 증가한 2,783억원을 기록하였습니다.
• 제일기획 홈페이지 : [바로가기 클릭]

2-3) 코오롱인더

 

• 기업소개 : 코오롱의 제조사업부문이 분할되어 신설된 제조회사입니다. 2010년 2월 1일자로 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다. 주요종속회사의 사업은 산업자재군, 화학소재군, 필름/전자재료군, 패션군, 기타사업군으로 구성되어 있습니다. 산업자재부문은 타이어코오드, 자동차 에어백, 산업용사, HDPE, 아라미드, SPB(PET 부직포), 샤무드(인공피혁), 수분제어장치를 생산하여 판매하고 있습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1% 증가, 영업이익은 14.6% 감소, 당기순이익은 4.2% 감소했습니다. 산업자재군은 신차 판매 증가로 에어백 사업과 자회사 코오롱글로텍의 카시트 사업 호조가 매출 상승을 견인했으며, 타이어코드의 판가 인상이 이익율에 기여하였습니다. 화학군은 PMR 증설 완료와 전방산업 수요 증가로 선방했으며, 페놀수지는 조선 경기 호황으로 견조한 실적을 기록하였습니다.
• 코오롱인더스트리 홈페이지 : [바로가기 클릭]

2-4) LG유플러스

 

• 기업소개 : LG유플러스는 모바일과 스마트홈 서비스를 제공하는 컨슈머 사업과 기업인프라 사업을 영위하고 있습니다. LG헬로비전, 미디어로그 등을 연결대상 종속회사로 보유함. 전기통신업으로 분류되고있으며, 모바일ㆍ스마트홈ㆍ기업인프라 등의 사업을 영위하고, 5G기술을 바탕으로 각 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다. 카카오모빌리티와의 합작 투자계약 이후, 2024년 4월 공정거래위원회의 승인을 득하였으며 6월 합작법인 LG유플러스볼트업을 설립하였습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3% 증가, 영업이익은 10.2% 감소, 당기순이익은 17.2% 감소했습니다. 전 부문 고른 성장에 매출은 증가하였으나, 영업비용 및 마케팅비용 증가로 영업이익 및 당기순이익은 감소하였습니다. 동사는 최근 4년 만에 수장을 바꾸고 연구개발 비용을 공격적으로 확대하며 본업인 통신과 함께 AI를 중심으로 기업 개편에 박차를 가할 계획입니다.
• LG유플러스 홈페이지 : [바로가기 클릭]

2-5) S-Oil

 

• 기업소개 : 에스오일은 1976년 1월에 설립되고 하루 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유 뿐 아니라 석유화학 및 윤활기유 등으로 다각화된 사업을 보유하고 있습니다. 윤활기유 부문은 고급윤활기유를 중심으로 하루 4만 4천배럴의 생산능력을 보유하고 있습니다. 동사의 매출액 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Aramco Trading Singapore Pte. Ltd.가 있습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7% 증가, 영업이익은 85.8% 감소, 당기순이익 적자전환했습니다. 정유부문은 휘발유 마진 하락과 재고평가손실로 인해 적자 확대, 화학부분은 수요 감소로 스프레드가 하락했습니다. 윤활부문만 윤활기유 판가 상승과 원가 하락으로 스프레드 개선됨. 화학부문은 마진 하락세 지속되고 있으나, 정유부문은 중국 석유제품 수출 감소와 북미/유럽 정기보수로 수급 개선되며 4분기 실적 반등이 예상됩니다.
• S-OIL 홈페이지 : [바로가기 클릭]

3) 대체거래소 넥스트레이드 코스닥 관련주

 향후에는 확대될 예정이지만, 대체거래소 넥스트레이드가 출범하는 3월 4일에 코스닥에서 거래할 수 있는 1차 거래종목은 아래 5종목입니다.

3-1) 골프존

• 기업소개 : 골프존은 2015년 3월, (구)골프존이 지주회사 체제로 전환하기 위해 분할하면서 스크린골프사업부문을 이관 받아 신규 설립된 사업회사입니다. 본사를 거점으로 국내 3개 법인 및 해외 13개 법인 등 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성되어 있습니다. 사업부문별로 보면 스크린골프방, 실내골프연습장 등 골프 시뮬레이터를 활용한 스크린골프 사업과 A/S, 매장운영 지원, 자재판매 등의 서비스를 제공하는 스크린골프 유지보수사업이 있습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.7% 감소, 영업이익은 15.1% 감소, 당기순이익은 17.7% 감소했습니다. 매출원가는 안정화되었으며, 내수 둔화로 매출 규모가 소폭 감소했습니다. 해외시장 확장을 위해 국제 전시회 마케팅 참가 등 인지도 개선을 위한 노력중입니다. 주주가치 제고를 위해 24년 6월 24일 100억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 자기주식을 취득중입니다.
• 골프존 홈페이지 : [바로가기 클릭]

3-2) 동국제약

• 기업소개 : 동국제약은 의약품 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1968년 설립되어 2007년 5월 코스닥시장에 상장되었습니다. 인사돌, 오라메디, 마데카솔 등 일반의약품과 조영제, 항암제 등의 전문의약품을 주력으로 하고 있습니다. 일반의약품, 전문의약품, 원료의약품의 제조 및 판매와 화장품, 건강기능식품, 생활용품 등의 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 신제품 개발, 해외 진출, 설비투자를 통해 대한민국 최고의 토탈 헬스케어 그룹으로 성장하고 있습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.7% 증가, 영업이익은 35.2% 증가, 당기순이익은 38% 증가했습니다. 브랜드 파워와 높은 시장점유율이라는 강점을 가지고 기타 사업과 정제, 상품, 수액제 등 다양한 제품군을 통해 매출을 꾸준히 성장시키고 있습니다. 동사는 우수의약품 생산능력을 제고하고 원가 절감 등 수익성 향상을 위해 자동화 창고 건축 및 제조 공간 확보 등을 계획중이고, 이를 통해 중장기적 생산기반을 확보해나갈 계획입니다.
• 동국제약 홈페이지 : [바로가기 클릭]

3-3) 에스에프에이

• 기업소개 : 에스에프에이는 1998년 12월 18일에 삼성항공의 자동화사업부가 분사하면서 설립된 회사로서, 2001년 12월 18일에 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 스마트팩토리솔루션사업과 반도체패키징사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 스마트팩토리솔루션사업부문에서는 국내외 이차전지산업, 반도체산업, 유통 및 기타제조산업 및 디스플레이산업 분야에서 스마트화된 제반 공정장비 및 생산시스템을 공급하고 있습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.5% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익이 적자전환 되었습니다. 스웨덴 노스볼트의 계열회사 파산으로 인한 일회성 손실이 이번 분기 일괄 인식된 영향으로 영업이익이 적자전환하였습니다. 노스볼트 이슈와 관련해 수주계약 진행 불확실성 발생으로 이번 3분기에 투입원가, 외주비, 재고평가손실 및 대손상각비 등을 연결기준으로 총 2119억원을 일괄적으로 인식했되었습니다.
• SFA 홈페이지 : [바로가기 클릭]

3-4) 와이지엔터테인먼트

• 기업소개 : YG엔터테인먼트는 국내 및 일본과 중국 등 전 세계에서 매출이 발생하는 글로벌 엔터테인먼트 기업으로 아이콘, 악동뮤지션, 트레저 등의 인기 아티스트를 보유하고 있습니다. 동사는 전속 아티스트 매니지먼트를 이용한 용역사업 및 로얄티 사업은 아티스트의 영향력 및 스타성에 기반해 수익을 창출하고 있습니다. 매출 구성은 상/제품 약 40.32%, 음악서비스매출 약 22.08%, 로열티 매출 약 11.18%,광고 모델 매출 약 10.17% 등으로 구성되어있습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 43.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환했습니다. 3분기 활동 공백에 따른 본업 실적 감소와 자회사 투자상품 평가손실 영향으로 올 1, 2분기에 이어 3분기에도 영업이익 적자 지속되었습니다. 베이비몬스터의 내년 상반기투어, 트레저의 컴백, 하반기 블랙핑크의 완전체 컴백과 대규모 월드투어, 연말 신인 보이그룹의 데뷔까지 예정되어있어 실적 개선 기대됩니다.
• YG엔터테인먼트 홈페이지 : [바로가기 클릭]

3-5) 컴투스

• 기업소개 : 컴투스는 1998년 설립되어 국내 최초로 모바일게임 서비스를 시작함. 2000년에는 세계 최초로 휴대폰용 자바(JAVA)게임을 개발하고 있습니다. 스마트폰게임으로의 사업전환을 이뤘고 현재 약 70%의 매출이 해외에서 발생합니다. 동사의 주요 종속회사인 위지윅스튜디오와 그 이하 자회사들은 CG/VFX 기술을 바탕으로 영화, 드라마, 뉴미디어, 공연 및 전시에 이르기까지 온, 오프라인 콘텐츠 기획/제작 서비스를 종합적으로 제공하고 있습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.1% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 83.2% 감소했습니다. 3분기 실적은 영업이익 기대치를 다소 하회하였는데, 서머너즈 워의 IP 콜라보에 대한 로열티 비용이 예상보다 크게 발생한 것으로 추정됨. MLB와 KBO를 합친 야구 관련 매출은 지속적으로 성장하고 있음. 프로야구V 시리즈는 역대급의 트래픽을 나타내고 있어 4분기와 내년에도 큰 폭의 성장세가 예상됨.
• 컴투스 홈페이지 : [바로가기 클릭]

저는 해당 주식을 추천하는 것이 아니고 참조만 부탁드립니다. 모든 투자는 본인의 판단하에 하시면 됩니다.

 

 

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