[IPO] 25년 3월 4주차 공모주 청약 일정 (3.24~3.28)

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해 드리는 머니투어입니다!

 

오늘은 25년 3월 4주차 공모주 청약 일정에 대해 살펴보겠습니다.

 

1. 공모주 청약 일정 요약

종목명	수요예측일	청약일	환불일	상장일	희망공모가	주관사
에이유브랜즈	2025.3.13 ~ 3.19	2025.3.25 ~ 3.26	2025.3.28	2025.4.03	14,000 원 ~ 16,000 원	한국투자증권
한국피아이엠	2025.3.17 ~ 3.21	2025.3.25 ~ 3.26	2025.3.28	2025.4.04	9,300 원 ~ 11,200 원	IBK투자증권

 

2. 상장기업 소개 및 청약 상세

1) 에이유브랜즈

- 기본정보

법인명	에이유브랜즈
설립	2022년 1월 28일
소재지	서울특별시 성동구 아차산로 68 4층 (성수동2가, AUCOMMERCE)
대표	김지훈
업종	섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업
영업수익 (23년)	41,886 (백만원)
영업이익 (23년)	16,214 (백만원)
직원수	34 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 에이유브랜즈는 4계절 패션 기업으로 22년 1월 모회사인 에이유커머스로부터 물적분할되어 설립되었으며 2010년 영국 젠나(ZENNAR LTD)와 파트너 계약을 맺으며 '락피쉬(Rockfish)'브랜드를 한국에 도입한 것을 시작으로 사업을 전개함.
• 2013년에는 '락피쉬'의 한국 내 상표권과 사업권을 인수하며 독립적 사업 확장을 위한 기반을 마련하였으며 초기에는 레인부츠를 중심으로 한 백화점 및 홈쇼핑 유통망을 통해 시장 내 입지를 다짐. 2016년 이후, 지속적인 성장을 도모하며 레인부츠 중심의 브랜드에서 탈피하기 위한 전략을 추진했고 2020년에는 '락피쉬웨더웨어'로 브랜드를 리브랜딩하였으며, 사계절에 걸쳐 매출을 창출할 수 있는 다양한 상품군을 새롭게 도입.
• 주요 제품군으로는 메리제인 슈즈, 스니커즈, 겨울화, 패션잡화 등이 있으며 다각적인 제품 구성은 성장 동력이 되었고 리브랜딩과 함께 유통 채널도 크게 확대, 온라인 패션 플랫폼인 무신사, 29CM와 전략적 제휴를 맺으며 디지털 시장으로의 확장을 본격화함.
• 2023년에는 영국 '젠나(ZENNAR)' 지분 100%를 인수하여 글로벌 사업 확장을 위한 기반을 확보했으며 이를 통해 한국 외 49개국에서 '락피쉬언더웨어'의 상표권을 소유하게 되었음. 일본, 대만, 마카오 등 아시아 시장으로의 진출에도 성공했고 일본 현지 법인 설립 및 편집샵 입점 등은 글로벌 브랜드로 도약하는 중요한 발판이 됨. 국내에서는 플래그십 매장을 확대하며 한남, 성수, 도산 지역의 매장은 온·오프라인 유통망을 결합한 성공적인 사례임.
• 에이유브랜즈의 2023년 기준 매출액은 419억, 영업이익은 162억 원으로 특히 영업이익률이 38%에 달하는데, 이는 같은 업종의 평균보다 상당히 높은 수치임.
• 지난해 3분기 부채비율은 29.6%, 23년 말 기준 24.44%로 23년 업종평균 109.31%보다도 현저히 낮음. 특히 차입금 의존도도 23년 말 0.15%, 지난해 3분기에 0.82%를 기록했는데 23년 말 업종 평균 26.12%에 비해 낮은 수준임.
• 총 공모금액은 280억으로, 공모가액 밴드 최상단으로 결정된다면 공모금액은 320억으로 늘어남. 공모로 유입된 자금은 시설자금(물류창고 구축)에 70억, 타법인 증권 취득자금(신규브랜드 인수) 135억, 운영자금 20.6억으로 사용될 예정임.

- 공모주식수 및 배정

 

2) 한국피아이엠

- 기본정보

법인명	한국피아이엠
설립	2001년 4월 14일
소재지	대구광역시 달성군 다사읍 세천로8길 26
대표	송준호
업종	자동차 엔진용 부품 제조업
매출액 (23년)	37,963 (백만원)
영업이익 (23년)	4,272 (백만원)
직원수	84명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

- 주요특징

• 한국피아이엠은 국내 1위 MIM(금속분말사출성형) 기술을 보유한 자동차 부품 기업으로, MIM은 다양한 소재를 활용해 복잡하고 정밀한 금속 부품의 대량생산이 가능한 것이 장점임. MIM은 자율주행, 로봇, IT(정보기술) 등 첨단 산업에서 주목받고 있음.
• 한국피아이엠은 고강도 경량 소재, 전기차 배터리 부품, 첨단 카메라 모듈 소재 개발에 특화됨. 특히 한국피아이엠 카메라 모듈은 내구성과 정밀도를 극대화한 차세대 소재를 적용해, 극한 환경에서도 안정적인 성능을 보장함. 이 회사는 지난해 국내 최초로 초고해상도 카메라 모듈용 합성수지를 개발해 기술력을 입증함.
• 한국피아이엠은 글로벌 자동차 부품 기업 미국 '보그워너', 일본 '아이에이치아이', 프랑스 '발레오'를 비롯해 국내 현대트랜시스, LG이노텍, HL만도 등을 고객사로 확보함.
• 2023년 하반기, 한국피아이엠은 카메라 모듈 소재의 베트남 생산 거점 라인 증설로 200여 개의 일자리를 창출했으며, 유럽 완성차 업체와 500억 규모 공급 계약을 체결하며 해외 시장 진출도 가속화하고 있음.
• 한국피아이엠의 22년 매출 359.7억, 영업이익 28억 원, 순이익 18.1억 원이고, 23년은 매출 379.6억 원, 영업이익 42.7억 원, 순이익 14.8억 원임. 23년은 매출과 영업이익이 상승하며 성장세를 이어갔으나, 순이익은 전년 대비 소폭 감소. 이는 재무비용 증가와 법인세 비용 상승에 따른 영향으로 분석됨.
• 글로벌 시장조사기관 MarketsandMarkets에 따르면, 전기차 카메라 모듈 시장은 2023년 52억 달러에서 2028년 129억 달러로 연평균 19.8% 성장할 전망.
• 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장이고, 구주매출(기존 주주가 이미 보유하고 있는 주식지분 중 일부를 일반인들에게 공개적으로 파는것) 비중이 34%로 높은 편.

- 공모주식수 및 배정

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