[IPO] 25년 5월 3주차 공모주 청약 일정 (5.19~5.23)

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해 드리는 머니투어입니다!

 

오늘은 25년 5월 3주차 공모주 청약 일정에 대해 살펴보겠습니다.

 

1. 공모주 청약 일정 요약

종목명	수요예측일	청약일	환불일	상장일	희망공모가	주관사
신한제16호스팩	2025.5.12 ~ 5.13	2025.5.19 ~ 5.20	2025.5.22	2025.5.29	2,000 원 ~ 2,000 원	신한투자증권
아우토크립트	2025.5.09 ~ 5.15	2025.5.21 ~ 5.22	2025.5.26	-	18,700 원 ~ 22,000 원	대신증권
키스트론	2025.5.12 ~ 5.16	2025.5.22 ~ 5.23	2025.5.27	2025.6.02	3,100 원 ~ 3,600 원	신한투자증권

 

2. 상장기업 소개 및 청약 상세

1) 신한스팩16호 상장정보 / IPO 정보 / 기업정보

- 기본정보

종목명	신한제16호스팩
본점소재지	서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TPTower) 32층(IPO)
대표	김종환
업종	그 외 기타 금융업
최대주주	에이씨피씨 97%
매출액	-
자본금	62 (백만원)

 

- 주요특징

• 스팩 상장의 목적은 비상장사를 찾고 그 회사와 합병을 목적으로 함
• 비상장사는 스팩과 합병하면 우회상장하는 효과를 가짐
• 스팩은 36개월동안만 상장되고 그 기간 안에 합병하지 못하면 상장폐지됨 (상장폐지가 되어도 공모가만큼 자금 회수 가능)
• 신한스팩 시리즈의 합병성공률은 다소 낮음. 총 15개의 스팩 중 성공적으로 합병완료 6개(1, 2, 5, 6, 7, 9호), 합병 실패/해산 4개(3, 4, 8, 10호), 진행 중 (11, 12, 13, 14, 15호)로 완료된 스팩 기준으론 약 60%의 합병 성공률을 보였고, 전체 스팩중에는 40%의 성공률을 보임. 이는 전체 증권사 평균 성공률 약 60.6%보다 낮은 수치.
• 전체 공모주식수는 500만 주, 모집 총액 100억 원 규모로 중형 스팩주임.
• 중점 산업군 : 전자/통신, 소프트웨어/서비스, 바이오제약/의료기기, 2차 전지, 게임/엔터테인먼트 산업, 모바일산업, 신재생에너지, 자동차 부품, 신소재/나노융합 등

- 공모주식수 및 배정

 

2) 아우토크립트 상장정보 / IPO 정보 / 기업정보

- 기본정보

법인명	아우토크립트
설립	2019년 8월 23일
소재지	서울 영등포구 국제금융로2길 25, 16층 (여의도동,(주)유수홀딩스)
대표	이석우, 김덕수, 김의석
업종	응용소프트웨어 개발 및 공급업
매출액 (24년)	23,280 (백만원)
영업이익 (24년)	-18,043 (백만원)
직원수	280 명 (24년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 아우토크립트는 자동차 특화 암호기술(Automotive CryptoCore)과 인프라 운영 기술(CryptoComm) 등을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 자율주행·차량 외부 네트워크(V2X)와 차량 내부시스템(IVS) 보안 설루션을 제공하고 있음.
• 아우토크립트는 회사 설립 1년 만에 세계 최다 V2X(Vehicle-to-Everything, 자율주행통신) 보안구축이라는 타이틀을 거머쥔 아시아 유일 기업. 지난해에는 TU-오토모티브 어워드에서 '최고 자동차 사이버보안 제품'에 선정되었으며, 최근  V2X 분야에서 '글로벌 톱5'업체에 선정되어 두각을 보임.
• 아우토크립트는 6개 국가에 8개의 사무소를 위치해 글로벌 기업으로 발돋움하고 있으며 현재 285명의 직원들이 근무하고 있고 85% 이상이 R&D역할임. 37개 이상의 차량보안 프로젝트를 완벽하게 수행했고 모든 스택회사와 compatibility 테스팅을 완료하였으며, 주기적인 테스팅을 진행하고 있음.
• 아우토크립트는 설립 직후부터 꾸준히 투자금을 유치하고 있음. 2020년 27억 원 규모의 프리시리즈A 투자에 이어 2021년 시리즈A(140억원), 2022년 시리즈B(325억원), 2024년 프리IPO(200억원) 등으로 매년 자금을 조달함.
• 아우토크립트의 매출은 22년 130억, 23년 219억, 24년 232억으로 꾸준히 성장 중이며, 영업이익은 22년 197억 순손실, 23년 365억 순손실, 24년 493억 순손실을 기록하며 지속 적자 상태. 회사는 2026년 흑자 전환, 2027년 당기순이익 183억 원 달성을 목표로 하고 있음. 기술특례상장으로 코스닥 입성에 도전함.
• 글로벌 자동차 사이버 보안 시장은 2024년 약 30억 7천만 달러에서 2032년 139억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 아우토크립트에게 폭발적인 성장 기회를 제공함. 또한, 미래의 전기차 및 자율주행차의 대중화로 인해 이들 차량의 보안 기술에 대한 수요가 증가하고 있음. 아우토크립트는 이러한 시장 변화에 맞춰 제품을 계속해서 개선하고 새로운 설루션을 제공할 수 있는 유리한 위치에 있음.
• 아우토크립트의 이번 공모로 유입되는 자금은 (공모가 밴드 하단기준) 총 257억 원으로, 운영자금, 연구개발 자금 등으로 사용할 예정.

- 공모주식수 및 배정

 

3) 키스트론 상장정보 / IPO 정보 / 기업정보

 

- 기본정보

법인명	키스트론
설립	1992년 11월 27일
소재지	경기도 안산시 단원구 산단로68번길 37 (원시동, 키스트론(주))
대표	정민호
업종	절연선 및 케이블 제조업
매출액 (24년)	68,955 (백만원)
영업이익 (24년)	5,901 (백만원)
직원수	97 명 (24년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 키스트론은 고려제강 계열의 기업으로 전자부품용 와이어를 중심으로 안정적인 매출을 시현하고 있으며, 케이블용 와이어를 통해 고성장 시장에 성공적으로 진입함. 이밖에 태양광 발전, 임대사업을 영위하고 있음.
• 전자부품용 와이어는 가전제품부터 자동차 전장부품까지 다양한 전자기기에 사용되며, 케이블용 와이어는 건설, 토목, 플랜트, 발전소 등 광범위한 산업 분야에서 활용됨. 특히, 동사는 금속 선재(Wire Rod)를 가공하여 전기 신호를 전달하는 도체 선재를 생산하고 있으며, 주요 품목으로는 동복강선, 알루미늄, 동 도체 제품이 있음.
• 태양광 발전사업부는 관계회사 건물 지붕 및 야외 부지에 태양광 발전설비를 구축하고 있으며, 생산된 전력을 한국전력에 판매하고 있음. 또한, 신재생에너지 발전량에 따라 한국에너지관리공단에서 부여하는 신재생 에너지 공급인증서(REC)를 발전사에 매각하는 사업을 운영하고 있음. 부동산 임대사업부는 서울 서초구 소재 상업용 건물과 부산 수영구 소재 토지 및 건물을 임대하며 안정적인 수익을 창출함.
• 키스트론의 매출 구성을 보면 전자부품용 와이어 (46.8%), 케이블용 와이어(45.2%) 순. 동사의 해외 매출 비중은 2024년 82.4%으로 동사 매출의 대부분이 해외에서 발생하고 있다고 볼 수 있음.
• 키스트론의 매출액은 22년 662억 원, 23년 559억 원, 24년 689억 원으로 다소 부침을 겪음. 영업이익 역시 22년 73억, 23년 37억으로 절반가량 감소했으며, 지난해에는 59억 원으로 소폭 회복세를 보임.
• 세계적인 인프라 확충 추세(예: 미국의 BIL 법안, 유럽의 Green Deal)에 따라 케이블용 와이어 수요가 증가할 전망. 키스트론은 일본, 동남아, 중동 등 14개국에 거점을 확보하고 있으며, 수출 매출 비중이 90% 이상을 차지해 해외 시장 공략에 유리한 위치에 있음.
• 키스트론의 이번 공모로 유입되는 자금은 구주매출(190만 주, 30.1%)을 제외하고 (공모가 밴드 하단기준) 총 132억 원임. 이들 자금은 시설자금(61억 원), 연구개발자금(61억 원) 등으로 사용할 예정.
  

- 공모주식수 및 배정

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