[이슈 관련주] 이시바 시게루 일본 총리 당선과 국내 관련주 수혜주 TOP10

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 기시다 후미오 일본 총리 후임을 뽑는 자민당 총재 선거에서 이시바 시게루 전 자민당 간사장이 당선되었습니다. 오늘은 이시바 시게루 당선에 대한 정보와 이로 인해 영향을 받을 한국 국내 관련주, 수혜주, 테마주에 대해 정리해 보겠습니다.

 

1. 이시바 시게루 일본 총리 당선

1) 이시바 시게루는 누구인가?

1-1) 개요

출생년도	1957년 2월 4일
출생지	일본 돗토리현
학력	게이오기주쿠 대학 법학부 법률학과 졸업
현직	제49대 중의원 의원 제28대 자유민주당 총재
재임	제4대 방위대신 (2007년 9월 26일 ~ 2008년 8월 2일) 제48대 농림수산대신 (2008년 9월 24일 ~ 2009년 9월 16일) 제102대 내각총리대신 (2024년 10월 1일~)
특징	1986년 29세로 최연소 국회의원 당선 1986년 첫 당선 이후 한 번도 낙선하지 않고 12번 연속 당선

1-2) 이시바 시게루 당선

 이시바 시게루 전 자민당 간사장이 자민당 총재 선거에서 당선되며 일본의 차기 총리로 확정되었습니다. 이시바 총재는 27일 도쿄에서 열린 자민당 총재 선거 결선 투표에서 215표를 얻어 194표를 받은 다카이치 사나에 경제안보담당상을 근소한 차이로 이겼습니다. 이번 선거에는 9명의 후보가 출마했으며, 1차 투표에서는 다카이치 후보가 181표로 1위를 차지했고, 이시바 총재는 154표로 2위를 기록했습니다. 그러나 결선 투표에서 이시바 총재가 역전해 최종 승리를 거두었습니다. 고이즈미 신지로 전 환경장관은 1차 투표에서 136표를 얻어 3위에 머물렀습니다.

 이시바 시게루 총재는 한일 관계에서 온건파로 평가받는 인물로, 한일 역사 문제에 대해 비교적 온건한 입장을 고수하며 양국 관계 개선을 추구해왔습니다. 그는 1986년 중의원 선거에서 최연소 당선 기록을 세우며 정치에 입문한 이후 12선 의원을 역임했고, 방위청 장관, 방위상, 농림수산상, 지방창생담당상 등 여러 내각 직책을 맡으며 풍부한 경험을 쌓아왔습니다. 특히 그는 2008년 처음 자민당 총재 선거에 도전한 이후 다섯 번째 도전 만에 총재직에 오르게 되었으며, 차기 총리로 선출될 예정입니다. 이번 총재 선거에서 승리한 이시바 시게루 총재는 다음달 1일 소집되는 임시국회에서 차기 일본 총리로 공식 선출될 것으로 보입니다.

2) 이시바 시게루 성향과 한일 관계 전망

2-1) 이시바 시게루의 정치적 입장

• 국방 및 안보 정책
   이시바는 자주 국방을 강조하며 일본의 군사적 자립을 중요시해왔습니다. 일본의 평화 헌법에 의거한 자위대 역할 확대를 주장하며, 동북 아시아에서 일본의 군사적 영향력을 강화하고자 하는 정책적 기조를 유지하고 있습니다. 이러한 입장은 한국과의 군사적 긴장감을 높일 가 능성을 내포하고 있습니다. 특히, 북한의 핵 위협과 중국의 해양 팽창이 일본의 안보를 위협하는 상황에서, 이시바는 일본이 자체적인 군 사 능력을 강화해야 한다고 믿고 있습니다.
• 경제 정책
   이시바는 국방 외에도 경제 문제 해결에 큰 중점을 둡니다. 특히 지방 경제 활성화와 인구 감소 문제 해결에 집중하며, 공정한 분배와 경제 적 성장을 위한 실용적인 접근 방식을 선호합니다. 이러한 입장은 한일 경제 협력에서 중요한 역할을 할 가능성이 큽니다. 일본 내수 시장 이 축소되는 상황에서, 한국과의 무역 및 기술 협력을 통해 양국 경제가 상호 발전할 여지가 있습니다.

2-2) 이시바 시게루와 한일 관계의 역사적 관점

• 과거사 문제
   이시바 시게루는 비둘기파로 분류되지만, 일본의 과거사 문제에서는 강경한 입장을 보일 수 있습니다. 한일 관계의 중요한 이슈인 위안부 문제, 독도 영유권 문제 등은 여전히 해결되지 않은 채 양국 간의 갈등을 초래하고 있습니다. 이시바는 과거 방위청 장관으로서 일본의 군사적 자주성을 강조하며, 역사적 문제에서도 일본의 입장을 옹호하는 태도를 보일 가능성이 있습니다. 이는 한국과의 역사적 문제 해결에 있어 양국 관계를 악화시킬 수 있는 요소가 될 수 있습니다.
• 평화헌법 개정 문제
  이시바는 일본의 평화 헌법 개정 문제에서도 강경한 입장을 취해왔습니다. 일본의 자위대를 군대로 전환하고 군사적 역할을 확대하려는 그 의 주장은 한반도 내 안보 불안을 촉진할 수 있습니다. 특히, 한국은 일본의 군사력 강화에 대해 역사적 트라우마를 가지고 있기 때문에, 이시바의 헌법 개정 추진은 한일 관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2-3) 경제적 관점에서의 한일 관계 전망

• 경제 협력 가능성
   비록 국방 및 안보 문제에서 이시바가 강경한 입장을 보일 수 있지만, 경제적 측면에서는 유연한 접근을 할 가능성이 큽니다. 일본과 한국은 이미 수십 년 동안 무역과 투자에서 긴밀한 관계를 유지해 왔으며, 이시바의 실용주의적 경제 정책은 이 협력을 더욱 강화할 수 있습니 다. 일본은 한국의 중요한 무역 파트너로, 특히 반도체, 전자 제품, 자동차 산업 등에서 양국의 상호 의존도는 매우 높습니다.
• 지방 경제 활성화와 한국과의 협력
   이시바는 지방 경제 활성화와 인구 감소 문제를 해결하기 위해 한국과의 협력을 확대할 가능성이 큽니다. 한국과 일본 간의 경제 협력은 양 국 모두에게 이익이 될 수 있으며, 이시바는 이러한 실용적인 경제적 이익을 위해 양국 관계를 개선하는 데 집중할 수 있습니다. 예를 들어, 양국이 연구 개발(R&D) 협력을 강화하거나, 인프라 투자에서 협력할 가능성이 있습니다.

2-4) 한일 관계의 향후 전망

• 역사적 문제와의 갈등
   이시바 시게루의 총리직은 한일 간 역사적 문제 해결에 있어 도전이 될 수 있습니다. 비록 이시바가 온건한 비둘기파로 분류되지만, 일본의 과거사 문제에 대한 보수적인 입장과 군사력 강화 주장은 한국과의 갈등을 초래할 수 있습니다. 특히 독도 문제나 위안부 문제에 있어 일본이 강경한 입장을 취한다면, 한일 관계는 냉각될 가능성이 큽니다.
• 경제 협력의 기회
   반면, 경제적 측면에서는 양국 간의 협력 가능성이 존재합니다. 일본의 경제 성장과 지방 활성화를 목표로 하는 이시바의 정책은 한국과의 경제 협력을 강화할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 양국의 경제 관계는 이미 상호 의존적이기 때문에, 이시바의 경제 정책이 실용주의적 으로 전개된다면 한일 관계는 경제적으로 긍정적인 방향으로 나아갈 가능성이 있습니다.

2. 이시바 시게루 국내 관련주 수혜주 테마주 TOP10

1) 방산 관련주

 이시바 시게루는 2007년~2008년 일본 방위상을 역임하고 국방 및 안보 정책 총괄을 담당했던 안보 전문가입니다. 그는 자민당 내 '안보통'으로 불리며 '자위대의 국군화', '집단적 자위권 행사' 등을 주장했고 일본의 군사력 강화와 안보 체제 구축에 큰 역할을 했습니다. 따라서 이시바 시게루 당선에 따라 일본 방산업체인 미쓰비시 중공업, 가와사키 중공업, IHI 등이 수혜를 입을 것으로 전망됩니다.

 한국의 방산업체는 일본의 방산업체와 세계 시장에서 라이벌 관계에 있는데, 최근 한국이 중동지역과 동유럽 지역에 지속적으로 무기 수출에 성공하자 이에 일본 역시 방위비를 증강하며 방위 산업 육성에 주력하고 있습니다. 현재 한국과 일본의 방산업체는 레이다, 지상무기, 헬기, 잠수함 등 다양한 분야에서 경쟁 입찰을 진행하고 있습니다. 하지만 양국이 중국, 북한이라는 공통의 적이 있는 만큼, 한국에 대해 '비둘기파'적인 입장을 가진 이시바 시게루가 당선되었기 때문에 방산 분야에서 협력할 여지도 있다는 의견도 있습니다.

1-1) 한국항공우주

• 기업소개 : 한국항공우주산업(KAI)은 항공기 부품, 완제품 제조 및 판매를 목적으로 1999년 10월 1일에 설립되었습니다. 동사와 종속회사는 항공기, 우주선, 위성체, 발사체 및 동 부품에 대한 설계, 제조, 판매, 정비 등의 사업을 영위하고 있습니다. 항공산업은 군용기, 민항기, 헬기 등 항공기를 개발하고 개발된 항공기를 양산하는 항공기 제조산업과 운영되는 항공기의 정비 및 개조를 담당하는 MRO산업으로 구분됩니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.3% 증가, 영업이익은 340.2% 증가, 당기순이익은 122.5% 증가했습니다. FA-50 말레이시아 진행 기준 매출 인식으로 완제기 수출 증가하였으며, 충당금 설정액 감소 및 환율 효과 등으로 수익성 큰 폭으로 향상되었습니다. 8월에 페루 국영항공 정비사와 MOU를 통한 인프라 구축 예정되었으며 9월 말레이시아 국방부 장관 방한 시 주력 전투기 교체로 인한 KF-21 도입 기대됩니다.
• 관련주 편입 이유 : 일본이 방위비를 증가함에 따라 영국의 BAE시스템즈, 미국 록히드마틴, 튀르키예 군사회사 STM 등 세계 여러 방위산업체들이 일본과 협력을 강화하기 위해 움직이고 있습니다. 하지만 아직 일본이 한국과 방산 분야에서 협업하거나 제휴를 맺었다는 소식은 거의 없는데, 이는 세계 방산 시장에서 한국과 일본이 라이벌 관계를 형성하고 있는 영향이 큽니다. 하지만 24년 10월 16일~19일까지 일본 도쿄에서 열리는 국제항공우주산업전에 대한민국 방산업체 최초로 한국항공우주산업이 참가하게 되었습니다. 전시회 출품은 국산 다목적 전투기 FA-50과, LAH(소형무장헬기) 경공격헬기, AAV(미래형항공기체) 등입니다. 한국항공우주산업의 참가 배경에는 일본 항공자위대의 T-4 고등훈련기 대체 사업에 T-50 초음속훈련기가 검토대상으로 거론되는 데다, 항공자위대의 T-7 프롭 초등훈련기 대체사업에 한·일 공동개발 가능성이 있기 때문입니다. 향후 이시바 시게루의 국방력 강화와 한일 협력 강화 기조가 유지될 경우, 한국항공우주산업이 큰 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
• 한국항공우주산업(KAI) 홈페이지 : [바로가기 클릭]

1-2) 아이쓰리시스템

• 기업소개 : 아이쓰리시스템은  사람의 눈으로 인식불가능 영역인 엑스레이 대역에서부터 적외선 대역 까지의 다양한 전자기파 에너지 정보를 가시정보로 전환시켜주는 영산센서 및 관련 제품을 개발 및 제조합니다. 동사는 국내 유일의 군수용 적외선 영상센서 개발 및 양산공급 가능업체로서 군의 전력화 수요에 대응하고 있습니다. 군 전투력 향상을 위한 적외선 영상센서의 첨단화 개발과 안정적인 조기 양산체계 구축을 위한 공급을 확대하고 있습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 5.5% 증가, 영업이익은 49.5% 증가, 당기순이익은 45% 증가했습니다. K전차 사업의 본격화와 기존 주력사업인 현궁 및 양산 종료 사업의 정비물량 증가 등으로 매출이 크게 증가하였습니다. 독자적인 수출증대 노력과 더불어, 진행되고 있는 국내 무기체계 업체들의 해외수출 성사를 통해 당사 매출도 보다 확대될 수 있기를 기대하고 있습니다.
• 관련주 편입 이유 : 핵심제품인 적외선 영상센서는 물체로부터 반사된 적외선을 센서가 인식하여 영상을 만들어 내는데, 가시광선이 없는 밤이나 안개낀 상황, 숲속 상황 등 전쟁시 사용될 수 있어 군사용 무기에 많이 사용됩니다. 가장 비중이 큰 사용처는 현궁, 신궁 등 유도무기의 탐색 추적장비입니다. 아이쓰리시스템은 이런 기술을 바탕으로 23년 일본에서 개최된 국제 방산전시회 ‘DSEI 일본 2023’에 참가하였는데, 한국은 담스테크와 아이쓰리시스템 2개 업체만 참가하였습니다. DSEI 방산전시회는 영국에서 2년마다 열리는 대규모 방산전시회로 23년에는 일본에서 개최되었습니다. 일본에서 개최되는 방산전시회에 한국 업체가 참가하는 것은 드문 경우로, 향후 일본과 방산 산업에서 협업이 강화될 경우 적극적으로 일본과 협업을 추진하고 있는 아이쓰리시스템이 수혜를 볼 가능성이 큽니다.
• 아이쓰리시스템 홈페이지 : [바로가기 클릭]

 

2) 엔화 강세 관련주

 이시바 시게루는 아베의 반대파로 알려져 있는데, 특히 아베노믹스에 대한 비판적인 견해를 가지고 있습니다. 이시바는 아베노믹스를 '무제한 양적완화와 무리한 엔저정책'이라고 비판하며 경제 성장보다는 재정 건전성을 중시합니다. 그는 일본은행의 마이너스 금리 정책을 즉시 중단해야 한다고 주장하며, 수십 년간의 초저금리로 인해 엔화가 과다하게 약해져, 수입품 가격 상승으로 인플레이션이 심해지고 있다고 지적했습니다. 이시바 시게루는 금리인상이 성장성 높은 기업으로 자본이동을 촉진하고, 일본의 산업경쟁력을 높일 것이라고 주장해오고 있기 때문에, 그가 당선된 후 엔화가 강세를 띌 것이란 전망이 지배적입니다.

2-1) 현대차

• 기업소개 : 현대자동차는 1967년 12월에 설립되어 1974년 6월 28일에 유가증권시장에 상장되었습니다. 동사는 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로 현대자동차그룹에 속하였으며, 현대자동차그룹에는 동사를 포함한 국내 53개 계열회사가 있습니다. 소형 SUV인 코나, 대형 SUV인 팰리세이드, 제네시스 G80 및 GV80 등을 출시하여 SUV 및 고급차 라인업을 강화하였으며, 수소전기차 넥소를 출시했습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.1% 증가, 영업이익은 0.7% 감소, 당기순이익은 10% 증가했습니다. 차량부문은 견조한 성장세를 이어가고 있으며,  캐피탈 및 카드 등 금융계열사 또한 실적 상승세를 보이고 있습니다. 반면 각종 비용 증가에 따라 수익성은 소폭 하락한 모습입니다. 우수한 품질과 상품성으로 바탕으로 실적 상승 및 브랜드 가치 상승하고 있는 점 긍정적으로 평가됩니다.
• 관련주 편입 이유 : 현대자동차는 세계 완성차 시장에서 일본 완성차 업체인 도요타, 스바루, 닛산자동차, 혼다, 마쓰다 등과 경쟁하고 있습니다. 엔화가 강해질 경우 수출 가격에서 현대자동차가 경쟁우위를 확보하기 때문에 엔화 강세에 의한 반사 이익을 누릴 수 있을 것입니다. 
• 현대자동차 홈페이지 : [바로가기 클릭]

2-2) 롯데에너지머티리얼즈

• 기업소개 : 롯데에너지머티리얼즈의 사업은 소재부문과 건설 부문로 구분되며, 동사를 포함하여 소재부문 산하 8개, 건설부문 산하 8개 종속기업으로 구성되어 있습니다. 소재부문은 핵심기술을 바탕으로  2차 전지 핵심소재인 Elecfoil  제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 건설부문은 건축물 외장공사(유리 및 창호 공사), 건축 등 다양한 관련 사업 분야를 영위하고 있으며, 주요 사업장소는 국내외 다양한 건축현장 등입니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.4% 증가, 영업이익은 3.7% 감소, 당기순이익 흑자전환했습니다. 동사는 5개 분기 연속 매출 성장세로, 고객사 다변화와 북미향 판매 확대로 분기 사상 최대 매출을 경신했습니다. 동사는 북미 시장에서 다수의 고객사들로부터 제품 승인을 받고 안정적으로 공급 중이며, 중장기적으로도 북미 시장 중심으로 큰 폭으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.
• 관련주 편입 이유 : 일본의 전기차 배터리 제조사와 긴밀한 관계를 유지하며, 매출이 상당하기 때문에 엔화 강세 관련주, 이시바 시게루 관련주로 편입됩니다. 전기차 배터리에 들어가는 핵심소재인 일렉포일을 생산하고 있으며, 24년 2분기에는 일본향 하이브리드용 동박 판매량이 큰 폭으로 증가하며 전년 대비 40% 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 
• 롯데에너지머티리얼즈 홈페이지 : [바로가기 클릭]

2-3) 삼성전기

• 기업소개 : 삼성전기는  수동소자(MLCC, 칩인덕터, 칩저항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라모듈/통신모듈을 생산하는 광학통신솔루션 사업부문, 반도체패키지 기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문으로 구성됩니다. 지역별로는 국내에 총 3개의 생산기지(수원, 세종, 부산)와 해외 총 6개의 생산기지(중국, 필리핀, 베트남)를 보유하고 있습니다. AI 관련 IT 기기의 하드웨어 상향 전망으로 고부가가치인 MLCC, FC BGA 매출 비중이 증가하는 추세입니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.7% 증가, 영업이익은 12.6% 증가, 당기순이익은 58.7% 증가했습니다. AI 인프라 확대로 인해 컴포넌트, 광학솔루션, 패키지 솔루션 사업부 모두 호조를 보이며 견조한 매출 성장 지속 중입니다. AI 사이클 지속으로 인한 MLCC 등고성능 기판 업황 호조세 진입, 유리기판 파일럿 라인의 긍정적 결과가 향후 성장세 지속의 관건입니다.
• 관련주 편입 이유 : 삼성전기는 전장용 적층세라믹커패시터(MLCC) 시장에서 일본 기업들과 경쟁하고 있습니다. MLCC는 전기를 보관했다가 일정량씩 내보내는 '댐'역할을 하는 전기 부품으로, 회로에 전류가 일정하게 흐르도록 조절하고 부품 간 전자파 간섭현상을 막아주는 역할을 합니다. 그동안 엔저로 인해 무라타, TDK, 타이요유덴 등 일본 기업이 세계 시장의 상당 부분을 장악했으나, 향후 이시바 시게루가 정권을 잡고 엔화가 강세를 띄면 삼성전기가 반사이익을 볼 것으로 예상됩니다.
• 삼성전기 홈페이지 : [바로가기 클릭]

 

3) 한일 관계 강화 관련주

 이시바 시게루는 상대적으로 온건한 성향으로 알려져 있습니다. 비록 독도 문제와 징용 배상 문제에 있어선 강경한 입장을 취하고 있지만, 1998년 오부치 게이조 전 총리 이후로 한일 관계 개선에 가장 적극적이라는 평가와 과거사 문제에 있어서는 한국이 납득할 때까지 사죄해야 한다고 밝힌 바 있습니다. 한국에서 윤석열 정부가 취임한 이래 지속적으로 한일 관계 개선을 위해 노력하고 있는데, 이시바 시게루가 집권하면 급진적으로 가까워지는 데는 무리가 있더라도 더 악화되지는 않을 거라는 전망이 강합니다.

3-1) 제주항공

• 기업소개 : 제주항공은 2005년 설립되어 정기항공운송사업면허 및 노선개설면허를 취득하고 국내, 국제 항공 여객운송업 및 화물운송업을 영위하고 있습니다. 항공운송, 호텔, 항공운수보조 등의 사업을 영위하며, 2023년 말부터 연결기업 편입으로 IT서비스 사업이 매출로 함께 인식되고 있습니다. LCC 최초 화물 전용기 도입을 통한 사업의 확대로 수익구조를 다변화하였으며, 국제선 부정기 등의 수익성 개선을 위한 활동들을 적극적으로 실시하고 있습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.8% 증가, 영업이익은 22.7% 감소, 당기순이익은 58% 감소했습니다. 동사는 분기 기준 역대 최대 기록을 올렸지만 영업이익은 감소하였는데, 전년동기 대비 큰 폭 늘어난 인건비 및 평균 급여액이 주원인입니다. 해외여행 정상화로 여객 수요가 늘면서 국내 항공사들의 신규 인력이 증가한 영향과 고유가·고환율로 유류비, 리스비 등 고정비용 부담이 커지며 비용이 증가했습니다.
• 관련주 편입 이유 : 한일 관계가 개선되면 양국의 여행객들이 서로 늘어나며 저가 항공사(LCC)들이 수혜를 볼 가능성이 큽니다. 그동안 엔저로 인해 한국에서 일본으로 여행을 하는 관광객은 이미 늘어나 있지만, 일본에서 한국으로 오는 관광객은 크게 늘지 않았습니다. 향후 이시바 시게루가 정권을 잡게 되면 엔화가 강해질 것이란 전망이 강한 데다 한일 관계가 개선되면 일본에서 한국으로 여행을 올 관광객이 늘어날 것입니다. LCC 중에 가장 높은 국제선 점유율을 나타낸 곳이 제주항공인데, 폭발적인 수요 증가에는 한-일 노선이 큰 역할을 했습니다. 제주항공은 24년 상반기에만 191만 3857명을 수송하며 1위에 올랐습니다. 일본 도쿄와 오사카 등 인기 여행지 외에도 시즈오카와 히로시마 등 지선노선까지 확장하며 선택의 폭을 넓혔습니다.
• 제주항공 홈페이지 : [바로가기 클릭]

3-2) 하이브

• 기업소개 : 2005년 2월 1일 더빅히트엔터테인먼트로 설립되었으며, 2020년 10월 15일 자로 유가증권시장에 주식을 상장했습니다. 설립 초기 발라드 가수를 중심으로 아티스트 라인업을 형성하였으나, 2013년 방탄소년단 데뷔 이후 아이돌 그룹을 중심으로 아티스트 라인업을 개편했습니다. 2019년 쏘스뮤직, 2020년 플레디스엔터테인먼트 등의 지분인수 및 신규 레이블 설립을 통해 본격적인 멀티레이블 체제를 구축하였습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.9% 감소, 영업이익은 51.2% 감소, 당기순이익은 77.5% 감소했습니다. 2분기에 상반기 인센티브 충당금 부담으로 누적 매출이 감소했습니다. 음반 판매량 하락에 따른 레버리지 효과 감소로 부진한 실적을 기록했습니다. 구독형 멤버십 서비스인 '위버스' 론칭으로, 영상광고 제거, 멤버십 카드 등의 효과가 긍정적일 전망이며, BTS 완전체에 대한 기대감이 영향을 줄 것으로 전망됩니다.
• 관련주 편입 이유 : 한일 관계가 개선되면 한국에 대한 긍정적인 인식이 늘어나고, 이미 일본에서 인기가 많은 한류 열풍이 더욱 거세질 것입니다. 대표적으로 수혜를 볼 업종은 엔터사업으로 국내 1위 엔터테인먼트 회사인 하이브가 가장 큰 수혜를 볼 전망입니다. 현재 하이브는 '일본통'으로 알려진 김영민 전 SM엔터 총괄사장을 하이브재팬 회장으로 신규 선임 했고 향후 일본 현지화 그룹도 선보일 계획입니다. 그리고 방탄소년단 BTS 진의 솔로 앨범, 세븐틴의 새로운 앨범이 한국, 미국, 일본 등 월드 투어와 함께 예정되어 있고, 사쿠라, 카즈하 등 일본 멤버가 포함된 르세라핌이 미니 앨범 'CRAZY'로 컴백하였습니다. 하이브와 갈등을 벌이고 있지만 아직 하이브에 소속된 뉴진스도 일본 도쿄돔 콘서트에서 '푸른 산호초'를 부르며 엄청난 인기를 기록했기 때문에 향후 일본 관계 개선으로 하이브가 큰 수혜를 볼 것으로 예상됩니다. 
• 하이브 홈페이지 : [바로가기 클릭]

3-3) 카카오

• 기업소개 : 카카오는 1995년 2월 16일에 주식회사 다음커뮤니케이션으로 설립되었으며, 2014년 10월 1일 주식회사 카카오와 합병하였습니다. 국내 시장 점유율 1위 메신저 카카오톡을 중심으로 커머스, 모빌리티, 페이, 게임, 뮤직, 콘텐츠 등 다양한 영역에서 수익을 창출하고 있습니다. 국내 이동의 혁신을 가져오고 있는 카카오모빌리티와 금융 습관의 패러다임을 바꾸고 있는 카카오페이, 에스엠엔터테인먼트 등의 계열사를 통해 콘텐츠 사업 역량도 강화하고 있습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.6% 증가, 영업이익은 44.7% 증가, 당기순이익은 124% 증가했습니다. 주력 사업인 톡비즈의 성장률 덕분에 외형과 수익성이 양호하였습니다. 국내 광고경기 부진에도 비즈니스 메시지와 디스플레이 광고 매출이 전년동기 대비 각각 16%, 5% 증가하였습니다. 게임사업은 신작 게임 부재로 인한 부진이 지속되는 모습이었으며 이는 하반기에도 이어질 것으로 예상됩니다.
• 관련주 편입 이유 : 한일 관계가 좋아지면 한국 컨텐츠에 대한 소비도 늘어날 것이고, 일본 웹툰 시장을 장악하고 있는 한국 웹툰 플랫폼 역시 더욱 그 지위가 강화될 것입니다. 현재 일본 웹툰 시장은 카카오의 '카카오픽코마'와 네이버의 '라인망가'가 점유율 1,2위를 기록하고 있습니다. 카카오픽코마는 현재 카카오가 73%, 카카오엔터테인먼트가 18.3%의 지분을 보유하고 있습니다.
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4) 도시 재생 관련주

 이시바 시게루의 경제 정책은 인구 감소로 어려움을 겪고 있는 지방 도시들의 부흥을 목표로 합니다. 농업, 어업, 임업, 서비스업 등을 통해 지방 경제를 활성화하고 일자리를 창출하고자 합니다. 일본의 도시 재생 정책이 성공할 경우, 한국에도 영향을 미칠 수 있습니다. 일본 정부의 벨류업 정책이 성공을 거두자 한국정부에서 벤치마킹한 바가 있고, 한국의 윤석열 정부도 이미 도시재생, 뉴빌리지 정책에 10년간 10조를 투입할 계획을 밝힌 바 있습니다. 그리고 한국 정부와 일본 정부의 도시 재생 정책이 궤를 같이 하기 때문에 양 국가의 관련 기업들이 협업할 가능성도 높습니다.

4-1) 자연과환경

• 기업소개 : 1999년 7월 05일에 설립되었으며, 환경생태복원사업, 토양정화사업, PC저류조사업, 기타 건축공사업 등을 영위하고 있습니다. 2023년 4월 28일 주 업종이 환경 정화 및 복원업에서 비금속 광물제품 제조업으로 변경되었습니다. 주요 제품인 지오그린 다공성 식생블록은 토목적 안정성을 확보하면서 시멘트의 독성을 없애고 식물의 생육과 토양 미생물이 생육할 수 있도록 하여 생태계 보존과 치수의 안전성을 동시에 만족시킬 수 있습니다.
• 재무상태 및 최근 동향 : 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16% 증가, 영업이익은 103.5% 증가, 당기순이익은 89.2% 증가했습니다. 2024년 5월 계룡건설산업과 261억 원 규모의 쿠팡 덕평 물류센터 중 PC공사 공급계약을 체결하였습니다. 이는 최근 매출액의 37.43% 규모임. 친환경 블록인 생태소일블록을 적용하여 한 단계 높은 자연형 하천 조성이 가능하게 됨에 따라 환경부 환경영향평가에서 우수한 소재로 평가받아 시장 저변확대가 기대됩니다.
• 관련주 편입 이유 : 도시재생 관련 국내 대장주로 평가되고 있고, 서울역~용산역 숲길 조성 속 환경생태복원 사업을 영위하고 있기 때문에 관련주로 편입됩니다. 생태복원 사업을 영위하고 있고 본사도 충청남도 공주에 위치하고 있기 때문에 도시 재생과 지방 활성화라는 이시바 시게루의 정책 기조와 일치합니다.
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4-2) 동양

 

• 기업소개 : 동양은 1955년 창립 이래 다양한 건설유관 사업으로 확장하며, 건자재 네트워크, 건설서비스, 인프라엔지니어링을 기반으로 고객이 원하는 최적의 서비스를 제공합니다. 주력 매출 품목은 레미콘이며, 이를 중심으로 한 건자재 네트워크는 오랜 시간 축적한 전국 유통망을 구축하고 있습니다. 레미콘, 골재 등 기초 건자재를 넘어서 단열재, 타일, 위생도기, 석고보드 등 마감자재까지 모든 건축 자재에 대해 One-Stop 서비스를 제공합니다.
• 재무상태 및 최근 동향 :  2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.1% 감소, 영업이익은 52.3% 감소, 당기순이익은 69.5% 감소했습니다. 매출비중이 높은 레미콘 사업의 부진으로 외형이 축소되었나 판관비 등 비용은 오히려 증가한 결과 영업손익과 순손익 모두 악화되었습니다. 70년 된 업력을 바탕으로 한 기술력 및 전국 규모의 레미콘 공급 네트워크를 갖추며, 양/질적 확대를 위한 지속 투자를 시행하며 성장하고 있습니다.
• 관련주 편입 이유 : 도시재생사업의 성공적인 추진을 위해 우리금융그룹의 종합부동산금융 자회사인 우리자산신탁과 '주택개발 정비사업을 위한 양해각서'를 체결한 이력이 있어 도시재생사업 관련주, 수혜주, 테마주로 분류됩니다. 게다가 동양 임원들이 윤석열 대통령과 서울대 동문, 법무법인 태평양 근무 등으로 친분이 있는 것으로 알려져 윤석열 테마주로도 분류되기도 합니다. 윤석열 정부와 임원진과의 인맥, 도시 재생사업 참여 등으로 인해 관련 테마가 움직일 때마다 강하게 영향받는 모습을 보여줬습니다.
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3. 총평

 이시바 시게루의 당선이 한국 기업들에 어떤 영향을 미칠지는 정확히 알 수 없으나, 그동안의 발언과 정치적 성향을 고려했을 때 아래 섹터들이 수혜를 볼 가능성이 높습니다. 따라서 아래 섹터에 해당하는 종목들을 유심히 살펴볼 필요가 있습니다.

• 방산 관련주 : 한국항공우주, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템, 아이쓰리시스템 등
• 엔화강세 관련주 : 삼성전기, 롯데에너지머티리얼즈, LG화학, 포스코인터내셔널, 현대자동차, 현대모비스 등
• 한일관계 개선 관련주 : 제주항공, 에어부산, 호텔신라, 하이브, JYP, 네이버, 카카오 등
• 도새재생 관련주 : 자연과환경, 웹스, 누리플랜, 동양, 이화공영, 국영지앤엠 등

저는 해당 주식을 추천하는 것이 아니고 참조만 부탁드립니다. 모든 투자는 본인의 판단하에 하시면 됩니다.

 

 

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