[IPO] 24년 10월 3주차 공모주 청약 일정 (10.14~10.18)

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해드리는 머니투어입니다!

 

오늘은 24년 10월 3주차 공모주 청약 일정에 대해 살펴보겠습니다.

 

1. 공모주 청약 일정 요약

종목명	수요예측일	청약일	환불일	상장일	희망공모가	주관사
에이치엔에스하이텍	2024.09.30 ~ 10.08	2024.10.14 ~ 10.15	2024.10.17	2024.10.25	22,000 원 ~ 26,000 원	미래에셋증권
씨메스	2024.09.30 ~ 10.08	2024.10.15 ~ 10.16	2024.10.18	-	20,000 원 ~ 24,000 원	삼성증권 유진투자증권 유안타증권
클로봇	2024.10.07 ~ 10.14	2024.10.16 ~ 10.17	2024.10.21	2024.10.28	9,400 원 ~ 10,900 원	미래에셋증권 신영증권
웨이비스	2024.10.07 ~ 10.14	2024.10.17 ~ 10.18	2024.10.22	2024.10.28	11,000 원 ~ 12,500 원	대신증권

 

2. 상장기업 소개 및 청약 상세

1) 에이치엔에스하이텍

- 기본정보

법인명	에이치엔에스하이텍
설립	1995년 12월 6일
소재지	대전광역시 유성구 테크노1로 62-7
대표	김정희
업종	전자부품 제조업
매출액 (23년)	80,552 (백만원)
영업이익 (23년)	13,956 (백만원)
직원수	156 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 에이치엔에스하이텍은 이방성전도필름(ACF) 제조 기업으로 ACF는 특정한 방향으로 전기를 통하도록 만들어진 필름임. 1977년 일본 소니가 전자계산기를 만들 때 처음 상용화 됨
• ACF는 전기가 흐르지 않는 접착제나 전기가 흐를 수 있는 미세한 입자를 혼합시켜 얇은 필름 형태로 만들어졌으며, 연결하고자 하는 부품 사이에 위치시킨 후 압착하면 ACF로 연결된 부품들이 상호 전기가 통하도록 해줌. 이러한 기능으로 국내외 주요 디스플레이 및 모바일 제조사에 ACF를 공급하며 LCD 시장에도 진출함. 주요 고객사로는 Sharp, LG이노텍, LG디스플레이 등 우량 거래처 보유.
• 에이치엔에스하이텍은 일본 덱세리얼과 쇼와덴코가 양분했던 ACF 시장에 국내 기업 최초로 제품을 국산화하여 국내 1위, 글로벌 3위의 마켓셰어를 차지함(글로벌 점유율 약 13%).
• 2012년 케이큐티를 합병하며 수정 진동자와 수정 발진기를 생산하는 전자 사업도 병행함. 수정 진동자는 수정 단결정의 압전 효과를 통해 주파수를 발생시키거나 특정 주파수 대역의 신호만 수신하게 하는 필터로, 이러한 수정 진동자에 다양한 발진회로 기능이 부가되면 수정 발진기가 됨. 에이치엔에스하이텍은 수정진동자 및 발진기에 국내 유일하게 관련 사업에 투자 및 연구 개발을 지속적으로 해왔으며 국내 1위의 마켓셰어를 차지하고 있음.
• 공모로 모인 자금은 생산시설 증설과 연구개발에 사용할 예정임.
• 향후 반도체용 접합소재 기술을 확보함으로써 안정적인 매출처를 추가적으로 확보할 계획을 가지고 있음.

- 공모주식수 및 배정

2) 씨메스

 

- 기본정보

법인명	씨메스
설립	2014년 8월 28일
소재지	서울특별시 강남구 도산대로 318
대표	이성호
업종	특수 목적용 기계 제조업
매출액 (23년)	7,639 (백만원)
영업이익 (23년)	-9,988 (백만원)
직원수	100 명 ~ 200 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 씨메스는 AI와 3D 비전 기술을 결합한 지능형 로봇 솔루션을 제공하는 기업으로 자체 3D 비전 AI 로보틱스 원천 기술을 고도화하여 물류, 제조, 이차전지 분야 기업에 지능형 로봇을 제공.
• 씨메스의 비전 AI 로보틱스 솔루션은 자동차, 전자, 신발 등 글로벌 대기업들의 양산 현장 및 물류 분야에 도입되어 효율성, 안정성이 높은 것으로 평가받았고, 글로벌 시장으로 진출하여 미국, 중국, 베트남에도 지사를 보유함.
• 씨메스는 기술특례상장 요건으로 코스닥 상장에 도전하는데, 기술특례상장을 위한 기술성 평가에서 최고 등급인 AA를 받음. 21년 GS리테일로부터 40억원, 22년 SK텔레콤으로부터 100억원의 투자를 유치받은 바 있음.
• 주요 고객사는 현대차, 기아차, LG전자, LG이노텍, 컨티넨탈, 덴소, 보쉬, 만도, 나이키, 쿠팡 등 글로벌 탑티어 기업들임. 씨메스는 3차원 로봇비전 솔루션 분야에서 독보적인 위상을 갖고 있다는 평가를 받음.
• 이번 공모로 모인 자금은 연구개발 및 생산능력 확대를 위한 시설투자, 해외 진출 및 비즈니스 확대에 사용될 예정
• 영업이익은 적자를 기록하고 있어 개선이 필요하지만, 매출액은 지속적으로 늘어나고 있음. 이는 연구개발 및 기술투자의 비중이 높다고 볼 수 있는데, AI로보틱스 시장의 성장 잠재력을 볼때 이러한 점은 미래 성장의 토대가 될 수 있어 긍정적임. 

- 공모주식수 및 배정

 

3) 클로봇

- 기본정보

법인명	클로봇
설립	2017년 5월 8일
소재지	경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 16, 701호
대표	김창구
업종	소프트웨어 개발 및 공급업
매출액 (23년)	24,204 (백만원)
영업이익 (23년)	-5,764 (백만원)
직원수	120 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 클로봇은 2017년 한국과학기술연구원(KIST)출신 로봇 연구진들이 설립한 서비스 로봇 소프트웨어 전문 기업임. 주요 제품으로는 범용 로봇 주행 솔루션 '카멜레온'과 이기종 로봇 관제 솔루션 '크롬스(CROMS)'를 기반으로 다양한 산업에 활용함. 특히 하드웨어에 구애받지 안는 범용 솔루션으로 방역, 보안, 이송, 안내 등 다양한 실내 자율주행 로봇 서비스 제공.
• 클로봇은 현대차, 보스턴다이나믹스, 네이버, 롯데벤처스 등과 협력하여, 현재 130여 곳의 고객사를 확보하고 있음. 특히 현대차와는 제조 공장용 이송 로봇과 순찰 로봇 관련 협력 프로젝트를 진행 중.
• 현대차그룹 제로원, 네이버 D2SF, 롯데벤처스 등으로부터 누적 320억원 규모의 투자를 유치했으며, 기술성 평가에서 A등급을 획득하는 등 기술성과 사업성 측면에서도 높은 평가를 받음. 
• 전 세계적인 저출산 및 고령화, 인건비 상승, 3D 업종 기피 등 사회적 환경 변화로 인해 사업주들의 로봇에 대한 수요는 빠르게 증가하고 있음. 최근에는 보스턴다이나믹스와의 협업을 통해 보안순찰관제로봇 사업까지 영역을 확대함.
• 과학기술정보통신부와 지능정보산업협회가 매년 총 18개 분야에서 기술, 사업, 미래가치가 유망한 국내 기업을 선정하여 발표하고 있는데 클로봇은 올해 2024 이머진 AI+X톱100 기업에 로봇분야로 선정됨.
• 클로봇은 이번 IPO를 통해 약 277억원의 자금을 조달할 예정이며, 이 자금은 솔루션 고도화와 신제품 개발, 해외 진출에 사용할 계획임.

- 공모주식수 및 배정

4) 웨이비스

- 기본정보

법인명	웨이비스
설립	2017년 5월 2일
소재지	경기도 화성시 삼성1로5길 46 (석우동) 2층
대표	김정곤
업종	반도체 제조업
매출액 (23년)	16,889 (백만원)
영업이익 (23년)	-9,052 (백만원)
직원수	141 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 웨이비스는 미래 감시정찰무기체계와 5G 핵심기술인 RF GaN을 기반으로 하는 화합물반도체 및 응용모듈 개발 및 생산에 특화되어 있음.
• 웨이비스는 2021년 '비투지'와 핵심 역량을 집결하여 차세대 RF소자 및 전력반도체 소자로 주목받고 있는 GaN반도체 관련 기술개발 및 사업화에 협력하기로 함.
• 웨이비스는 RF 및 전력용 GaN 반도체 소자를 생산할 수 있는 국내 유일의 기업으로 비투지와의 협약을 통해 소재의 국산화, GaN소재의 안정된 수급이 어려운 점과 높은 단가 문제를 한번에 해결하게 됨.
• 2011년부터 웨이비스는 대한민국 주요 국방 프로젝트에 참여하며 모든 RF GaN분야 전반에 걸쳐 기술을 구축해 옴. 웨이버스의 질화칼륨(GaN) 트랜지스터는 전투기에 탑재되는 능동위상배열 레이더의 핵심부품으로 국방용 질화칼륨 트랜지스터를 국내 최초로 개발에 성공했고, 그동안 일본, 미국이 주도해온 기술을 국산화 하는데 성공함.
• 국내에서 GaN반도체 양산공급을 통해 매출을 올리고 있는 기업은 사실상 웨이버스가 유일한것으로 알려지는데, 웨이버스의 글로벌 매출이 현실화 된다면 약 1300억 이상의 기업가치를 전망함.
• NS인베스트먼트, 에스지프라이빗에쿼티 등에서 약 150억원 규모의 투자유치를 성공시켰으며 공모로 얻게 되는 금액으로는 연구개발 및 수출 역량 강화에 사용할 계획임.

- 공모주식수 및 배정

 

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