[IPO] 24년 10월 4주차 공모주 청약 일정 (10.21~10.25)

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해드리는 머니투어입니다!

 

오늘은 24년 10월 4주차 공모주 청약 일정에 대해 살펴보겠습니다.

 

1. 공모주 청약 일정 요약

종목명	수요예측일	청약일	환불일	상장일	희망공모가	주관사
케이뱅크	2024.10.10 ~ 10.16	2024.10.21 ~ 10.22	2024.10.24	2024.10.30	9,500 원 ~ 12,000 원	NH투자증권 KB증권 신한투자증권 키움증권
성우	2024.10.10 ~ 10.16	2024.10.21 ~ 10.22	2024.10.24	2024.10.31	25,000 원 ~ 29,000 원	한국투자증권
유진스팩11호	2024.10.15 ~ 10.16	2024.10.22 ~ 10.23	2024.10.25	2024.10.31	2,000 원 ~ 2,000 원	유진증권
탑런토탈솔루션	2024.10.14 ~ 10.18	2024.10.23 ~ 10.24	2024.10.28	2024.11.01	12,000 원 ~ 14,000 원	KB증권
에이럭스	2024.10.11 ~ 10.17	2024.10.23 ~ 10.24	2024.10.28	2024.11.01	11,500 원 ~ 13,500 원	한국투자증권
에이치이엠파마	2024.10.14 ~ 10.18	2024.10.24 ~ 10.25	2024.10.29	2024.11.05	16,400 원 ~ 19,000 원	신한투자증권
에어레인	2024.10.15 ~ 10.21	2024.10.24 ~ 10.25	2024.10.29	-	16,000 원 ~ 18,500 원	신영증권

 

2. 상장기업 소개 및 청약 상세

1) 케이뱅크

- 기본정보

법인명	케이뱅크
설립	2016년 1월 14일
소재지	서울특별시 중구 을지로 170 동관 6층(을지로4가, 을지트윈타워)
대표	서호성
업종	은행 및 저축기관
영업수익 (23년)	225,189 (백만원)
영업이익 (23년)	26,751 (백만원)
직원수	581 명 (24년 6월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 2016년 설립된 대한민국 1호 인터넷전문은행으로, 비대면을 기반으로 한 여신/수신 사업을 영위하고 있음. KT그룹 비씨카드의 자회사이며 ATM 수수료 무료, 은행 업무 간소화, 금융 콘텐츠 등을 중심으로 1금융권에 해당하는 서비스를 제공함.
• 회사 총 자산은 21조 4천 218억원이며, 자기자본은 1조 8천 669억원으로 추산됨. 케이뱅크의 23년말 수신 잔액은 19.1조원, 여신 잔액은 13.8조원으로 각각 전년 동기 대비 30.8%, 27.8% 증가했고, 누적 고객 수는 820만명에서 953만명으로 늘었음.
• 국내 은행산업의 여신시장 규모는 2023년 이후 2028년까지 2,718조원 규모로 연평균 5.13% 성장률이 예상됨. 오프라인보다 온라인의 성장인 빠른 산업분야인만큼 케이뱅크 상장이 주목받고 있음.
• 케이뱅크는 대출 갈아타기를 통해 대출 이용이 늘며 이자이익이 증가한 결과, 24년 1분기 순이익으로 507억원을 거뒀는데, 이는 전년 동기 대비 5배 (387.5%) 급증한 결과로 사상 최대 실적임.
• 케이뱅크의 BIS비율(자기자본비율)은 24년 3월 말 기준 13.7%로 국내 은행 19곳 중 가장 낮은 수준이자, 평균인 16.4%에 비해 상당히 차이가 남.
• 지난 1분기 기준 수신 23조 9,748억 원 가운데 업비트 예치금 비중이 26.3% (6조 3,222억 원)로 가상화폐 시장에 높은 의존도를 보이고 있음. 지난 7월에 시행된 가상자산이용자보호법에 따라 2.1%의 이자를 지급해야 되어서 이자 비용이 늘어나게 됨.
• 2022년 IPO를 도전하였으나 철회함. 케이뱅크가 원하는 몸값과 시장 평가의 괴리가 컸음. 케이뱅크는 당시 7조원 규모를 기대했지만, 시장에서는 4조원 이하까지 거론되었음. 

- 공모주식수 및 배정

2) 성우

- 기본정보

법인명	성우
설립	1992년 9월 1일
소재지	경상북도 구미시 3공단2로 107
대표	박종헌
업종	전자부품 제조업
매출액 (23년)	146,659 (백만원)
영업이익 (23년)	28,922 (백만원)
직원수	262 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 성우는 원통형 이차전지 부품, ESS(에너지 저장장치)부품, 차량용 전장부품을 전문적으로 생산하는 기업으로, 주요 고객사로는 LG에너지솔루션이 있음.
• 오랜 업력과 초정밀 프레스 성형 기술력, 고도화된품질 관리 기술을 보유하고 있는 성우의 주력 제품은 원통형 배터리 안전의 핵심 부품인 톱캡 어셈블리로, 배터리 이상 온도/압력 발생 시 전류를 차단하고, 내압 발생시 가스를 배출해 폭발을 방지하는 부품.
• 2023년 매출액은 1,466억원으로 가파르게 성장했고, 반면 영업이익은 23년 기준 289억원으로 21년부터 감소하는 추세를 보이고 있음.
• LG에너지솔루션 1차 벤더사로 낙점되면서 초정밀 프레스 성형 기술과 품질 관리를 위한 검사 기술 등에서 우위를 인정받음. 기술을 고도화하기 위한 연구개발에도 지속 투자하고 있으며 R&D 투자액은 지난 2018년 46억원에서 2022년 419억원 가량으로 크게 증가함.
• 원통형 배터리 시장 수요에 대응하기 위한 증설 투자에도 적극적이며 지난해 구미 5공단에 약 8500평 규모의 부지에 공장을 신축함.
• 2차전지 부품 외에 자동차 전장용 부품이 사업의 한 축을 이루고 있음. 구동 모터의 외형을 구성해 모터 내부 부품을 보호하는 모터 하우징, 배터리 전류, 공급, 차단 기능을 맡는 전기차 부품인 EV 릴레이 등을 생산하고 있으며 EV 릴레이 제품군 확대를 추진중임.

- 공모주식수 및 배정

 

3) 유진스팩11호

- 기본정보

종목명	유진스팩11호
본점소재지	서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동, 유진빌딩)
대표	박홍식
업종	그 외 기타 금융 지원 서비스업
최대주주	주식회사 카프파트너스 90.9%
매출액	-
자본금	22 (백만원)

 

- 주요특징

• 스팩 상장의 목적은 비상장사를 찾고 그 회사와 합병을 목적으로 함
• 비상장사는 스팩과 합병하면 우회상장하는 효과를 가짐
• 스팩은 36개월동안만 상장되고 그 기간안에 합병하지 못하면 상장폐지됨 (상장폐지가 되어도 공모가 만큼 자금 회수 가능)
• 2021년 이후 유진증권은 스팩 상장 및 스팩합병이 9건 중 7건에 달하는만큼 스팩주에서 성공률이 높음. (전체 증권사 평균 수준은 61.1%로 유진증권의 성공률은 높은편)
• 공모 규모가 95억으로 중형 스팩주라고 할 수 있음.
• 중점 산업군 : 신재생에너지, 바이오제약(자원)/의료기기, 전자/통신, 2차전지, 소프트웨어/서비스, 게임/모바일산업, 신소재 등

- 공모주식수 및 배정

4) 탑런토탈솔루션

- 기본정보

법인명	탑런토탈솔루션
설립	2004년 5월 24일
소재지	경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14 (황상동)
대표	박영근
업종	전자 부품 제조업
매출액 (23년)	513,876 (백만원)
영업이익 (23년)	29,680 (백만원)
직원수	197 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 탑런솔루션은 1989년에 설립된 전자부품 기업으로, 초기에는 사출사업으로 시작했으나 현재는 자동차 전장 디스플레이와 모바일 P-OLED 부품 등 고부가가치 전자부품을 제조함. LG그룹 계열사와 35년간 협력해 온 탑런토탈솔루션은 기술력과 품질을 인정받아 글로벌 전자부품 시장에서의 입지를 강화하고 있음.
• 주요 부품으로는 BLU(Back Light Unit, 백라이트), 차량용 전장 디스플레이, P-OLED(플라스틱 유기발광다이오드)부품인 스태프너, 밴드PSA(감압접착제)등이 있음. 23년 기준 매출 비중은 BLU가 30.89%로 가장 많은 비중을 차지하고, 그 다음이 P-ESP/EPP(스티로폼패킹) 20.19%, P-Ingection(TV내/외장부품) 14.48% 순임.
• LG그룹의 해외 생산 기지 설립시 동반 진출하는 전략을 통해 중국, 베트남, 미국, 인도네시아 등지에서 해외 법인 설립을 추진함. 최근 독일 자동차 부품 제조업체인 컨티넨탈(Continental)과 BLU 부품 공급 계약을 체결하면서 유럽 시장 진출에 성공함.
• 23년 매출 5,139억원, 영업이익 297억원을 기록하며 전년 대비 각각 6.5%, 78.3% 성장함. 같은 기간 순 이익은 55억원에서 226억원으로 크게 증가했으며, 영업이익률도 2.91%에서 5.78%로 상승함.
• 공모자금 중 200억원을 소재, 부품, 장비(소부장) 업체 지분 확보에 사용할 계획임. 또한 R&D 센터 설립을 통해 기술 경쟁력을 강화할 예정.

- 공모주식수 및 배정

 

5) 에이럭스

- 기본정보

법인명	에이럭스
설립	2015년 11월 18일
소재지	서울특별시 도봉구 마들로13길 61, 16층 (창동, 창동 씨드큐브)
대표	이치헌, 이다인
업종	소프트웨어 개발 및 공급업
매출액 (23년)	54,845 (백만원)
영업이익 (23년)	5,027 (백만원)
직원수	86 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 에이럭스는 LG CNS 인력들이 나와 설립한 기업으로 자체 기술력으로 드론과 교육용 로봇을 제작하는 에듀테크 기업임.
• 설립 이후에는 주로 코딩 관련 교구재를 개발 및 생산하고, 교육 컨텐츠를 활용하여 교육 서비스를 부가적으로 제공하며 성장함. 2020년부터 본격적으로 로봇 제조 사업을 진행했고, 2023년부터 로봇 사업과 시너지가 있는 드론 사업을 인수하면서 시장을 확대함.
• 로봇 제품은 핀 결합방식으로 쉽게 조립이 가능한 블록 타입의 커넥트 교구가 있고, 볼트와 너트 조립 방식을 통해 전문적이고 세밀한 표현이 가능한 테크닉 교구가 있음. 드론 제품은 교육용으로 소비되는 100g 이하 무게의 가벼운 경량 드론을 주로 생산함.
• 에이럭스의 매출 상당 부분이 초등학교 방과 후 학교 수업에 이용되는 교육용 로봇 및 드론으로부터 발생하기에 교육청의 방과후 수업 예산 편성에 영향을 많이 받음. 드론과 로봇이 미래산업이라 평가 받기 때문에 교육청에서도 예산을 증액하는 추세라 에이럭스에는 호재라고 할 수 있음.
• 운송, 군사, 농업 및 건설업, 탐색용 등 다양한 분야에서 사용되는 드론의 글로벌 시장은 2022년 304억 달러에서 연평균 7.1% 성장하여 2030년 546억 달러 규모의 성장을 전망함. 국내 시장은 연평균 16%의 높은 성장률을 전망하고 있으며 2025년부터 급격히 성장할 것으로 보고 있음.

- 공모주식수 및 배정

6) 에이치이엠파마

- 기본정보

법인명	에이치이엠파마
설립	2016년 12월 30일
소재지	경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 558, 에프 101호, 102호
대표	지요셉
업종	자연과학 및 공학 연구개발업
매출액 (23년)	5,344 (백만원)
영업이익 (23년)	-11,761 (백만원)
직원수	77 명 (24년 6월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 에이치엠파마는 장내미생물 시뮬레이션 기술인 PMAS(Personalized Pharmaceutical Metal-Analytical Screening)을 활용하여 맞춤형 헬스케어 사업과 LBP(Live Biotherapeutic Products) 디스커버리 플랫폼 사업을 영위하는 글로벌 마이크로바이옴 전문 헬스케어 기업.
• 마이크로바이옴은 특정 환경에서 미생물이 생성하는 화학물질이나 그 대사를 의미함. 이는 인간의 생체내에서 공생관계를 가지고 있으며 다양성과 유익성이 인간의 질병과 연관이 있이 발견되면 마이크로 바이옴 조절을 통해 헬스케어 및 질병 예방에 활용되는 연구를 진행함. 쉽게 말하면, 장내 마이크로바이옴 시뮬레이션 기술을 통해 개인의 건강 상태에 최적화된 프로바이오틱스를 개발하고 있음.
• 에이치엠파마는 자체 솔루션인 마이랩 서비스를 통해 개인의 전반적인 반응도를 개선하는 프로그램을 진행하며 개인의 마이크로바이옴을 분석하여 건강에 도움이 되는 미생물의 다양성을 향상시키고 포스트바이오틱스 지수를 향상시키는 등의 솔루션을 제공함.
• 에이치엠파마의 매출은 21년 18억, 22년 36억, 23년 53억, 24년 반기 55억원으로 매년 꾸준히 증가중. 영업이익은 21년 -109억, 22년 -132억, 23년 118억, 24년 반기 -24억으로 지속 적자중.
• 기술 특례 상장을 통해 코스피 입성에 도전하고 있음.

- 공모주식수 및 배정

7) 에어레인

- 기본정보

법인명	에어레인
설립	2001년 3월 5일
소재지	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 151-5
대표	하성용
업종	기체 여과기 제조업
매출액 (23년)	16,343 (백만원)
영업이익 (23년)	240 (백만원)
직원수	85 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 국내 유일의 기체분리막 제조 기업으로 자체 개발한 멤브레인 기반 기체분리막을 통해 질소, 메탄, 이산화탄소 등 다양한 기체를 선택적으로 분리하는 기술을 보유함.
• 기체분리막은 머리카락 굵기 정도의 중공사 수십만 가닥으로 구성된 모듈에 기체를 통과시켜 분류하고자 하는 고농도의 기체만 분리시킬 수 있는 제품임. 수소, 천연가스 정제, 의료용 가스 등 여러 분야에 활용되며, 설치 및 유지 관리 비용이 낮고 다양한 규모로 설계할 수 있음.
• 질소 발생용 기체분리막 개발에 성공한 후, 바이오가스 재사용 정제와 이산화탄소 포집 등으로 제품 라인을 다각화하며 사업을 확장함. 롯데케미칼, SK 등 대기업들로부터 전략적 투자를 유치하며 기술력을 인정받았고, ESG 규제 강화와 정책 확산에 따라 시장 성장 가능성이 높아지고 있음.
• 매출액은 22년 129억원, 23년 163억원을 기록하며 전년 대비 26.3% 성장함. 최근 3년간 평균 매출 성장률 65.3% 기록. 반면 23년 영업이익은 2억원에 그쳤으며, 150억원의 순손실을 기록함. 올해 반기 기준, 매출액 95어원, 영업이익 6억원, 당기순이익 11억원을 기록하며 가파르게 성장중.
• 공모로 모인 자금은 기체분리막 모듈 생산 시설을 확대하고 신규 사업 설비에 투자할 계획임.

- 공모주식수 및 배정

 

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