[IPO] 24년 11월 1주차 공모주 청약 일정 (11.04~11.08)

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해드리는 머니투어입니다!

 

오늘은 24년 11월 1주차 공모주 청약 일정에 대해 살펴보겠습니다.

 

1. 공모주 청약 일정 요약

종목명	수요예측일	청약일	환불일	상장일	희망공모가	주관사
닷밀	2024.10.24 ~ 10.30	2024.11.04 ~ 11.05	2024.11.07	2024.11.13	11,000 원 ~ 13,000 원	미래에셋증권
노머스	2024.10.23 ~ 10.29	2024.11.04 ~ 11.05	2024.11.07	2024.11.12	27,200 원 ~ 30,200 원	대신증권
쓰리빌리언	2024.10.24 ~ 10.30	2024.11.05 ~ 11.06	2024.11.08	2024.11.14	4,500 원 ~ 6,500 원	한국투자증권
오름테라퓨틱	2024.10.24 ~ 10.30	2024.11.05 ~ 11.06	2024.11.08	-	30,000 원 ~ 36,000 원	한국투자증권
신한제15호스팩	2024.10.28 ~ 10.29	2024.11.05 ~ 11.06	2024.11.08	2024.11.15	2,000 원 ~ 2,000 원	신한투자증권
위츠	2024.10.28 ~ 11.01	2024.11.07 ~ 11.08	2024.11.12	2024.11.20	5,300 원 ~ 6,400 원	신한투자증권
엠오티	2024.10.29 ~ 11.04	2024.11.07 ~ 11.08	2024.11.12	2024.11.18	12,000 원 ~ 14,000 원	한국투자증권
쓰리에이로직스	2024.10.29 ~ 11.04	2024.11.07 ~ 11.08	2024.11.12	-	15,700 원 ~ 18,200 원	미래에셋증권 신한투자증권
하나34호스팩	2024.10.30 ~ 10.31	2024.11.07 ~ 11.08	2024.11.12	-	2,000 원 ~ 2,000 원	하나증권
에스켐	2024.10.28 ~ 11.01	2024.11.07 ~ 11.08	2024.11.12	-	13,000 원 ~ 14,600 원	NH투자증권

 

2. 상장기업 소개 및 청약 상세

1) 닷밀

- 기본정보

법인명	닷밀
설립	2015년 12월 29일
소재지	서울특별시 마포구 동교로41길 41 지1층, 1층, 2층
대표	정해운
업종	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
영업수익 (23년)	18,780(백만원)
영업이익 (23년)	809 (백만원)
직원수	83 명 (24년 4월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 닷밀은 주로 메타버스, VR, AR과 같은 확장현실(XR) 기술을 활용한 실감형 미디어 컨텐츠 및 관련 시설을 제작, 운영함. 대표 제품군으로는 전시및 테마파크의 실감형 컨텐츠가 있으며, 실감미디어 테마파크도 직접 운영중.
• 실감미디어 기반 컨텐츠 제작기업 닷밀은 지난 2015년 광주유니버시아드 개폐회식을 시작으로 평창동계올림픽 개폐회식, MAMA어워즈 BTS 스테이지, 삼성 갤러시S9 부르즈할리파 미디어파사드, 실감미디어 테마파크 통영 디피랑 등의 제작 및 연출을 완료함
• 2022년에 첫 자체 실감미디어 테마파크 제주 '루나폴'을 개장했으며 이후 안성 스타필드 '글로우사파리', '영등포 타임스퀘어 'OPCI' 등을 운영하고 있고, 회사는 실감미디어 기술에 지적재산권(IP)을 접목해 종합 엔터테인먼트 기업으로 성장한다는 계획
• 닷밀은 해외 시장으로도 사업 영역을 넓히고 있으며 베트남 푸꾸옥에 실감미디어 테마파크 '아이스 정글'을 성공적으로 구축 및 론칭하였고 안성에 오픈한 실감미디어 테마파크 '글로우사파리'의 필리핀 클락 지역에 라이선스 수출을 확정하는 등 해외시장 확장을 본격화하는 중.
• 실감미디어 전문 기업 닷밀은 디즈니와 같은 글로벌 종합 엔터테인먼트 기업이 되는 것을 목표로 하고 현재 이같은 목표를 이루기 위해 회사는 기본기를 쌓고 있으며 오프라인 공간에서 회사가 구상한 스토리를 우선 공개하고, 이후 스토리를 확장시켜 소설이나 애니메이션, 영화 등으로 발전시키는 역방향 구조의 컨텐츠 역량 강화를 목표로 함.
• 2023년 매출은 약 188억원으로 실감미디어 컨텐츠와 관련된 주요 프로젝트에서 수익을 창출하며 성장을 이룸. 하지만 당기순이익은 12억원 손실을 기록했으며, 주로 신규 사업 투자에 따른 비용이 증가했기 때문.
• 상장을 통해 조달하는 자금으로 시설확장, 운영자금, 연구개발 등에 활용할 계획. 전시 및 테마파크 등 실감형 미디어 관련 시설 투자에 65억원, 운영비 54억원, 연구개발비 10억원이 배정될 예정. 기술특례 트랙을 통해 코스닥 상장을 시도함.

- 공모주식수 및 배정

2) 노머스

- 기본정보

법인명	노머스
설립	2019년 3월 13일
소재지	서울특별시 강남구 도산대로 145 (신사동, 인우빌딩) 7층
대표	김영준
업종	영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업
매출액 (23년)	42,299 (백만원)
영업이익 (23년)	-204 (백만원)
직원수	61 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 2019년에 설립된 노머스는 중소형 기획사 아티스트의 IP(지식재산권)를 활용해 팬덤, 굿즈, 공연 등 다양한 서비스를 제공함. 미국 내 K팝 1위 공연 기획사이자 엔터테크 기업으로, 팬덤 플랫폼 '원더월'과 '프롬'을 운영하고 있으며 프롬은 디어유의 '버블'과 같음.
• 대형 기획사에 비해 상대적으로 지식재산권에 대한 수익화 운영 능력이 약한 중소형 획사의 고충을 노머스가 협업 관계로 풀어주는 것이 사업 모델로, 중소형 기획사에서 쉽게 하기 어려운 팬덤, 굿즈플랫폼, 공연기획 등을 노머스가 한번에 제공함.
• 글로벌 미디어 및 엔터테인먼트 시장은 매년 9.5%의 성장률로 2032년 6조 달러 규모를 전망함. 또한, 엔데믹으로 인해 오프라인 음악 시장이 활성화 되고, SNS, 구독 스트리밍 등 온라인 음악 시장의 발달로 지속적인 성장세 유지를 전망하고 있어 음악 시장 자체만 2027년 740억 달러를 넘을 것으로 전망.
• 노머스의 매출은 지난해 423억원, 영업손실 2억원을 기록하며 전년 동기 대비 134.6% 성장함. 지난해 매출 또한 전년 동기 대비 467% 증가한 261억원을 기록함. 올해는 매출 690억 원, 영업이익 110억원으로 흑자 전환을 예상함. 25년 연결기준 매출 1046억 원, 영업이익 308억원을 전망함.
• 2022년부터 북미지역 K팝 아티스트 해외투어 공연기획 사업에 진출함. 아시아에 집중하던 기존 공연기획 업체와 차별화된 행보를 보임. 출시 첫해 약 12% 정도였던 공연 매출 비중이 지난해 기준약 44% 상승함.
• 공모를 통해 유입되는 자금으로 신규 아티스트를 영입하는 투자금 등으로 활용할 계획

- 공모주식수 및 배정

3) 쓰리빌리언

- 기본정보

법인명	쓰리빌리언
설립	2016년 10월 10일
소재지	서울특별시 강남구 테헤란로 416 (대치동, 연봉빌딩)14층
대표	금창원
업종	의약 및 약학 연구개발업
매출액 (23년)	2,730 (백만원)
영업이익 (23년)	-8,352 (백만원)
직원수	75 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 2016년 설립된 쓰리빌리언은 유전체 분석 기업 마크로젠에서 시작된 기업으로, 당시 마크로젠에서 임상유전학팀을 이끌던 금창원 대표가 설립함.
• 주요 사업인 유전체분석은 AI를 기반으로 희귀 질환을 일으킬 수 있는 모든 유전변이를 한번의 검사로 판별하는 것임. 인간 유전자의 총합인 유전체에서 발견되는 수많은 유전변이의 병원성을 자동으로 판독하는 기술 독자적으로 개발하고 해당 기술을 활용하여 진단 검사를 할 수 있는 서비스를 제공함.
• 인간 전장유전체 데이터를 분석해 질병 원인 유전변이를 발굴하는 쓰리빌리언이 개발한 인공지능(AI)모델 '3ASC'에 대한 논문은 휴먼지노믹스에 등재되기도 함. 3ASC는 진단이 확정된 14명의 환자 중 10명의 원인 유전변이를 정확히 찾아내 인간 전문가의 개입 없이 AI 모델만으로 전장유전체 데이터를 해석해 71.4%의 환자를 정확히 진단하는데 성공함.
• 희귀 유전질환을 진단하는 검사 서비스 시장은 상업화 시장이 형성되는 초기 시장으로서 2030년까지 연평균 12.9% 성장률로 약 10.4억달러 규모로 성장을 예상함.
• 최근 3년간 연평균 123%의 고성장을 하고 있고, 핵심 타겟 시장인 해외에서 매출이 67% 수준으로 크게 증가함. 하지만 영업손실이 지속되고 있는데, 24년 추정 영업손실을 61억으로 예상했으나 9월까지 누적 손실이 이미 52억을 넘어섬. 2027년부터 흑자 전환을 예상함. 기술 특례 상장을 통해 코스닥 상장에 도전함.
• 공모를 통해 유입되는 자금은 해외 실험실 구축등의 시설자금과 운영자금으로 사용할 계획.

- 공모주식수 및 배정

 

4) 오름테라퓨틱

 

- 기본정보

법인명	오름테라퓨틱
설립	2016년 8월 17일
소재지	대전광역시 유성구 문지로 281-25, 2층 (문지동)
대표	이승주
업종	의학 및 약학 연구개발업
영업수익 (23년)	135,417 (백만원)
영업이익 (23년)	95,606 (백만원)
직원수	16 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 오름테라퓨틱은 2016년에 설립한 바이오의약품 연구개발 전문기업으로, LG생명과학 출신의 이승주 박사가 김용성 아주대 공대 교수와 대전에서 창업한 후 보스턴에 R&D센터를 설립하여 미국에 진추한 바이오벤처로써 이 박사는 사노피 아시아태평양 연구담당 소장을 거쳐 신약 개발 회사를 창업함.
• 주요 사업으로는 세계 최초로 개발한 '항체접합분해제(Degrader-Antibody Conjugates, DAC)'가 있음. 이 기술은 표적단백질분해(Targeted Protein Degradation, TPD) 기술에 항체약물접합체(Antibody-drug conjugates, ADC)를 접목한 것으로 이중 정밀 표적단백질분해(TPD)임. 이 기술은 암세포를 표적화하여 부작용을 최소화하고 치료 효과를 극대화하는 방법으로, 현재 GSPT1 분해 기전을 기반으로 다양한 임종에 대한 치료제를 개발하고 있음.
• 주요 파이프라인에는 급성 골수성 백혈병 신약 후보물질 'ORM-6151'과 HER2 표적 유방암 치료제 후보물질 'OMR-5059'가 있음. 특히 ORM-6151은 브리스톨 마이어스 스큅(BMS)과의 기술이전 계약으로 1억 8,000만 달러 (한화 약 2400억원)규모로 거래됨. 현재 미국에서 임상 1상을 진행중인 'ORM-5029'는 임상 완료 후 기술이전을 계획하고 있으며, 전 임상 단계인 'ORM-1151', 'ORM-1023'은 임상 진입을 목표로 하고 있음.
• 글로벌 시장조사업체 루츠애널리시스에 따르면 올해 기준 TPD 시장은 약 6630억원에서 연평균 32% 성장률을 보이며 2035년에는 10조원에 이를 것으로 전망됨.
• 2022년에는 매출 7,600만원, 영업적자 436억원을 기록했으나, 2023년 매출이 1,354억원으로 증가하며 영업이익 956억원을 달성함. 올해 반기 매출은 3,200만원, 영업손실은 132억원을 기록함. 24년 연말까지는 매출 269억원, 영업손실 158억원을 예상함. 2026년 매출 930억원, 영업이익 511억원을 달성할 계획임.
• 23년 10월 BMS와의 계약에서 ORM-6151에 대한 기술이전 계약으로 계약금 1억달러(1,353억원)을 지급 받았으며, 임상 1상 마일스톤(기술료)으로 403억원을 예상함. 올해 7월 미국 제약사 버텍스 파마슈티컬스와 최대 3개의 타깃에 대해 총 마일스톤 최대 3억 1,000만 달러(한화 약 4,300억원) 규모의 라이선스 계약을 체결하며, 1,500만 달러(한화 약 200억원)의 계약금을 지급받음.
• 비교기업은 한미약품, JW중외제약, HK이노엔 3개 기업이 선정되었고, 기술특례상장을 통해 코스닥 상장에 도전함

- 공모주식수 및 배정

5) 신한15호스팩

- 기본정보

종목명	신한제15호스팩
본점소재지	서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한투자증권타워)
대표	연오흠
업종	그 외 기타 금융 지원 서비스업
최대주주	에스제이그룹 89%
매출액	-
자본금	45 (백만원)

 

- 주요특징

• 스팩 상장의 목적은 비상장사를 찾고 그 회사와 합병을 목적으로 함
• 비상장사는 스팩과 합병하면 우회상장하는 효과를 가짐
• 스팩은 36개월동안만 상장되고 그 기간안에 합병하지 못하면 상장폐지됨 (상장폐지가 되어도 공모가 만큼 자금 회수 가능)
• 신한투자증권은 최근 신한스팩14호 일반 청약을 돌연 취소하며 기업공개(IPO) 시장에서 고전을 이어가고 있음.
• 공모 규모가 78억으로 소형 스팩주라고 할 수 있음.
• 중점 산업군 : 전자/통신, 소프트웨어/서비스, 바이오제약/의료기기, 2차전지, 게임/엔터테인먼트 산업, 모바일산업, 신재생에너지, 자동차 부품, 신소재/나노융합 등

- 공모주식수 및 배정

6) 위츠

- 기본정보

법인명	위츠
설립	2019년 4월 04일
소재지	경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 35 (북리)
대표	김응태
업종	전자부품 제조업
매출액 (23년)	99,534 (백만원)
영업이익 (23년)	10,254 (백만원)
직원수	102 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 위츠는 2019년 설립된 전력 전송 솔루션 전문 기업으로 모바일, 웨어러블, 전기차(EV) 등 다양한 분야에 무선 충전 솔루션을 공급하고 있음. 삼성전자의 1차 협력사로 갤럭시 S 시리즈 등 주요 제품에 무선 충전 모듈을 제공하며 빠르게 성장함.
• 위츠는 켐트로닉스의 모바일 무선 전력 전송 사업과 근거리무선통신(NFC) 칩코일 사업을 인수하며 설립됨. 전력 송신용(TX) 무선 충전 사업을 주력으로 했던 켐트로닉스는 위츠를 통해 사업영역을 수신(RX)분야까지 확장할 수 있었음. 최근에는 전기차 무선 충전 시장에 진출해 KG모빌리티와 협력하여 CES 2024에서 전기차 무선 충전 기능을 선보였고, GS차지비와 함께 화재 예방 기능이 탑재된 전기차 충전기를 개발하고 있음. 전기차, 스마트 가전 등의 새로운 시장 진출을 통해 지속적인 성장을 기대하고 있음.
• 2023년 기준 매출 비중은 휴대폰충전모듈이 54.6%, 무선충전 SET 18.8%, 웨어러블충전모듈 16.5%, 웨어러블코일 7.6% 순으로 높습니다. 올해부터는 전장 부문에서도 수익이 나며 반기 기준, 77억원의 매출을 기록함. 회사의 영업수익 대부분이 제품매출에서 발생하고 있으며, 삼성전자에 큰 의존도를 보임. 매출액 중 77% 이상이 삼성전자와 그 종속 기업으로부터 비롯됐으며, 80% 이상이 수출로 이뤄짐.
• 2023년 매출 995억원, 영업이익 106억원, 당기순이익 79억원을 기록함. 21년 매출 531억원에서 두배 가까이 성장했으며 영업이익도 크게 증가함. 올해 상반기에는 매출 488억원, 영업이익 17억원, 당기순이익 4억원으로 전장 부문 연구 개발 영향으로 수익이 다소 감소함. 8월까지 가결산 매출액은 657억원, 영업이익은 30억원.
• 공모로 유입된 자금은 시설 및 설비 확충에 사용할 예정으로, 베트남 하노이 생산법인의 2공장을 추가 증축하고 신규 사업으로 추진한 전장 부문 설비투자에 사용할 계획임.
• 비교 기업으로는 솔루엠, 알에프텍, 와이엠텍 3개 기업이 선정됨. 상장일 유통 가능한 물량은 3,762,000주로 전체 물량의 30.30%, 금액으로는 199억~241억원으로 규모 메리트가 있음. 최대 주주는 켐트로닉스로 지분율 69.92%에 달함. 이번 구주 매출로 약 53억~64억을 확보할 계획이고, IPO가 성공하면 모회사인 켐트로닉스의 재무구조 개선과 사업 확장에 기여할 것으로 보임.

- 공모주식수 및 배정

 

7) 엠오티

- 기본정보

법인명	엠오티
설립	2019년 3월 7일
소재지	경상남도 양산시 상북면 소토4길 33-16 (소토리)
대표	마점래
업종	특수 목적용 기계 제조업
매출액 (23년)	73,730 (백만원)
영업이익 (23년)	4,304 (백만원)
직원수	110 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 엠오티는 이차전지 조립 설비를 전문으로 제조하는 글로벌 기업임. 이차전지의 셀 제조 공정 중 조립 공정에 주력하며, 셀 사양에 맞춘 커스터마이징 기술을 제공함. 특히 삼성SDI와의 파트너십을 통해 세대별 이차전지 조립 설비를 공급함. 이차전지의 셀 제조 공정은 전극, 조립, 활성화 공정으로 나뉘는데 엠오티는 그 중 셀 사양에 맞춘 커스터마이징 기술 조립 공정에 주력함.
• 엠오티는 초박판 웰딩, 초정밀 얼라인, 이물 방지 기술 등 외부 물질을 차단하는 전문적인 기술력을 갖추고 있음. 또 초정밀 용접 기술을 갖춰 이차전지의 열 폭주와 화재 위험을 최소화 하는 능력을 보유한 것이 엠오티의 강점. 고속 테이핑과 무변형 인서트 기술을 적용해 생산성을 극대화한 배터리 조립 설비도 특징. 엠오티의 기술력은 국내외 주요 기업들 특히, 삼성SDI, SK온, Morrow, Ford 등 으로부터 인정받고 있음.
• 2023년 기준 매출 비중은 이차전지 제조 장비인 Tab welding이 55.79%로 가장 많은 부문을 차지하고 있음. 그 다음으로는 Can cap Welding 13.26%, Jelly roll insert 12.72% 순입니다. 
• 2023년 연결 기준 매출액 737억원, 영업이익 43억원, 순이익 26억원을 기록함. 올해 상반기에는 매출액 516억원, 영업이익 27억원, 당기순이익 30억원으로 지난해 연간 순이익을 넘어섬. 24년 반기 말 기준, 412억원의 수주잔고를 보유하고 있음.
• 공모로 유입된 자금은 46파이 원통형, 전고체 등 차세대 배터리 조립 설비를 위한 연구 개발에 사용할 예정.
• 비교 기업으로는 에이프로, 브이원텍, 엔시스 3개 기업으로 선정됨. 상장일 유통 가능한 주식수는 4,154,350주로 전체 물량의 35.87%, 금액으로는 499억~582억 규모. 기타 기존 주주 물량도 2,352,540주가 존재하며, 유통 가능한 물량 중 56.63%를 차지함.

- 공모주식수 및 배정

8) 쓰리에이로직스

- 기본정보

법인명	쓰리에이로직스
설립	2004년 4월 12일
소재지	경기 성남시 분당구 수내동 현대오피스빌딩
대표	이평한, 박광범
업종	전자집적회로 제조업
매출액 (23년)	14,159 (백만원)
영업이익 (23년)	-7,952 (백만원)
직원수	41 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 쓰리에이로직스는 2004년에 설립된 NFC(Near Field Communication, 근거리 무선통신) 및 RFID(무선태그) 관련 시스템 반도체 팹리스 기업임. 국내 최초로 NFC 다이내믹 태그 및 리더칩을 자체 개발하여 국산화에 성공했으며, 특히 차량용 디지털키와 관련된 NFC 리더 칩을 개발하여 기술력을 인정받음.
• 주요 제품으로는 NFC 리더칩과 태그칩으로 전자지불, 디지털 도어락, 출입 제어, 전자가격표시기(ESL), 자동차 및 스마트 물류, 헬스케어 등 다양한 산업에 활용되고 있음. 회사는 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖추고 있으며 특히 중국 자동차 시장 공략을 위해 현지에 글로벌 비즈니스센터를 설립하고 활발할 영업활동을 펼침.
• NFC는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 웨어러블 전자장치, 카메라, 프린터, 결제, 발권, 게임 애플리케이션 등에 널리 사용되고 있음. 세계 NFC 시장은 2023년 250억 달러에서 2028년 502억 달러를 기록하며 연평균 14.9%의 성장률로 성장할 것으로 전망됨.
• 2023년 기준 매출 비중은 NFC Tag IC 부문 39.8%, 기타 매출 35.9%, NFC Reader IC 24.3% 순으로 높음.
• 2023년 매출 142억원, 영업손실 80억원, 당기순손실 189억원을 기록함. 올해 상반기 기준 매출액 98억원, 영업이익 11억, 당기순이익 7억원을 기록함. 전년 동기 대비 17.74% 증가하고 영업이익은 흑자 전환 함. 특히 22년 수출 매출액은 2억원에 불과했으나, 23년에는 67억원으로 크게 늘어났고, 24년 상반기에는 43억원을 기록함.
• 공모로 유입된 자금 중 201억원은 차입금 상환에 사용하고, 나머지 85억원은 연구개발과 인력 채용에 사용될 예정임.

- 공모주식수 및 배정

 

9) 하나34호스팩

- 기본정보

종목명	하나스팩34호
본점소재지	서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동, 하나증권빌딩)
대표	송하용
업종	그 외 기타 금융 지원 서비스업
최대주주	신스틸 96.16%
매출액	-
자본금	52 (백만원)

 

- 주요특징

• 스팩 상장의 목적은 비상장사를 찾고 그 회사와 합병을 목적으로 함
• 비상장사는 스팩과 합병하면 우회상장하는 효과를 가짐
• 스팩은 36개월동안만 상장되고 그 기간안에 합병하지 못하면 상장폐지됨 (상장폐지가 되어도 공모가 만큼 자금 회수 가능)
• 하나증권은 지난 2009년 스팩 제도가 도입된 뒤 선데이토즈(2013년)를 시작으로 총 18개 기업의 합병 상장을 이끔. 합병성공률은 81.8%(청산 4건)로 증권사 평균(68%)을 크게 웃돌고 있음. 올해에만 3개 기업의 스팩 합병 상장을 성사시킴.
• 공모 규모가 80억으로 소형 스팩주라고 할 수 있음.
• 중점 산업군 : 제조업, 전기/가스/증기 및 수도사업, 하수-폐기물 처리/원료재생 및 환경복원업, 건설업, 출판/영상/방송통신 및 정보 서비스업, 전문/과학 및 기술 서비스업, 교육 서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업 등 

- 공모주식수 및 배정

10) 에스켐

 

- 기본정보

법인명	에스켐
설립	2014년 5월 14일
소재지	충청북도 제천시 제2바이오밸리로5길 15 (왕암동)
대표	하홍식, 염호영
업종	석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질 제조
매출액 (23년)	24,408 (백만원)
영업이익 (23년)	1,923 (백만원)
직원수	76 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 에스켐은 2014년에 설립된 OLED(유기발광다이오드) 핵심 소재 합성, 정제 전문 기업으로 유기발광다이오드 소재, 이차전지 소재 및 헬스케어 소재의 합성제품을 연구, 생산, 판매하는 유기소재 전문기업. OLED의 모든 유기층(발광층, 발광 보조층, 공통층)에 사용되는 핵심 소재를 공급하며, 99.9%의 초고순도 소재를 제작할 수 있는 정제 기술을 보유하고 있음. 또한 불순물과 메탈을 극도로 관리하는 품질 체계를 갖추어 OLED 소재 시장에서 독보적인 경쟁력 보유.
• 에스켐은 OLED 관련 매출이 90% 이상이며, 삼성디스플레이 벨류체인에 속해 있음. 직접 삼성디스플레이에 납품하진 않지만 재료를 공급하는 협력사에 중간재를 제공하는 구조로 연계되어 있음. 최근 삼성디스플레이가 IT용 OLED 패널 생산에 약 4조 1천억원을 투자하겠다고 발표한 것에 수혜를 입을 것으로 보임.
• 또한 삼성디스플레이와 협력하여 OLED 소재의 리사이클링 사업도 진행 중인데, 이는 증착 공장에서 사용된 소재를 재정제하여 재사용하는 기술로 비용 절감 효과를 노릴 수 있음. 에스켐은 상장 후에도 지속적인 연구 개발을 통해 OLED 소재의 합성 및 정제 역량을 강화하고, 헬스케어와 이차전지 소재 분야로 사업을 확장하여 새로운 성장 동력을 확보할 계획.
• 유기발광다이오드 (OLED) 외에 에스켐은 이차전지 전해액의 첨가제를 고객사(완성차 업체 및 전해액업체)와 협업 및 연구, 생산하고 있음. 그리고 헬스케어 소재부문에서 생명과학용 진단시약, 원료의약품 중간체 및 동물용 영양제를 생산하고 있음. 생명과학 진단시약으로는 체외 진단 시약이나 생명과학용 단백질 분리정제에 이용되는 신규 시약을 생산하며, 글로벌 마켓에서 최대 시장을 점유하고 있는 Merck(Sigma Aldrich)사로 공급되고 있음.
• 2023년 연결 기준 매출 244억원, 영업이익 19억원을 기록하며 전년 대비 실적이 크게 개선됨. 매출은 전년 대비 36% 증가했고, 38억원의 영업손실은 흑자로 전환됨. 올해 상반기에는 매출 161억원, 영업이익 17억원, 당기순이익 6억원을 달성함.
• 공모로 유입된 자금은 시설 투자, 연구개발, 채무 상환에 사용될 예정임, 고객사의 수요 증가에 대응할 수 있는 생산 능력을 확장하기 위한 신공장 건설도 계획중.

- 공모주식수 및 배정

 

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