[IPO] 24년 11월 2주차 공모주 청약 일정 (11.11~11.15)

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해드리는 머니투어입니다!

 

오늘은 24년 11월 2주차 공모주 청약 일정에 대해 살펴보겠습니다.

 

1. 공모주 청약 일정 요약

종목명	수요예측일	청약일	환불일	상장일	희망공모가	주관사
사이냅소프트	2024.10.29 ~ 11.04	2024.11.08 ~ 11.11	2024.11.13	2024.11.19	21,000 원 ~ 24,500 원	NH투자증권
대신밸런스제19호스팩	2024.11.04 ~ 11.05	2024.11.11 ~ 11.12	2024.11.14	2024.11.20	2,000 원 ~ 2,000 원	대신증권
동방메디컬	2024.10.30 ~ 11.05	2024.11.11 ~ 11.12	2024.11.14	2024.11.21	9,000 원 ~ 10,500 원	NH투자증권
교보17호스팩	2024.11.04 ~ 11.05	2024.11.11 ~ 11.12	2024.11.14	-	2,000 원 ~ 2,000 원	교보증권
미트박스글로벌	2024.11.01 ~ 11.07	2024.11.12 ~ 11.14	2024.11.15	-	23,000 원 ~ 28,500 원	미래에셋증권
씨케이솔루션	2024.11.04 ~ 11.08	2024.11.13 ~ 11.14	2024.11.18	2024.11.25	15,700 원 ~ 18,000 원	NH투자증권
온코닉테라퓨틱스	2024.11.04 ~ 11.08	2024.11.14 ~ 11.15	2024.11.19	-	16,000 원 ~ 18,000 원	NH투자증권

 

2. 상장기업 소개 및 청약 상세

1) 사이냅소프트

- 기본정보

법인명	사이냅소프트
설립	2000년 7월 26일
소재지	서울 구로구 디지털로33길 12, 905, 906호
대표	전경헌
업종	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
영업수익 (23년)	12,723 (백만원)
영업이익 (23년)	6,433 (백만원)
직원수	61 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 사이냅소프트는 기업시장(B2B)과 교육시장(B2G)을 대상으로 디지털 트랜스포메이션(DX)과 정보 접근성 개선을 통한 업무시스템의 혁신에 필요한 디지털 문서 생성 소프트웨어와 디지털 문서 활용 소프트웨어를 개발, 판매함. 사이냅소프트가 공급하는 제품에는 문서 이해, 자동 문서 생성 등 AI 기술을 포함하고 있으며, 클라우드 기반 SaaS(Software as a Service) 서비스 형태로 공급함.
• 주요 제품인 '사이냅 오피스'는 MS Office 제품 중 워드, 엑셀, 파워포인트에 해당하는 워드, 셀, 슬라이드와 온라인 설문조사 도구인 폼으로 구성된 클라우드 오피스 서비스로, 별도의 어플리케이션 설치 없이 다양한 웹브라우저에서 아래아한글, MS Office 등 다양한 포맷의 문서를 생성하고 편집할 수 있음
• 다른 제품은 '사이냅 문서뷰어'는 MS Office (Word, Excel, PowerPoint), PDF, 한글과컴퓨터 HWP 문서를 포함한 다양한 종류의 문서를 웹브라우저를 통해 열람할 수 있게 하는 솔루션. 사용자가 MS Office(Word, Excel, Powerpoint) 등 특정 어플리케이션 소프트웨어 혹은 전용 뷰어 설치 없이 인터넷에 연결된 PC, 노트북, 태블릿, 스마트폰 등 다양한 기기에서 문서를 열람할 수 있음.
• 디지털 문서 SW 산업은 연간 10조 원 이상의 큰 시장으로 과거 4개년간 국내 디지털 문서산업은 연평균성장률 4.2%로 안정적인 성장이 유지되고 있고, 기 도입된 다양한 업무용 시스템과 긴밀하게 연동되어 있어 다른 제품으로 전환이 어려움.
• 사이냅소프트는 2023년 기준 매출 127억원, 영업이익 64억 원으로 매출액이 전년 동기 대비 15.8% 증가했고, 영업이익도 37.1% 증가함. 매출액은 21년 89억, 22년 109억, 23년 127억으로 매년 두자리 수 성장률을 기록함.
• 사이냅소프트는 40~50%의 높은 영업이익률을 기록하고 있고, 낮은 원가율과 높은 재구매율을 통해 경쟁사를 압도하는 수익성을 수년간 이어가고 있음
• 공모를 통해 유입되는 자금은 시설투자, 연구개발 관련 운영자금과 신사업을 위한 타법인 인수자금 등으로 사용할 계획임.

- 공모주식수 및 배정

2) 대신밸런스제19호스팩

- 기본정보

종목명	대신밸런스제19호스팩
본점소재지	서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터(DaishinFinanceCenter))
대표	임병완
업종	그 외 기타 금융 지원 서비스업
최대주주	키베스트 87%
매출액	-
자본금	11 (백만원)

 

- 주요특징

• 스팩 상장의 목적은 비상장사를 찾고 그 회사와 합병을 목적으로 함
• 비상장사는 스팩과 합병하면 우회상장하는 효과를 가짐
• 스팩은 36개월동안만 상장되고 그 기간안에 합병하지 못하면 상장폐지됨 (상장폐지가 되어도 공모가 만큼 자금 회수 가능)
• 24년 기준 대신증권의 합병성공률은 85.7%로 전체 증권사 평균 합병성공률 61.1%에 비하면 상당히 높은 편.
• 전체 공모주식수는 550만주, 모집 총액 110억원 규모로 중형 규모 스팩주임.
• 중점 산업군 : 신재생에너지, 바이오제약/의료기기, 2차전지, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 디지털컨텐츠/게임 및 엔터테인먼트, 로봇응용, 신소재/나노융합, 고부가 식품산업, 자동차 부품제조, IT 및 반도체 등

- 공모주식수 및 배정

 

3) 동방메디컬

- 기본정보

법인명	동방메디컬
설립	2014년 12월 26일
소재지	충청남도 보령시 웅천읍 산업단지길 30
대표	김근식
업종	의료용 기기 제조업
매출액 (23년)	90,875 (백만원)
영업이익 (23년)	16,477 (백만원)
직원수	274 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 1985년 한방침 제조사로부터 출발했고, 2014년 법인전환을 하여 주요 제품으로는 일회용 한방침, 일회용 부항컵, 필러, 니들류 등이 있음. 한방의료기기 부문에서는 특히 일회용 한방침과 부항컵이 국내 시장에서 1위를 차지하고 있으며, 자동화된 생산 시스템을 통해 고품질 제품을 대량 생산하고 있음.
• 미용의료기기 분야에서는 2016년부터 본격적으로 진출하여 히알루론산 필러와 흡수성 봉합사(리프팅실) 등 다양한 제품을 개발, 판매하고 있으며 특히 필러 부문에서 매출이 꾸준히 증가하고 있음. 50여 개국에 수출하고 있지만 점유율을 더 높이는 게 목표임. 특히 중국, 인도네시아, 브라질 시장을 중심으로 필러 사업을 확장 중.
• 2023년 기준, 미용성형 의료기기 부문이 64.52%로 그중 봉합사와 필러, 니들 순으로 비율이 높음. 한방의료기기 부문은 48.52%를 차지하고 있으며 한방침이 30.37%로 가장 매출이 높음. 필러 부문 수출이 21년 4억 8천만원에서 23년 57억원으로 크게 늘어남.
• 21년 매출 514억에서 22년 814억, 23년 909억원으로 꾸준히 성장 중. 24년 상반기 매출은 506억원 영업이익은 75억원을 기록함. 다만 11억원의 순손실을 내며 적자전환을 했는데, 이는 상장 전 투자자들의 상환우선전환주 265만 6천주를 보통주로 전환하는 과정에서 87억원의 파생상품거래손실이 발행했기 때문. 이를 제외할 경우 상반기 순익은 75억원이며, 일회성 요인을 포함해도 연간 순익은 흑자를 기록할 것으로 예상됨.
• 글로벌 한방침 시장 규모는 2022년 기준 2억 3,800만 달러 규모에서 연평균 7.5%의 성장률로 2032년에는 4억 8,700만 달러로 성장할 것으로 전망됨. 국내 한의약 산업 매출은 약 4.5%의 성장률로 10조 9천억 규모로 보고 있으며, 이 가운데 한방침은 약 270억 규모로 보고 있음. 23년부터 동방메디컬의 수익성을 높여준 일등공신인 미용 의료 사업 부문 시장 역시 2030년까지 연평균 14%의 성장률로 약 120조 규모의 성장을 전망함.
• 공모를 통해 유입되는 자금은 시설자금, 운영자금, 해외 합작투자법인 설립등의 자금으로 사용할 예정. 채무상환으로도 82억을 사용할 예정인데 부정적인 요소임.

- 공모주식수 및 배정

 

4) 교보17호스팩

- 기본정보

종목명	교보스팩17호
본점소재지	서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (여의도동, 교보증권빌딩)
대표	장정훈
업종	그 외 기타 금융 지원 서비스업
최대주주	케이엘아이파트너스 67%
매출액	-
자본금	18 (백만원)

 

- 주요특징

• 스팩 상장의 목적은 비상장사를 찾고 그 회사와 합병을 목적으로 함
• 비상장사는 스팩과 합병하면 우회상장하는 효과를 가짐
• 스팩은 36개월동안만 상장되고 그 기간안에 합병하지 못하면 상장폐지됨 (상장폐지가 되어도 공모가 만큼 자금 회수 가능)
• 2010년~2024년 7월 기준 교보증권의 스팩 합병 성공률은 91.7%로 상당히 높은편.
• 전체 공모주식수는 500만주, 모집 총액 100억원 규모로 중소형 스팩주임.
• 중점 산업군 : 신재생에너지, 바이오/의료, IT융합, LED응용, 고부가 식품산업 등을 비롯한 기타 미래 성장동력을 갖추었다고 판단되는 산업

- 공모주식수 및 배정

 

5) 미트박스글로벌

- 기본정보

법인명	미트박스글로벌
설립	2014년 5월 19일
소재지	서울특별시 강남구 테헤란로34길 22(역삼동) 미트박스빌딩
대표	김기봉
업종	전자상거래 소매 중개업
매출액 (23년)	66,913 (백만원)
영업이익 (23년)	2,601 (백만원)
직원수	86 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 2014년 설립된 미트박스글로벌은 축산물 직거래 온라인 플랫폼 전문기업으로 1차 도매상과 식당 및 정육점을 운영하는 자영업자 간의 직접 거래를 지원하는 '미트박스' 플랫폼을 운영하고 있음. 축산물 유통 비용을 15~30% 절감하며, PB(자사브랜드 - 당당한돈, 당당한우, 당당한닭)제품도 판매하고 있음.
• 미트박스 플랫폼을 이용하는 식당과 정육점의 평균 재구매율은 약 82%로 신규 고객도 올해 상반기 기준 전년 동기 대비 43% 증가함. 10년간 쌓아온 축산물 거래 데이터를 활용한 '미트매치' 플랫폼 및 M.I.T(Meatbox Insight Tech-service)데이터 서비스 론칭 등 신사업 확장을 추진하고 있음. 베트남과 대만 중심으로 동남아 시장 진출도 계획중.
• 2022년 매출액 552억원, 영업이익 9억원으로 흑자 전환에 성공했음. 2023년 매출액은 669억원, 영업이익은 26억원임. 24년 상반기 매출액은 524억원, 영업이익은 14억원을 달성함. 미트박스글로벌의 21년부터 23년까지 연결기준 연평균 매출 성장률은 44.43%를 기록함.
• 2023년 기준 매출액은 중개 매출이 42.7%, PB/PB 외 상품 매출이 54.3%, 기타 매출이 3%를 기록함.
• 미트박스글로벌은 축산물 직거래 온라인 플랫폼이라는 신선한 아이템으로 시장지배력을 높여나가고 있을 뿐만 아니라 선순환 성장 비즈니스 모델을 구축했다는 점으로 인해 장기적인 성장이 기대되고 있음. 2026년 내 매출액 1,000억원 돌파가 기대됨.
• 비교 기업은 브랜드엑스코퍼레이션, 보라티알, 동서, 실리콘투, 블루엠텍 5개 기업이 선정됨. 브랜드엑스코퍼레이션은 의류 사업, 동서는 식자재 및 음료업, 실리콘투는 화장품 유통 업체, 블루엠텍은 전문의약품 유통플랫폼으로 미트박스글로벌과는 사업 영역에서 차이가 있음. 이번 공모로 모인 자금은 물류 인프라 투자, 타법인 인수 및 투자, 해외 시장 진출을 위한 운영자금으로 사용될 예정.

- 공모주식수 및 배정

 

6) 씨케이솔루션

- 기본정보

법인명	씨케이솔루션
설립	2004년 2월 23일
소재지	경기도 용인시 기흥구 신구로12번길 32, 씨케이빌딩
대표	김유곤
업종	기타 건물 관련설비 설치 공사업
매출액 (23년)	215,298 (백만원)
영업이익 (23년)	17,667 (백만원)
직원수	187 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 2004년에 설립된 씨케이솔루션은 이차전지 드라이룸 시스템 전문 기업입니다. 배터리 제조 공정에서 필수적인 드라이룸 및 클린룸 기술을 제공하는 회사로 특히 전고체 배터리 드라이룸 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있음. 드라이룸은 리튬이온 배터리 제조 시 제품의 품질을 높이기 위해 공기 중 수분량을 일정값 이하로 제어할 수 있는 저습도실을 말함.
• 회사는 냉동공조 분야의 기술력을 바탕으로 반도체, 바이오, 데이터센터 등 다양한 산업에 맞춤형 드라이룸과 클린룸을 공급하며 사업 영역을 확대해옴. 또한 미국, 일본, 중국, 폴란드, 헝가리, 베트남 등 전 세계에 현 지 법인을 설립해 글로벌 시장을 공략 중이며, 상장을 통해 추가 자금을 확보해 더 적극적으로 해외 시장 진출에 나설 계획. 주요 고객으로는 삼성, SDI, LG에너지솔루션, SK온 등이 있음.
• 씨케이솔루션은 기술력 고도화를 통해 초저습 전고체 드라이룸 전문기업으로 본격 도약하고 있으며, 드라이룸은 2004년부터 2023년에 이르기까지 꾸준히 연구, 개발되었고 레벨1은 일반 드라이룸 용도이고, 레벨3 초저습 드라이룸은 DP -45℃ 이하 전고체 배터리 드라이룸 용도로 기술력이 지속해서 발전해옴. 최근에는 '꿈이 배터리'라고 불리는 전고체 배터리용 드라이룸 기술 개발에 성공함.
• 2023년 기준 매출의 대부분이 2차전지 부문에서 나오고 있으며 94.27%를 차지하고 있음.
• 2022년에는 물류 대란과 반도체 설비 사업 부진으로 28억원의 영업 손실을 기록했으나 23년 매출 2,153억원, 영업이익 177억원, 당기순이익 151억원을 달성하며 흑자전환에 성공함. 24년 상반기에는 매출 1,315억원, 영업이익 145억원을 기록함. 2020년부터 3년간 50% 이상 고속 매출 성장세를 이어가고 있음.
• 공모로 유입된 자금은 시설자금에 120억원, 북미 2차전지 드라이룸 공사에 224억원, 채무상환자금 133억원 등으로 사용될 예정임.

- 공모주식수 및 배정

7) 온코닉테라퓨틱스

- 기본정보

법인명	온코닉테라퓨틱스
설립	2020년 5월 7일
소재지	서울특별시 강남구 테헤란로26길 12 제일비젼타워 11층
대표	김존
업종	자연과학 및 공학 연구개발업
매출액 (23년)	21,056 (백만원)
영업이익 (23년)	2,230 (백만원)
직원수	28 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 온코닉테라퓨틱스는 2020년 제일약품의 신약 연구개발 자회사로 설립됨. 올해 식품의약품안전처로부터 국산 37호 신약 '자큐보정'을 허가받아 본격적으로 국내에서 판매를 시작함. 이 약은 위식도역류질환 치료에 쓰이는 차세대 P-CAB(칼륨 경쟁적 위산분비억제제)로 기존 프로톤펌프저해제(PPI) 대비 빠른 효과와 식사와 관계없이 복용할 수 있는 장점이 있어 국내외 주목을 받고 있음. 자큐보정은 해외 시장 진출에도 성공해 중국, 인도, 멕시코 등 총 21개국에 기술 수출을 진행해옴. 현재 적응증 확장 임상시험 중이며, 특히 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs) 유발 소화성 궤양 예방용으로 임상 3상을 진행 중.
• 국내 위식도역류질환 치료제(소화성궤양용제) 시장 총규모는 평가 기관에 따라 약 9천억 원에서 1조 2천억 원 정도로 평가(23년 PPI와 P-CAB 시장은 약 7천7백억)되고 있음. 한편, 글로벌 위산 유발 소화기질환(소화성궤양) 시장은 조사기관 BCC리서치 자료에 따르면 2022년 약 22조 원 수준임.
• 후속 신약으로는 이중표적 항암제 '네수파립'이 있음. 네수파립은 파프(PARP)와 탄키라제(Tankyrase)를 동시에 저해하여 암세포의 내성 문제를 해결할 수 있는 신약으로, 현재 췌장암과 난소암 임상시험을 진행 중임. 2025년 췌장암, 2026년 자궁내막암 임상 결과를 기대하고 있으며, 2026년 글로벌 기술 이전을 목표로 하고 있음.
• 온코닉테라퓨틱스는 기술특례상장 기업 중 최초로 신약 허가와 실제 매출을 동시에 확보한 제약, 바이오 기업. 이미 매출을 통해 R&D 재투자가 가능한 구조를 구축하고 있으며, 현재 4개 의 추가 고형암 치료제 파이프라인을 보유함.
• 2023년 매출액 211억원, 영업이익 22억원을 기록함. 24년 반기 기준 매출은 40억원, 영업손실 38억원으로 다시 적자 전환함. 26년 매출액 401억원, 영업이익 70억원을 기록하며 흑자전환 할 것이라 전망함. 회사는 2026년부터 자큐보의 본격적인 매출이 시작되고, 두번째 파이프라인 네수파립의 기술이전 가능성이 커질 것으로 보고 있음.
• 공모로 유입된 자금은 연구개발 인력, 자큐보정과 네수파립 임상비용, 신규 파이프라인 전임상 등 운영자금에 사용할 예정.

- 공모주식수 및 배정

▼ ▼ ▼ ▼ 함께 보면 좋은 글 ▼ ▼ ▼ ▼