[IPO] 24년 12월 1주차 공모주 청약 일정 (12.02~12.06)

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해드리는 머니투어입니다!

 

오늘은 24년 12월 1주차 공모주 청약 일정에 대해 살펴보겠습니다.

 

1. 공모주 청약 일정 요약

종목명	수요예측일	청약일	환불일	상장일	희망공모가	주관사
키움제11호스팩	2024.11.26 ~ 11.27	2024.12.02 ~ 12.03	2024.12.05	2024.12.12	2,000 원 ~ 2,000 원	키움증권
케이비제31호스팩	2024.11.26 ~ 11.27	2024.12.02 ~ 12.03	2024.12.05	2024.12.12	2,000 원 ~ 2,000 원	KB증권
오름테라퓨틱	2024.11.21 ~ 11.27	2024.12.03 ~ 12.04	2024.12.06	2024.12.12	30,000 원 ~ 36,000 원	한국투자증권
벡트	2024.11.25 ~ 11.29	2024.12.04 ~ 12.05	2024.12.09	2024.12.16	3,500 원 ~ 3,900 원	신한투자증권
아스테라시스	2024.11.25 ~ 11.29	2024.12.04 ~ 12.05	2024.12.09	-	4,000 원 ~ 4,600 원	DB금융투자
엠앤씨솔루션	2024.11.26 ~ 12.02	2024.12.05 ~ 12.06	2024.12.10	-	80,000 원 ~ 93,300 원	KB증권 삼성증권 키움증권

 

2. 상장기업 소개 및 청약 상세

1) 키움스팩11호

- 기본정보

종목명	키움스팩11호
본점소재지	서울특별시 영등포구 의사당대로 96
대표	조선희
업종	금융 지원 서비스업
최대주주	컴퍼니케이파트너스 94%
매출액	-
자본금	160 (백만원)

 

- 주요특징

• 스팩 상장의 목적은 비상장사를 찾고 그 회사와 합병을 목적으로 함
• 비상장사는 스팩과 합병하면 우회상장하는 효과를 가짐
• 스팩은 36개월동안만 상장되고 그 기간안에 합병하지 못하면 상장폐지됨 (상장폐지가 되어도 공모가 만큼 자금 회수 가능)
• 키움증권은 2015년 6월 키움제2호스팩과 보안운영체제 솔루션 회사 레드비씨(현 SGA솔루션즈)의 존속합병 이후, 스팩 합병 성공건수가 0건으로 부진함. 현재 추진중인 2건의 스팩 딜이 있으며, 매년 2건의 스팩합병을 목표로 하고 있음.
• 공모 규모가 100억으로 중형 스팩주라고 할 수 있음.
• 중점 산업군 : 전자/통신, 소프트웨어/서비스, 자동차, 소재, 바이오/의료, 에너지 등

- 공모주식수 및 배정

2) KB스팩31호

- 기본정보

종목명	KB스팩31호
본점소재지	서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동, 한국교직원공제회관)
대표	김형철
업종	그 외 금융 지원 서비스업
최대주주	케이엘아이파트너스 95%
매출액	-
자본금	21 (백만원)

 

- 주요특징

• 스팩 상장의 목적은 비상장사를 찾고 그 회사와 합병을 목적으로 함
• 비상장사는 스팩과 합병하면 우회상장하는 효과를 가짐
• 스팩은 36개월동안만 상장되고 그 기간안에 합병하지 못하면 상장폐지됨 (상장폐지가 되어도 공모가 만큼 자금 회수 가능)
• KB스팩 합병 성공률은 총 24개의 스팩 중 합병 진행중인 4개를 빼고 20개 중 13개 합병성공으로 약 54%의 성공률을 보이고 있음. 증권사 스팩 합병 평균 68%를 약간 밑돌고 있음
• 공모 규모가 120억으로 중형 스팩주라고 할 수 있음.
• 중점 산업군 : 신재생에너지, 바이오제약·의료기기, IT융햡시스템, LED응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 첨단그린도시, 방송통신융합산업, 로봇 응용, 신소재·나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제조, IT 및 반도체, 소프트웨어/게임/모바일 산업 등

- 공모주식수 및 배정

 

3) 오름테라퓨틱

- 기본정보

법인명	오름테라퓨틱
설립	2016년 8월 17일
소재지	대전광역시 유성구 문지로 281-25, 2층 (문지동)
대표	이승주
업종	기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
영업수익 (23년)	135,417 (백만원)
영업이익 (23년)	95,606 (백만원)
직원수	16 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 오름테라퓨틱은 ADC(항체약물접합체)에 신규 약물 에이로드를 이용해 항암제를 개발하는 신약 개발 바이오텍 회사임. ADC를 구성하는 3가지 요소인 항체, 페이로드, 링커 등을 모두 자체 개발할 수 있는 역량을 갖춤. ADC는 정상 세포에는 해를 주지 않으면서 암 세포만 선택적으로 공격하는 표적항암제임.
• 세계 최초로 '항체접합분해제(Degrader-Antibody Conjugates, DAC)'를 개발함. 이 기술은 표적단백질분해(Targeted Protein Degradation, TPD) 기술에 항체약물접합체(Antibody-drug conjugates, ADC)를 접목한 것으로 이중 정밀 표적단백질분해 임. 이 기술은 암세포를 표적화하여 부작용을 최소화하고 치료 효과도 극대화하는 방법으로, 현재 GSPT1 분해 기전을 바탕으로 다양한 암종에 대한 치료제를 개발 중. 
• 주요 파이프라인에는 급성 골수성 백혈병 신약 후보물질 'ORM-6151'과 HER2 표적 유방암 치료제 후보물질 'OMR-5059'가 있음. 특히 ORM-6151은 브리스톨 마이어스 스큅(BMS)과의 기술이전 계약으로 1억 8,000만 달러(한화 약 2400억원)규모로 거래됨.
• ADC 시장은 향후 몇 년 동안 글로벌 제약사들이 지속적으로 투자할 종양학 분야에서 가장 인기 있는 분야임. 글로벌 시장 조사 기관 이밸류에이트가 최근 발간한 보고서에 따르면 ADC 시장은 오는 2028년까지 300억달러(약 41조 5410억)에 달할 것으로 전망함.
• 2022년 매출 7,600만원, 영업적자 436억원을 기록했으나, 23년에는 매출 1,354억원으로 증가하며 영업이익 956억원을 달성함. 24년 반기 매출은 3,200만원, 영업손실 132억원을 기록함.
• 23년 10월 BMS와의 계약에서 ORM-6151에 대한 기술이전 계약ㅇ로 계약금 1억달러 (1,353억원)을 지급받았으며, 임상 1상 마일스톤(기술료)으로 403억원을 예상함. 올해 7월 미국 제약사 버텍스 파마슈티컬스와 최대 3개의 타깃에 대해 총 마일스톤 최대 3억 1,000만달러(한화 약 4,300억원) 규모의 라이선스 계약을 체결하며, 1,500만 달러(한화 약 200억원)의 계약금을 지급받음.
• 공모를 통해 유입되는 자금은 연구개발 활동과 운영자금으로 활용할 계획. 이번 IPO는 기술특례상장 제도를 통해 증시 입성에 도전함.

- 공모주식수 및 배정

4) 벡트

- 기본정보

법인명	벡트
설립	2006년 4월 5일
소재지	서울특별시 강남구 역삼로 229 (역삼동, 벡트빌딩)
대표	유창수
업종	영상 및 음향기기 제조업
매출액 (23년)	68,878 (백만원)
영업이익 (23년)	4,023 (백만원)
직원수	52 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 벡트는 디지털 사이니지 전문 기업으로, 처음에는 파나소닉 프로젝터 유통 사업으로 시작했지만 현재는 하드웨어 제작부터 디지털 콘텐츠 기획, 시스템 운영 및 사후 관리까지 원스톱 솔루션을 제공하며 한국을 대표하는 디지털 사이니지 기업으로 성장함.
• 디지털 사이니지는 공공 및 상업 공간에 설치된 디스플레이 장치를 통해 정보를 전달하는 기술로, 최근에는 빅데이터, VR/AR, AI 기술과 결합된 인터랙티브 및 몰입형 콘텐츠로 발전하고 있음.
• 벡트는 설립 이후 약 1만 개의 프로젝트를 수행하며 전시 및 공연, 옥외광고, 미디어아트, 교육용 인터랙티브 비디오, 스마트러닝, VR 스포츠 등 다양한 분야에서 활동 해옴. 고객사는 기업, 금융기관, 방송사, 호텔, 공공기관 등 다양함.
• 주요 제품 비중을 보면 전자 칠판이 82.26%로 가장 많고, 다음이 전자 교탁 15.72%, 기상 전광판 1.38% 순임.
• 23년 연결 기준 매출 689억원, 영업이익 40억원을 기록했으나, 24년 3분기는 매출 490억원, 영업이익 14억원으로 성장세가 둔화됨.
• 국내에서는 주로 미술관, 박물관 내 실감형 전시 콘텐츠 등에 쓰이는 디지털 사이니지는 국내 시장 규모만 약 3조~5조원에 이를 것으로 추산됨. 또한, K-콘텐츠에 대한 열기가 뜨거운 동남아 시장은 인구만 약 5억 명에 이르는 거대한 시장으로 국내에서 축적한 콘텐츠 기획 노하우와 기술력을 바탕으로 한 해외 진출이 성장 동력으로 작용할 수 있음.
• 공모를 통해 유입되는 자금은 운영자금과 차입금 상환에 사용될 예정임.

- 공모주식수 및 배정

 

5) 아스테라시스

- 기본정보

법인명	아스테라시스
설립	2015년 7월 7일
소재지	서울특별시 성동구 성수일로4길 25, 서울숲코오롱디지터라워1차 1005호
대표	서은택
업종	의료, 정밀 및 과학기기 도매업
매출액 (23년)	17,497 (백만원)
영업이익 (23년)	1,555 (백만원)
직원수	66 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 아스테라시스는 바이오와 IT 기술을 융합한 뷰티테크 기반의 의료 및 미용 기기 제조 및 판매 기업임.
• 주요 제품으로는 고강도집속초음파(HIFU) 기술을 사용한 눈썹 리프팅 기기인 '리프테라'와 쿨링 기술이 적용된 단극성 고주파 기기인 '쿨페이즈'가 있음. 이 두 제품은 정밀하고 낮은 통증의 시술로 고객 만족도를 높이며, 특히 해외 시장의 호응이 좋음.
• 현재 62개국에 대리점 네트워크를 구축하고 있으며, 22년 기준 전체 매출의 71%인 124억원을 수출로 달성함. 또한, EU, 아시아, 중동, 남미 등 주요 국가에서 제품의 인허가를 획득하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있음. 회사는 앞으로 신제품 출시를 통한 라인업 강화, 미국과 유럽 시장 진출, 중동 및 아프리카 시장 개척을 계획하고 있으며 B2C 시장으로 진출도 모색함.
• 대부분의 매출은 고강도 집속초음파 제품에서 발생하고 있으며, 수출 매출 비중이 약 71~72% 를 차지함.
• 2023년 연결 기준 매출액 175억원, 영업이익 16억원을 기록했고, 회사 순이익은 21년 21억원에서 지난해 8억 7천만원으로 감소함. 24년 상반기에는 매출액 114억원, 영업이익 15억원, 순이익 6억 5천만원을 기록함.
• 인구의 고령화, 여성 경제력의 향상, 남성 수요층의 확대, 전자공학을 중심으로 한 기술의 급속한 발전을 배경으로 얻은 시술 효과 등으로 인해 글로벌 미용 의료기기 시장 규모는 21년 약 150억 달러(약 19조 6,500억원)에서 2030년 약 389억원(약 50조 9,800억원)으로 커질 전망.
• 공모를 통해 유입되는 자금은 생산 시설 자금과 운영자금에 사용될 예정임.

- 공모주식수 및 배정

6) 엠앤씨솔루션

- 기본정보

법인명	엠앤씨솔루션
설립	2020년 12월 1일
소재지	경상남도 창원시 성산구 완암로 171
대표	김병근
업종	특수 목적용 기계 제조업
매출액 (23년)	183,449 (백만원)
영업이익 (23년)	20,306 (백만원)
직원수	290 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 엠앤씨솔루션은 1974년 설립된 방산용 모션컨트롤 부품 전문기업으로, 1976년 방위산업체로 지정되며 50여년 동안 구동 안정화 및 정밀제어 기술을 확대 적용하면서 국내 방위산업의 성장을 이끌어옴.
• 지상분야에서는 K2 전차와 K9 자주포의 포탑 구동 및 안정화 장치, 유도 분야에서는 천무와 천궁의 구동 장치와 발사대용 유압 시스템을 제공함. 항공 분야에서는 KUH 헬기와 KF-21 전투기의 유압펌프와 연료 조절 장치를, 해상 분야에서는 함정과 잠수함의 음탐 장비용 원치 시스템과 안테나 구동 장치를 생산함. 최근에는 우주 발사체용 3단 추력 제어(TVC)장치와 위성 탑재용 구동 장치, 레이저 무기용 구동 및안정화 장치까지 공급하며 우주항공 분야로 사업을 확장하고 있음. 
• 회사의 주요 제품 중 하나인 서보밸브는 1999년 국내 최초로 개발된 기술로, 미세한 제어가 필요한 방산뿐 아니라 우주 항공, 로봇 등 다양한 분야에 활용됨. 최근에는 레이저 기반 광통신 기술에 필요한 고속 조종 거울(FSM)을 생산하며 항공 우주 산업에도 성과를 내고 있음.
• 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, KAI 등 주요 방산 기업과의 장기 협력을 통해 안정적인 성장 기반을 마련함.
• 2024년 3분기까지 누적 매출 1,885억원, 영업이익 169억원을 기록하며 전년 동기 대비 각 78.6%, 97,45% 증가함. 수출 비중은 21년 5.8%에서 24년 3분기 50.2%로 급격히 늘며 해외 방산 시장에서 성과를 보이고 있음.
• 공모를 통해 유입되는 자금은 시설자금, 운영자금 등에 사용될 예정임.

- 공모주식수 및 배정

 

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