[IPO] 25년 3월 1주차 공모주 청약 일정 (3.3~3.7)

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해 드리는 머니투어입니다!

 

오늘은 25년 3월 1주차 공모주 청약 일정에 대해 살펴보겠습니다.

 

1. 공모주 청약 일정 요약

종목명	수요예측일	청약일	환불일	상장일	희망공모가	주관사
씨케이솔루션	2025.2.20 ~ 2.26	2025.3.04 ~ 3.05	2025.3.07	-	13,500 원 ~ 15,000 원	NH투자증권
서울보증보험	2025.2.20 ~ 2.26	2025.3.05 ~ 3.06	2025.3.10	2025.3.14	26,000 원 ~ 31,800 원	미래에셋증권 삼성증권
한텍	2025.2.24 ~ 2.28	2025.3.06 ~ 3.07	2025.3.11	-	9,200 원 ~ 10,800 원	대신증권

 

2. 상장기업 소개 및 청약 상세

1) 씨케이솔루션

- 기본정보

법인명	씨케이솔루션
설립	2004년 2월 23일
소재지	경기도 용인시 기흥구 신구로12번길 32, 씨케이빌딩
대표	김유곤
업종	기타 건물 관련설비 설치 공사업
매출액 (23년)	215,298 (백만원)
영업이익 (23년)	17,667 (백만원)
직원수	187명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

- 주요특징

• 씨케이솔루션은 클린룸과 드라이룸 등의 시공을 전문적으로 하는 기업으로서 클린룸은 공기 중의 먼지와 미생물 등을 제어해 공기 내 공기 오염을 차단하고, 드라이룸은 온도와 습도 제어에 특화된 공간임.
• 클린룸과 드라이룸의 수요처는 주로 이차전지, 반도체, 바이오 산업의 제품 생산 과정에 핵심 설비로서 관련 사업의 성장에 따라 수요가 증가하고 있음. 현재 씨케이솔루션의 최대 매출처는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 2차전지 관련 기업임.
• 대규모 공정에 필수적인 슈퍼 하이브리드 대용량 제습기와 제습공조 설비 최소화를 위한 바이패스 쿨링 유닛을 자체 기술력을 통해 확보한 것이 강점으로 꼽힘. 특히 세계 1위 수준의 성능을 갖춘 니치야스 제습로터를 국내 기업 중에서는 유일하게 확보하고 있다는 점 또한 높은 경쟁력으로 평가받고 있음.
• 최근 북미, 유럽, 동아시아 등으로 고객사를 확장하고 있으며 2016년 폴란드 지사 설립 이후 폴란드, 베트남, 멕시코, 브라질 등에 법인과 지사를 설립한 상태임.
• 씨케이솔루션은 현재 흑자 상태임. 연결기준 2023년 매출액은 2022년보다 20.1% 감소한 2153억 원, 영업이익은 177억 원으로 흑자 전환함. 2024년 상반기 매출은 전년 동기 대비 24.44% 늘어난 1314억 원, 영업이익 100.65% 증가한 145억원임. 이차전지 사업에서 매출의 95.86%가 발생함.
• 2021년 250%에 가까운 부채비율을 2024년 3분기에 83.82%로 크게 개선 시켰으며, 차입금 의존도 역시 개선이 되고 있는 모습으로 전체적으로 재무안정은 양호하며, 매출 성장세로 지속적인 이익 실현이 이어질 것으로 보아 재무안정성은 현재보다 더 개선될 것으로 전망됨.
• 공모로 유입된 자금은 제조공장 건축을 위한 시설투자와 북미 드라이룸 공사 운영자금에 사용할 계획임.

- 공모주식수 및 배정

 

2) 서울보증보험

- 기본정보

법인명	서울보증보험
설립	1969년 2월 19일
소재지	서울특별시 종로구 김상옥로 29 (연지동)
대표	이명순
업종	보증 보험업
매출액 (23년)	2,610,239 (백만원)
영업이익 (23년)	524,100 (백만원)
직원수	1,484명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

- 주요특징

• 서울보증보험은 예금보험공사를 최대주주로 두고 있는 국내 최대 보증보험 업종 대기업으로 주로 계약 이행 보증과 신원 보증, 전세자금 대충 보증 등의 사업을 영위하고 있음.
• 유가증권 상장 재도전이며, 상장을 통해 예금보험공사 보유 지분 93.85% 중 전체발행주식의 10%인 698만주를 전량 구주 매출로 매각하는 부분임. 예금보험공사가 1998년부터 2001년까지 10조 2,500억 규모의 공적자금을 투입했는데 이중 5조 6,364억이 아직 미회수 상태임. 따라서 이번 상장을 통해 모집된 공모자금은 전액 공적 자금 상환에 사용됨.
• 구주매출은 이미 발행된 주식을 시장에 판매하는 것을 의미함. 이것은 신규로 주식을 발행하는 일반적은 IPO와는 다름. 구주매출은 기존의 대주주나 투자자들이 자신들의 지분을 팔아서 현금화하는 방법임.
• 보증보험은 경제활동에서 발생하는 각종 권리/의무관계에 채무자의 부족한 신용을 보완하고 채권자에게 채권 담보적 기능을 제공하는 경제 제도로 관련 시장은 경기변동에 상당한 영향을 받음. 서울보증보험은 국내에서 보증보험업을 영위하는 유일한 종합보증보험사로 전체 보증시장 대비 24% 정도의 시장점유율을 차지함.
• 서울보증보험의 매출은 2.5조대를 유지하고 있으나 영업이익 및 이익률은 하락세를 보임. 2024년 3분기 누적이익이 1,279억원으로 전년 동기대비 46% 감소함.
• 국내 보증시장 규모는 2018년 이후 연평균 9.6%의 성장률로 2023년 기준 약 1,926조원 규모임.
• 2024년 연결산 배당금액을 2,000억원으로 확정하여 상장 이후, 오는 4월에 주주들에게 지급한다는 계획임. 희망공모가밴드 기준으로 9~11% 수준에 달하는 배당수익률임. 또한 향후 3년간 총 주주환원규모 연 2,000억원 수준을 보장한다는 목표도 제시함.
• 100% 구주 매출이라 서울보증보험으로 유입되는 자금은 없음. 최대주주인 예금보험공사에서 공모를 통해 조달되는 자금을 공적자금 상환에 사용할 계획임.

- 공모주식수 및 배정

 

3) 한텍

- 기본정보

법인명	한텍
설립	1998년 10월 9일
소재지	울산광역시 울주군 온산읍 연자로 51 (원산리)
대표	박건종
업종	증류기,열교환기 및 가스발생기 제조업
매출액 (23년)	178,617 (백만원)
영업이익 (23년)	15,187 (백만원)
직원수	144명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

- 주요특징

• 한텍은 정유나 석유화학 등 에너지 플랜트 건설에 필요한 화공기기와 산업용 초저온가스 저장탱크 등을 설계 및 제작하는 회사임. 1998년 삼성정밀화학에서 분사되면서 설립되었고, 2011년 범현대가인 후성그룹에 편입되어 지금까지 이르고 있음. 참고로 후성그룹은 정주영 현대그룹 회장의 조카인 김근수 회장이 설립한 그룹임.
• 한텍의 주요 제품으로는 열 교환기(Heat Exchanger), 반응기(Reactor), 탑조류(Tower), 압력기(Pressure Vessel) 등이 있음. 탱크사업부는 글로벌 친환경 정책 확대로 지속적인 수혜와 성장이 기대 됨. 회사는 암모니아, 수소, 이산화탄소 등 다양한 탄소중립 액화 저장 탱크에 대한 설계·제작 기술을 보유하고 있음.
• 특히 비철 제품을 포함한 특수 재질 분야에서 독보적인 기술력을 인정받아 글로벌 에너지 회사의 특수기기 공급 업체 지위를 확보하여 최근 미국 정권 교체에 따른 LNG 플랜트 투자 확대가 전망됨에 따라 화공기기 사업부도 적극 대응할 예정임. 매출 실적은 주로 화공기기 사업 비중이 높음.
• 한텍의 매출은 증가하는 추세임. 2021년 매출액 1,160억, 2022년 1,364억, 2023년 1,786억, 2024년 3분기 말까지 1,152억원을 보임. 코로나 영향으로 글로벌 플랜트 시장이 위축되어 2021년 영업이익 적자전환을 하였으나 2022년 회복세로 2024년도에는 영업이익율 10%까지 높아지며 지속성장함.
• 부채비율은 지속적인 감소로 업종평균 대비 낮은 비율을 달성하고 있으며, 영업활동으로 인한 현금흐름 또한 크게 개선되어 전반적으로 높은 재무 안정성을 갖고 있음.
• 원유 및 천연가스 산업, 정유산업, 석유화학산업에 필요한 플랜트 설비에는 열교환기, 압력용기, 반응기, 탑조류 등 각종설비가 필요함. 전세계적으로 플랜트 시장 규모는 성장하는 흐름을 보임. 한텍 제품이 적용가능한 글로벌 전기차 시장은 일시적인 수요 감소 현상을 보이고 있으나 장기적인 성장세는 유지될 전망임. 한텍이 영위하는 저장탱크사업 역시 반도체, 철강 등의 산업에서 수요가 지속적으로 증가하는 추세로서 2030년까지 1576억 3,000만 달러 규모로 성장할 전망임.
• 공모로 유입된 자금은 사용후핵연료봉저장장치와 스마트팩토리, 탄소포집 설비 확충과 암모니아 베이퍼라이저 연구개발 등에 사용하여 친환경 사업 확대를 통한 지속 성장 발판을 마련할 계획임.

- 공모주식수 및 배정

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