[IPO] 25년 2월 3주차 공모주 청약 일정 (2.17~2.21)

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해 드리는 머니투어입니다!

 

오늘은 25년 2월 3주차 공모주 청약 일정에 대해 살펴보겠습니다.

 

 

1. 공모주 청약 일정 요약

종목명	수요예측일	청약일	환불일	상장일	희망공모가	주관사
심플랫폼	2025.2.11 ~ 2.17	2025.2.20 ~ 2.21	2025.2.25	-	13,000 원 ~ 15,000 원	KB증권
더즌	2025.2.11 ~ 2.17	2025.2.20 ~ 2.21	2025.2.25	-	10,500 원 ~ 12,500 원	한국투자증권
티엑스알로보틱스	2025.2.11 ~ 2.17	2025.2.20 ~ 2.21	2025.2.25	-	11,500 원 ~ 13,500 원	NH투자증권 신한투자증권 유진투자증권
대진첨단소재	2025.2.11 ~ 2.17	2025.2.20 ~ 2.21	2025.2.25	-	10,900 원 ~ 13,000 원	미래에셋증권 신영증권

 

2. 상장기업 소개 및 청약 상세

1) 심플랫폼

- 기본정보

법인명	심플랫폼
설립	2011년 12월 1일
소재지	서울특별시 금천구 가산디지털1로 226, 2003호
대표	임대근
업종	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
매출액 (23년)	4,389 (백만원)
영업이익 (23년)	-1,540 (백만원)
직원수	20~40명 (24년 3월)
홈페이지	바로가기

- 주요특징

• 심플랫폼은 산업용 AIoT(인공지능 융합 기술) 전문기업으로 AI(인공지능)와 IoT(사물인터넷) 기술을 융합한 데이터 솔루션 개발에 주력해 왔으며 회사는 IoT 기술을 활용하여 설비 및 기기에서 수집한 데이터를 저장, 관리, 분석, 예측하는 전 과정을 통합적으로 처리함.
• 심플랫폼은 산업용 AIoT 플랫폼인 'NUBISON AIoT'를 운영하고 있으며, 예지 정비, 품질 검사, 생산 최적화, 공급망 최적화, 리소스 최적화, 제품 서비스화 등의 솔루션을 고객사에게 제공하고 있고 산업용 장비 연계를 통한 데이터 수집과 산업용 AI의 결합을 통해 산업용 AIoT 사업을 영위하고 있음.
• 심플랫폼의 누비슨 AIoT 서비스는 대한민국 우수특허대상 2회 수상의 기술력을 바탕으로 현재 건설안전, 반도체, 제조, 공공 등 60여곳 이상의 산업별 고객을 보유, 300여개 이상 AIoT 기능을 제공하며 현재 연동된 기본 디바이스 종류는 300여 종에 이르고 산업현장에서 사용되는 대부분 디바이스와 연동이 가능함.
• 심플랫폼 주요 고객사로는 풍원정밀, DB하이텍, 반도체 파운더리 기업 네패스, 반도체 블랭크마스크 기업 에스앤에스텍 등과 SK에코플랜트 등이 있으며 공공의 안전, 재난분야로 영역을 확대하며 스마트빌리지, 스마트경로당 등 대민 서비스로 확대하고 있음.
• 심플랫폼은 공공 서비스 시장을 대상으로 AIoT 플랫폼을 확장할 계획을 가지고 있으며, 정부는 공공 분야 AI 혁신을 위해 총 7102억 원을 투자하기로 하여 수혜를 입을 것으로 예상됨.
• 심플랫폼의 2018년 매출은 4억원에 불과했지만, 2022년 39억원, 2023년 48억원을 기록하며 매출에서 꾸준한 성장세를 보이고 있음. 반면 영업이익은 지속적으로 적자인 상황이고, 빠르면 25년에 흑자전환할 것으로 기대됨.
• 공모로 유입된 자금 115억원은 연구개발비 충당 및 신규 인력 채용에 49억원, 차입금 상환에 20억, 타 법인 증권 취득 자금에 45억이 사용될 예정임. 기술특례로 상장함.

- 공모주식수 및 배정

 

2) 더즌

- 기본정보

법인명	더즌
설립	2017년 12월 12일
소재지	서울특별시 서초구 강남대로 465
대표	조철한
업종	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
매출액 (23년)	42,062 (백만원)
영업이익 (23년)	10,671 (백만원)
직원수	132 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

- 주요특징

• 더즌은 펌뱅킹, 가상계좌, 외화정산대행, 공동주택관리 관련 데이터 사업, 대출한도 비교를 위한 각종 API를 제공하는 종합 B2B 서비스 기업을 지향하는 핀테크 회사임.
• 더즌은 업계 최초로 '이중화 기술'을 개발해 두 개의 금융 VAN을 동시에 활용하는 방안을 마련함. 이로써 24시간 장애 없는 거래 시스템 구축이 가능해졌으며, 핀테크, 이커머스 등 다양한 분야에서 고객사를 확보함. 더즌은 높은 유저 편의성과 함께 6년간 무장애를 자랑할 정도로 금융서비스에서 중요한 안정적인 시스템을 갖춤.
• 카카오페이가 2대 주주로 참여했고 지분 9.69%를 보유하며 전략적 파트너십을 강화하고 있음. 카카오페이와 제휴를 맺고 대출 조회와 청구서, 간편 송금 등에 필요한 서비스를 제공함.
• 국내 23개 은행과 제휴하며 23년 25억 건의 실시간 금융 거래를 안정적으로 처리하는 등 축적된 노하우를 바탕으로 싱가포르와 인도네시아 등 동남아 시장을 공략할 것으로 기대됨. 열악한 현지 금융망을 디지털화하는 것과 동시에 금융사가 기업과 개인 고객에게 제공하고자 하는 디지털 금융 서비스를 제공한다면 경쟁력이 있을 것으로 판단됨.
• 포츈 비즈니스 인사이트에 따르면 세계 핀테크 시장은 2024년 3,401달러(468조 원)에서 2032년 1조 1,520억달러(1,586조 원)에 육박할 것으로 전망되는 등 성장세를 이어갈 것으로 기대되면서 더즌 역시 수혜를 받을 것으로 기대됨.
• 더즌의 매출액은 2020년 60억 원에서 23년 421억 원으로 증가했고, 영업이익은 2020년 19억 원에서 2023년 107억원으로 꾸준한 성장을 이어가고 있음.
• 공모를 통해 유입되는 자금은 공모가 밴드 하단기준으로 총 공모 261억 원이고, 사용계획은 설비투자자금 20억, 운영자금 86.1억, 타법인증권취득자금 155억원으로 사용할 계획임.

- 공모주식수 및 배정

 

3) 티엑스알로보틱스

- 기본정보

법인명	티엑스알로보틱스
설립	2017년 7월 11일
소재지	경기 부천시 원미구 옥산로 216(도당동)
대표	엄인섭
업종	컨베이어장치 제조업
영업수익 (23년)	33,193 (백만원)
영업이익 (23년)	3,554 (백만원)
직원수	47 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 티엑스알로보틱스는 국내 휠소터(Wheel Sorter) 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 로봇 물류 자동화 전문 기업임.
• 티엑스알로보틱스의 주요 사업분야는 물류자동화(휠소터, 틸트 트레이 소터, 플랩소터 등 자동화 장비 제공), 로봇자동화(자율주행로봇 AMR, 자동창고, AGV, ACS 시스템 제공) 등이 있음.
• 현재 국내 대형 이커머스 기업 쿠팡과 CJ 등 종합 물류기업 등과 협력하며 스마트 물류 및 자동화 솔루션을 제공하고 있음. 국내뿐 아니라 유럽 및 미주 시장 진출을 추진 중. 최근에는 중국 로봇 제조 기업 궈싱즈넝(GuoXing Intelligent)과 소방로봇 국내 독점 공급에 관한 전략적 업무협약(MOU)을 체결함.
• TXR로보틱스는 최근 부산 강서구에 연면적 3,472㎡에 달하는 스마트공장 및 로봇융합 연구소를 준공함. 이곳은 지상 3층의 스마트공장과 지상 4층의 사무동으로 이뤄져 있고, 물류 및 로봇 자동화 설비 연구와 생산을 위한 기지로 활용됨.
• 티엑스알로보틱스의 최대주주는 유진로지스틱스로 지분의 57.86%를 보유하고 있음. 로지테크홀딩스와 박종현 로탈 대표도 각각 29%와 13.29%의 지분을 가지고 있음. 
• TXR로보틱스의 실적은 21년부터 연평균 성장률 67.5% 수준을 유지해 2023년 매출액 332억원, 영업이익 36억원을 각각 달성했으며, 2024년 가결산 기준 매출액 561억원, 영업이익 50억원을 기록한 바 있음.
• 공모를 통해 유입되는 자금은 (공모가 밴드 하단기준) 총 공모 349억원임. 이들 자금은 시설자금(150억), 연구개발(32억), 신규사업(20억), 해외진출(20억), 채무상환(107억), 타법인증권취득(20억) 등으로 사용할 계획.

- 공모주식수 및 배정

4) 대진첨단소재

- 기본정보

법인명	대진첨단소재
설립	2019년 1월 16일
소재지	서울특별시 송파구 올림픽로 342
대표	유성준
업종	그 외 기타 특수목적용 기계 제조업
영업수익 (23년)	64,645 (백만원)
영업이익 (23년)	987 (백만원)
직원수	43 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 대진첨단소재는 CNT, Graphene, Fullerene 등 탄소기반 소재, 무기물질 및 폴리머에 대한 전문지식과 응용기술을 기반으로 세계 최초, 최고의 소재 및 부품 개발에 주력하고 있음.
• 대진첨단소재는 배터리 제조공정 중 활성화 공정내 배터리 셀의 이동간 이물방지와 정전기 관리, 화재위험 방지 등에 필수적인 대전방지 트레이, 배터리 제조 공정 중 스태킹 공정내 분리막의 이물관리와 대전방지기능이 부여된 PET 이형필름, CNT의 개질분산 기술을 활용하여 영구적인 대전방지 기능을 구현한 대전방지 코팅액 등을 주력 제품으로 사업을 영위하고 있음.
• 대진첨단소재가 미국 생산공장을 설립하여 본격적인 양산을 시작했으며, LG에너지솔루션, 미국 제네럴 모터스와 협력하여 만들어낸 '얼티엄셀' 매출 발생을 예상한 만큼 밸류에이션 역시 높은 평가를 받음. 이번 투자 유치금을 통해 빠르게 글로벌 시장 진출에 돌입할 것으로 예상됨.
• 대진첨단소재는 원료 구매는 물론 금형, 사출 등 공정의 전반적인 영역을 일괄하여 처리할 수 있게 함. 설립한 직후부터 기업부설 연구소를 가장 먼저 설립하여 복합소재 개질 기술부터 확보하였으며 설립 다음 년도인 2020년엔 11개의 특허를 출원하였고 그에 이어 2021년에는 2개의 특허를 출원하였고 6건을 등록하는 성과를 기록함.
• 대진첨단소재와 종속기업 매출액은 2019년 79억원, 2020년 135억원, 2021년 280억원, 2022년 536억원을 기록, 2023년 매출액 646억 원, 영업이익 10억 원, 순이익 4억원 기록, 2024년 1월 ~ 9월 매출액 670억원, 영업이익 42억원, 순이익 4억 원을 기록함.
• 글로벌 시장조사 업체인 SNE리서치에 따르면 2024년 전 세계 전기차 판매량은 1천 641만대로 16.6% 성장률을 보여 2023년 시장 성장률인 33.5% 대비 성장세가 크게 둔화할 것으로 전망됨. 다만, 이차전지 산업은 미국의 기준금리가 인하될 것으로 전망되고 주요국 경기의 점진적 개선에 힘입어 전기차·배터리 수요 회복이 기대됨. 또한 미국 인플레이션감축법(IRA)의 중국산 배터리 견제로 국내 기업이 반사이익을 누릴 가능성이 크며, 원료 광물가격의 하락세가 둔화되어 주요 소재기업들의 수익성 개선(원자재 구매와 완제품 납품 간 시차로 인한 수익성 개선)으로 전반적으로 업황이 개선될 것으로 보여짐.
• 대진첨단소재의 이번 공모로 유입되는 자금은 (공모가 밴드 하단기준) 총 공모 320억원임. 이들 자금 중 대부분인 299억원을 테네시 공장 등 시설자금으로 사용할 예정.

- 공모주식수 및 배정

 

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