[IPO] 24년 12월 2주차 공모주 청약 일정 (12.9~12.13)

안녕하세요, 기업을 분석하고 주식을 전망해드리는 머니투어입니다!

 

오늘은 24년 12월 2주차 공모주 청약 일정에 대해 살펴보겠습니다.

 

1. 공모주 청약 일정 요약

종목명	수요예측일	청약일	환불일	상장일	희망공모가	주관사
온코크로스	2024.11.27 ~ 12.03	2024.12.09 ~ 12.10	2024.12.12	2024.12.19	10,100 원 ~ 12,300 원	미래에셋증권
온코닉테라퓨틱스	2024.11.27 ~ 12.03	2024.12.09 ~ 12.10	2024.12.12	2024.12.19	16,000 원 ~ 18,000 원	NH투자증권
아이에스티이	2024.12.02 ~ 12.06	2024.12.10 ~ 12.11	2024.12.13	2024.12.20	9,700 원 ~ 11,400 원	KB증권
듀켐바이오	2024.12.02 ~ 12.06	2024.12.11 ~ 12.12	2024.12.16	-	12,300 원 ~ 14,100 원	NH투자증권
신한스팩14호	2024.12.04 ~ 12.05	2024.12.11 ~ 12.12	2024.12.16	-	2,000 원 ~ 2,000 원	신한투자증권
키움스팩10호	2024.12.05 ~ 12.06	2024.12.11 ~ 12.12	2024.12.16	-	2,000 원 ~ 2,000 원	키움증권

 

2. 상장기업 소개 및 청약 상세

1) 온코크로스

- 기본정보

법인명	온코크로스
설립	2015년 6월 22일
소재지	서울특별시 마포구 새창로 11 공덕빌딩 15층, 16층 (도화동)
대표	김이랑
업종	의학 및 약학 연구개발업
매출액 (23년)	91 (백만원)
영업이익 (23년)	-6810 (백만원)
직원수	32 명 (24년 9월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 온코크로스는 아산병원 혈액종양내과 전문의 출신인 김이랑 대표가 2015년 설립한 신약개발 기업으로 유전자 발현 데이터(전사체, Transcriptome)를 AI로 분석해 질병과 치료제를 새롭게 연계하는 원천기술을 확보하고 있으며, 이를 기반으로 AI플랫폼을 구축해 운영하고 있음.
• 주요 제품으로는 약물의 최적 적응증 또는 질환의 최적 약물을 발굴하는 AI 플랫폼인 RAPTOR AI와 암 분야에 특화되어 항암제의 최적 적응증 및 바이오마커 발굴 AI 플랫폼 ONCO-RAPTOR AI가 있으며 AI로 진단하는 ONCOfind AI를 개발 중에 있습니다.
• 17만여명의 환자유형, 2.5만개의 의약품 정보, 700여개의 질병 유형, 8.2만명의 예후 정보를 포함한 암환자 데이터 등으로 최상의 데이터 베이스를 제공하며 신약의 현재 적응증 이외에 추가 적응증 발굴로 신약의 가치를 극대화 하고 있음.
• 다른 AI 신약 개발 기업이 신약 후보물질을 발굴하는 데 집중한다면, 온코크로스는 이미 임상 단계에 진입한 파이프라인의 가치를 높이기 위해 AI를 활용하는 전략으로 차별화하고 있음. 최근 글로벌 제약 시장에선 약 10년이 걸리는 신약 개발에 매진하기보다 임상 또는 허가 단계 약물의 적응증을 확장하는 방식으로 수익을 극대화하는 전략을 병행함.
• 현재 협업중인 국내 제약사들은 대웅제약, 동화약품, 보령, JW중외제약 등의 대형 제약회사들과 진행중에 있고, 해외 제약회사들로는 4P파마, 알파몰 사이언스 등이 있음.
• 2023년 기준 매출액 0.9억 원, 영업손실 68억 원으로 매출액이 전년 동기 대비 39% 감소했지만, 영업손실이 축소됨(22년 영업손실 99억원). 2027년부터 흑자전환이 가능할 것으로 전망하고 있으며, 예상 실적은 매출 183억원, 영업이익 100억원을 목표로 함.
• 공모를 통해 유입되는 자금은 시설자금, 운영자금, 연구개발자금 등으로 사용될 계획. 이번 IPO는 기술특례상장 제도를 통해 증시 입성에 도전함.

- 공모주식수 및 배정

2) 온코닉테라퓨틱스

- 기본정보

법인명	온코닉테라퓨틱스
설립	2020년 5월 7일
소재지	서울 강남구 테헤란로26길 12, 11층 (역삼동,제일비젼타워)
대표	김존
업종	의약 및 약학 연구개발업
매출액 (23년)	21,056 (백만원)
영업이익 (23년)	2,230 (백만원)
직원수	28 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 온코닉테라퓨틱스는 2020년 제일약품의 신약 연구개발 자회사로 설립됨. 올해 식품의약품안전처로부터 국산 37호 신약 '자큐보정'을 허가받아 본격적으로 국내에서 판매를 시작함. 이 약은 위식도역류질환 치료에 쓰이는 차세대 P-CAB(칼륨 경쟁적 위산분비억제제)로 기존 프로톤펌프저해제(PPI) 대비 빠른 효과와 식사와 관계없이 복용할 수 있는 장점이 있어 국내외 주목을 받고 있음. 자큐보정은 해외 시장 진출에도 성공해 중국, 인도, 멕시코 등 총 21개국에 기술 수출을 진행해옴. 현재 적응증 확장 임상시험 중이며, 특히 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs) 유발 소화성 궤양 예방용으로 임상 3상을 진행 중.
• 국내 위식도역류질환 치료제(소화성궤양용제) 시장 총규모는 평가 기관에 따라 약 9천억 원에서 1조 2천억 원 정도로 평가(23년 PPI와 P-CAB 시장은 약 7천7백억)되고 있음. 한편, 글로벌 위산 유발 소화기질환(소화성궤양) 시장은 조사기관 BCC리서치 자료에 따르면 2022년 약 22조 원 수준임.
• 후속 신약으로는 이중표적 항암제 '네수파립'이 있음. 네수파립은 파프(PARP)와 탄키라제(Tankyrase)를 동시에 저해하여 암세포의 내성 문제를 해결할 수 있는 신약으로, 현재 췌장암과 난소암 임상시험을 진행 중임. 2025년 췌장암, 2026년 자궁내막암 임상 결과를 기대하고 있으며, 2026년 글로벌 기술 이전을 목표로 하고 있음.
• 온코닉테라퓨틱스는 기술특례상장 기업 중 최초로 신약 허가와 실제 매출을 동시에 확보한 제약, 바이오 기업. 이미 매출을 통해 R&D 재투자가 가능한 구조를 구축하고 있으며, 현재 4개 의 추가 고형암 치료제 파이프라인을 보유함.
• 2023년 매출액 211억원, 영업이익 22억원을 기록함. 24년 반기 기준 매출은 40억원, 영업손실 38억원으로 다시 적자 전환함. 26년 매출액 401억원, 영업이익 70억원을 기록하며 흑자전환 할 것이라 전망함. 회사는 2026년부터 자큐보의 본격적인 매출이 시작되고, 두번째 파이프라인 네수파립의 기술이전 가능성이 커질 것으로 보고 있음.
• 공모로 유입된 자금은 연구개발 인력, 자큐보정과 네수파립 임상비용, 신규 파이프라인 전임상 등 운영자금에 사용할 예정.

- 공모주식수 및 배정

3) 아이에스티이

- 기본정보

법인명	아이에스티이
설립	2013년 8월 28일
소재지	경기도 화성시 향남읍 토성로 306 (백토리 185)
대표	조창현
업종	반도체 제조용 기계 제조업
매출액 (23년)	27,196 (백만원)
영업이익 (23년)	-710 (백만원)
직원수	83명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 아이에스티이는 반도체 장비 전문 기업으로, 주로 반도체 핵심 공정 장비인 PECVD(플라즈마 화학기상증착)와 풉 클리너(FOUP Cleaner)등 다양한 장비를 개발하고 양산하는 회사임.
• 주요 제품 중 PECVD 장비 개발에서 중요한 성과를 이뤄내며 21년에는 SiCN(실리콘 카본 나이트라이드) PECVD 장비 개발에 성공했으며, 이후 SK하이닉스로부터 기술 혁신 기업으로 선정됨. 현재는 양산 검증 단계에 있음.
• 다른 주요 제품으로 반도체 공정에서 사용되는 풉 클리너에 대한 독자적인 기술을 보유하고 있음. 기존의 풉 클리너는 풉커버와 바디를 함께 세척하는 방식이었으나, 아이에스티이는 이를 분리하여 세척하고 건조하는 기술을 개발하여, 세정력과 건조 효율을 높이고 생산 효율도 증가시킴. 이 기술은 특히 고대역폭메모리(HBM)용 풉 클리너와 패널 레벨패키지(PLP)용 풉 클리너 개발에서 두각을 나타냄.
• 아이에스티이는 최근 리투아니아의 빌두야사와 리투아니아 내에 온사이트형 수소충전소 건설을 포함해 수소사업을 공동으로 추진하는 협약을 체결함.
• 2023년 기준, 매출액은 반도체 장비 54.4%, 기타 산업장비 4.5%, 에너지 사업이 41.1%를 차지함. 24년 반기 기준, 주요 제품인 풉 클리너의 매출액은 104억원인데, 이 중 SK하이닉스, SK실트론 납품으로 발생한 매출은 92억원으로 88%를 차지함. 여기에 Automation 부문에서도 전량 SK하이닉스에서 매출이 발생하여 회사는 사실상 SK계열사에 전적으로 의존하고 있는 상황.
• 23년 기준, 매출액 272억, 영업손실 7억원, 당기순손실 1억원임. 올해 9월까지 매출액은 278억, 영업이익 6억, 당기순이익 4억원으로 흑자전환에 성공함.
• 공모를 통해 유입되는 자금은 PECVD 장비 개발 및 사업화를 위한 운영자금과 신규 공장 부지 취득, 채무 상환 등에 사용될 예정.

- 공모주식수 및 배정

4) 듀켐바이오

- 기본정보

법인명	듀켐바이오
설립	2002년 11월 6일
소재지	서울특별시 마포구 와우산로 81(서교동, 서봉갤러리)
대표	김상우
업종	의약품 제조업
매출액 (23년)	34,695 (백만원)
영업이익 (23년)	5,256 (백만원)
직원수	88 명 (23년 12월)
홈페이지	바로가기

 

- 주요특징

• 듀켐바이오는 방사성의약품 개발 및 제조 전문 기업으로, 의약품도소매기업 지오영의 자회사임.
• 주력 제품으로는 알츠하이머 진단용 방사성의약품인 '뉴라체크'와 '비자밀'이 있으며, 이들은 국내 시장에서 93% 이상의 점유율을 기록함. 12개의 방사성의약품 제조소를 운영하고 있으며, 그 중 6곳은 GMP인증을 받음.
• 듀켐바이오는 방사성동위원소 '루테튬-177'을 활용한 CDMO(위탁개발생산) 사업을 준비 중임. 이 사업은 방사성 치료용 동위원소를 자체 생산하고 공급하는 것으로, 의약품의 공급망 안정성 확보가 중요한 상황임. 이를 위해 관련 업체와 협력하고 있으며, 생산 시설 확장을 계획하고 있음. 최근 '레켐비'라는 알츠하이머 치료제가 국내 시판 허가를 받으며 기대감을 모으고 있음. 이 약품은 PET-CT 촬영을 통해 조기 진단이 필요하므로, 듀켐바이오의 진단용 의약품 수요가 증가할 것으로 예상됨.
• 2023년 기준, 매출액은 FDG 59.57%, FP-CIT 11.43%, 뉴라체크 6.92%, 비자밀 5.98%, 도파체크 0.42% 순임.
• 지난 3년동안 꾸준한 매출 성장을 보여줌. 21년 110억원, 22년 324억원, 23년 347억원의 매출을 기록하며 매년 상승세를 이어나감. 23년 영업이익은 52억원으로 전년 대비 238.7% 증가함. 24년 3분기까지 매출액은 262억원, 영업이익 38억원, 당기순이익 34억원을 기록함.
• 공모로 유입된 자금은 생산시설 확충, 연구개발, 운영자금으로 사용할 계획임.

- 공모주식수 및 배정

 

5) 신한스팩14호

- 기본정보

종목명	신한스팩14호
본점소재지	서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한투자증권타워)
대표	정우주
업종	금융 지원 서비스업
최대주주	에이씨피씨 47%
매출액	-
자본금	64 (백만원)

 

- 주요특징

• 스팩 상장의 목적은 비상장사를 찾고 그 회사와 합병을 목적으로 함
• 비상장사는 스팩과 합병하면 우회상장하는 효과를 가짐
• 스팩은 36개월동안만 상장되고 그 기간안에 합병하지 못하면 상장폐지됨 (상장폐지가 되어도 공모가 만큼 자금 회수 가능)
• 신한투자증권의 최근 상장 스팩을 제외하고 5년간(2019년~2023년)의 실적은 합병성공 3건으로 합병성공률은 60%로서 전체 증권사 평균 수준 61.1%보다 소폭 낮음.
• 공모 규모가 100억으로 중형 스팩주라고 할 수 있음.
• 중점 산업군 : 전자/통신, 소프트웨어/서비스, 바이오제약/의료기기, 2차전지, 게임/엔터테인먼트 산업, 모바일산업, 신재생에너지, 자동차부품, 신소재/나노융합 등

- 공모주식수 및 배정

6) 키움스팩10호

- 기본정보

종목명	키움스팩10호
본점소재지	서울특별시 영등포구 의사당대로 96
대표	김대식
업종	그 외 금융 지원 서비스업
최대주주	엘큐브파트너스 90.91%
매출액	-
자본금	33 (백만원)

 

- 주요특징

• 스팩 상장의 목적은 비상장사를 찾고 그 회사와 합병을 목적으로 함
• 비상장사는 스팩과 합병하면 우회상장하는 효과를 가짐
• 스팩은 36개월동안만 상장되고 그 기간안에 합병하지 못하면 상장폐지됨 (상장폐지가 되어도 공모가 만큼 자금 회수 가능)
• 키움 스팩의 9년간 합병건수가 0건으로 성공률이 저조한 편이었으나, 최근 에스엠씨지와 키움제7호스팩과 합병에 성공하였음. 
• 공모 규모가 약 79억으로 소형 스팩주라고 할 수 있음.
• 중점 산업군 : 전자/통신, 소프트웨어/서비스, 자동차, 바이오/의료, 에너지 등

- 공모주식수 및 배정

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